中商情報網(wǎng)訊：受到疫情的影響，全球遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程教育、居家娛樂需求全面提升，新型顯示產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，出貨量快速提升。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設(shè)備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.光刻膠

在國家一系列紅利政策帶動下，中國半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)發(fā)展勢頭良好。作為半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)制造環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的材料，光刻膠的市場需求得到快速釋放。近年來，中國光刻膠市場規(guī)模維持穩(wěn)定增長，由2016年53.2億元增至2019年81.4億元，年均復(fù)合增長率為15.23%。預(yù)計2022年將進(jìn)一步增長至96億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玻璃基板

玻璃基板行業(yè)具有高技術(shù)壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內(nèi)空白，國內(nèi)企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。近年來，中國玻璃基板市場規(guī)模不斷擴大，2016-2020年中國玻璃基板市場規(guī)模由119.4億元增長至252億元，年均復(fù)合增長率達(dá)20.53%，預(yù)計2022年將增長至310億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電路板

近年來，我國印刷電路板產(chǎn)值增長迅速，不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長最快的國家。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產(chǎn)品牌崛起，預(yù)計在2022年我國印刷電路板產(chǎn)值可達(dá)到389.36億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.LED面板

LED即半導(dǎo)體發(fā)光二極管，其利用固態(tài)半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，當(dāng)兩端加上正向電壓時，半導(dǎo)體中的載流子發(fā)生復(fù)合引起光子發(fā)射從而產(chǎn)生光。目前LED應(yīng)用主要可分為LED照明、LED顯示屏以及LED背光等。

數(shù)據(jù)顯示，我國LED行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。由2016年5216億元增至2019年7548億元，年均復(fù)合增長率為13.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國LED行業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)10085億元。

數(shù)據(jù)來源：國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板

（1）市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國OLED市場規(guī)模達(dá)327億美元。未來，OLED發(fā)展將呈現(xiàn)市場應(yīng)用普及化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化、技術(shù)創(chuàng)新鏈條化等新模式、新業(yè)態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國OLED市場規(guī)模將達(dá)430億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)能

隨著我國OLED產(chǎn)線的投產(chǎn)，產(chǎn)能逐漸擴大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，中國OLED產(chǎn)能不斷提升，2018年達(dá)到最快增長率148.3%，2020年我國OLED產(chǎn)能達(dá)到7.5平方千米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國OLED產(chǎn)能將達(dá)12平方千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.背光模組

近年來，隨著新興消費電子技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們生活水平的不斷提高，消費者對電子產(chǎn)品“外型時尚、輕便可攜”的超薄設(shè)計需求愈發(fā)強烈，促使人們對屏幕顯示要求越來越高，屏幕亦越來越輕薄，背光顯示模組作為液晶顯示屏必不可少的一部分也面臨著輕薄化的趨勢要求。同時，隨著全面屏手機快速滲透智能手機市場，顯示出市場向超窄邊框屏幕手機的發(fā)展方向，屏幕占比增大的情況下，需要在非異形屏的基礎(chǔ)上進(jìn)行切割或者挖孔等，用來安放各種零部件，因此異形化成為背光顯示模組的發(fā)展方向之一。

4.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.手機

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了2017年之前的高速發(fā)展后，中國智能手機出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱，隨后智能手機出貨量連續(xù)三年下滑。

由于中國市場對5G的需求推動了整個智能手機行業(yè)的復(fù)蘇，2021年中國智能手機出貨量為3.43億臺，同比增長3.94%，市場出現(xiàn)回暖。但同時疫情殘留的影響依舊存在，芯片短缺造成產(chǎn)能不足，2021年的出貨量相比疫情前（2019年）并沒有增加太多。2022年1月，中國手機出貨量達(dá)0.32億臺，同比下降17.7%，中國手機出貨量波動大，2022年1月保持下降趨勢。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.VR/AR

5G商用加速到來，開啟了VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱潮，推動VR、AR的應(yīng)用范圍從直播、游戲等消費娛樂領(lǐng)域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領(lǐng)域滲透，實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。2018年中國VR/AR市場規(guī)模為80.1億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年中國VR/AR市場規(guī)模將達(dá)586億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.可穿戴設(shè)備

伴隨社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強。良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境推動了中國智能可穿戴產(chǎn)品的普及，助力中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平持續(xù)提高，元器件、操作系統(tǒng)及開發(fā)平臺等技術(shù)的發(fā)展為行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。可穿戴設(shè)備市場規(guī)模一直保持增長趨勢，從2017年的212.6億元增長至2020年的559.2億元，年均復(fù)合增長率達(dá)38.04%，預(yù)計2022年將達(dá)到813.5億元的市場規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理