中商情報網(wǎng)訊：5G作為通用目的技術(shù)，將全面構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，從線上到線下、從消費(fèi)到生產(chǎn)，從平臺到生態(tài)，推動我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁上新臺階。在“十三五”收官“十四五”開局的時期，各省市多次提到5G行業(yè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴?，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。推動5G、大數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域能效提升。

一、5G的概況

（一）5G與4G技術(shù)對比

盡管關(guān)于5G的具體標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)尚未定論，但I(xiàn)TU已經(jīng)發(fā)布了5G的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中對比4G的主要提高如下：5G的速度將達(dá)到4G的100倍（1Gbps），和GoogleFiber相同，峰值速率達(dá)到20Gbps。意味著用戶下載8GB的HD電影只需要6秒，而3G網(wǎng)絡(luò)下需要70分鐘，4G網(wǎng)絡(luò)需要7分鐘。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）通信技術(shù)發(fā)展進(jìn)程

移動通信自20世紀(jì)80年代誕生以來，經(jīng)過三十多年的爆發(fā)式增長，已成為連接人類社會的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)。移動通信的發(fā)展不僅深刻改變了人們的生活方式，而且已成為推動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升社會信息化水平的重要引擎。面向2020年及未來的第五代移動通信（5G）已成為全球研發(fā)熱點(diǎn)。

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二、5G行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（一）國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，我國積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國所有地級城市的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升。2021年12月，《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》中提到，到2025年，數(shù)據(jù)中心和5G基本形成綠色集約的一體化運(yùn)行格局。其中，5G基站能效提升20%以上。

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（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)

數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為450761億元，同比增長9.5%。經(jīng)初步核算，2021年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）消費(fèi)水平提高為市場提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)

2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%，扣除價格因素，實(shí)際增長8.1%；比2019年增長14.3%，兩年平均增長6.9%，扣除價格因素，兩年平均實(shí)際增長5.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入47412元，增長8.2%，扣除價格因素，實(shí)際增長7.1%；農(nóng)村居民人均可支配收入18931元，增長10.5%，扣除價格因素，實(shí)際增長9.7%。。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高

近年來，我國網(wǎng)民數(shù)量不斷增多，互聯(lián)網(wǎng)普及率持續(xù)提高，行業(yè)繁榮發(fā)展。截至2020年12月，我國的網(wǎng)民總體規(guī)模已占全球網(wǎng)民的五分之一左右?！笆濉逼陂g，我國網(wǎng)民規(guī)模從6.88億增長至9.89億，五年增長了43.7%。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網(wǎng)民2175萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）手機(jī)上網(wǎng)占比達(dá)99.6%

截至2021年6月，我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為10.07億，較2020年12月新增手機(jī)網(wǎng)民2092萬，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例為99.6%，與2020年12月基本持平。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）人口增長消費(fèi)主力龐大

第七次全國人口普查結(jié)果顯示，全國人口共141178萬人，與2010年的133972萬人相比，增加了7206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)表明，我國人口10年來繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。從年齡構(gòu)成上看，少兒人口數(shù)量增加，比重上升。0-14歲少兒人口的數(shù)量比2010年增加了3092萬人，比重上升了1.35個百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）科技賦能行業(yè)發(fā)展

近年來，我國大數(shù)據(jù)行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，科技賦能人工智能、云計算、VR、5G等，市場應(yīng)用逐步從1、2線城市過度到3、4線城市，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)行業(yè)科技體驗(yàn)的普及化。在技術(shù)支持下，大數(shù)據(jù)結(jié)合緊密的行業(yè)逐步向工業(yè)、政務(wù)、電信、交通、金融、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域廣泛滲透，行業(yè)應(yīng)用逐漸向生產(chǎn)、物流、供應(yīng)鏈等核心業(yè)務(wù)延伸，“脫虛向?qū)崱钡内厔菝黠@，大數(shù)據(jù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合不斷加深，行業(yè)應(yīng)用正在從消費(fèi)端向生產(chǎn)端延伸，從感知型應(yīng)用向預(yù)測型、決策型應(yīng)用發(fā)展。

三、5G市場現(xiàn)狀

（一）互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

近年來，我國網(wǎng)民數(shù)量不斷增多，互聯(lián)網(wǎng)普及率持續(xù)提高，行業(yè)繁榮發(fā)展。截至2020年12月，我國的網(wǎng)民總體規(guī)模已占全球網(wǎng)民的五分之一左右?！笆濉逼陂g，我國網(wǎng)民規(guī)模從6.88億增長至9.89億，五年增長了43.7%。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網(wǎng)民2175萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

截至2021年6月，我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為10.07億，較2020年12月新增手機(jī)網(wǎng)民2092萬，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例為99.6%，與2020年12月基本持平。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）5G基站數(shù)量

目前，中國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。中國5G基站建造數(shù)量增幅顯著，從2019年僅有13萬個到2021年11月16日超過115萬個，全國所有地級市城區(qū)、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；5G終端用戶達(dá)到4.5億戶，占全球80%以上。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）移動通信基站設(shè)備數(shù)量

移動通信基站設(shè)備的產(chǎn)量在今年迎來快速增長。2021年12月全國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量為61.5萬射頻模塊，同比增長75.3%。2021年1-12月全國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)541.9萬射頻模塊，同比下降39.4%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、5G重點(diǎn)企業(yè)分析

（一）華為

1、經(jīng)營情況

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。華為發(fā)揮云、AI和聯(lián)接的協(xié)同優(yōu)勢，提供穩(wěn)定可靠、安全可信、可持續(xù)發(fā)展的公有云服務(wù)和混合云解決方案。已上線220多個云服務(wù)、210多個解決方案，在全球累計獲得80多個權(quán)威安全認(rèn)證，發(fā)展超過19000個合作伙伴，匯聚160萬開發(fā)者，云市場上架應(yīng)用超過4000個。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全球700多個城市、253家世界500強(qiáng)企業(yè)選擇華為作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的合作伙伴。華為預(yù)計，2021年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入約6340億人民幣。

數(shù)據(jù)來源：華為公司年報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主營產(chǎn)品分析

華為聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端，持續(xù)投入，以創(chuàng)新的ICT技術(shù)持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，助力全球科技抗疫、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。目前，華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)受益于國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)高速建設(shè)；企業(yè)業(yè)務(wù)抓住了數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型機(jī)遇；消費(fèi)者業(yè)務(wù)進(jìn)一步完善了PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全場景智慧生活戰(zhàn)略布局。

（二）中國移動

1、經(jīng)營情況

中國移動通信集團(tuán)有限公司是按照國家電信體制改革的總體部署，于2000年4月20日成立的中央企業(yè)。2017年12月，中國移動通信集團(tuán)公司進(jìn)行公司制改制，企業(yè)類型由全民所有制企業(yè)變更為國有獨(dú)資公司，并更名為中國移動通信集團(tuán)有限公司。中國移動是一家基于GSM、TDD-LTE、FDD-LTE制式網(wǎng)絡(luò)的移動通信運(yùn)營商。2021年1-9月中國移動總營業(yè)收入達(dá)6486億元，凈利潤達(dá)870.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主營產(chǎn)品分析

中國移動持續(xù)構(gòu)建基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力，形成了包括移動通信、有線寬帶的通信服務(wù)，以及IDC、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字應(yīng)用與內(nèi)容等一系列的信息服務(wù)。中國移動的通信及信息服務(wù)面向個人、家庭、政企和新興市場，實(shí)現(xiàn)全方位、一站式的廣泛覆蓋。

圖片來源：中國移動、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

詳細(xì)來看，2021年上半年，中國移動個人市場營收占比較大，達(dá)65%；其次為政企市場，占比達(dá)18.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）中國電信

1、經(jīng)營情況

中國電信集團(tuán)有限公司，簡稱“中國電信”或“中國電信公司”。中國電信成立于1995年4月27日，是中國特大型國有通信企業(yè)、上海世博會全球合作伙伴，連續(xù)多年入選"世界500強(qiáng)企業(yè)"，主要經(jīng)營固定電話、移動通信、衛(wèi)星通信、互聯(lián)網(wǎng)接入及應(yīng)用等綜合信息服務(wù)。2021年1月26日，中國電信發(fā)布了電信自主品牌5G全網(wǎng)通云手機(jī)——天翼1號2021；3月9日，擬申請A股發(fā)行并在上海證券交易所主板上市。2021年1-9月中國電信總營業(yè)收入達(dá)3265億元，凈利潤達(dá)234.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主營產(chǎn)品分析

云網(wǎng)融合是基于業(yè)務(wù)需求和技術(shù)創(chuàng)新并行驅(qū)動帶來的公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)深刻變革，使得云和網(wǎng)高度協(xié)同、互為支撐、互為借鑒，同時要求承載網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)各類云服務(wù)需求按需開放網(wǎng)絡(luò)能力，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與云的敏捷打通、按需互聯(lián)，并體現(xiàn)出智能化、自服務(wù)、高速、靈活等特性。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)新藍(lán)海為公司所處行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展新機(jī)遇、新業(yè)態(tài)、新模式，公司把握廣闊市場機(jī)遇，加快推動云網(wǎng)融合，豐富應(yīng)用版圖，已實(shí)現(xiàn)從基礎(chǔ)通信服務(wù)運(yùn)營商向全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營商轉(zhuǎn)型，可面向個人、家庭、政企市場提供連接、云、應(yīng)用、安全的全業(yè)務(wù)通信及信息化服務(wù)。

圖片來源：中國電信、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年，中國電信服務(wù)收入合計為3,737.98億元，同比增長4.5%，連續(xù)多年高于電信行業(yè)平均增幅。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）中國聯(lián)通

1、經(jīng)營情況

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司于2009年1月6日在原中國網(wǎng)通和原中國聯(lián)通的基礎(chǔ)上合并組建而成，在國內(nèi)31個省（區(qū)、市）和境外多個國家和地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運(yùn)營企業(yè)，連續(xù)多年入選“世界500強(qiáng)企業(yè)”。

中國聯(lián)通擁有覆蓋全國、通達(dá)世界的通信網(wǎng)絡(luò)，積極推進(jìn)固定網(wǎng)絡(luò)和移動網(wǎng)絡(luò)的寬帶化，為廣大用戶提供全方位、高品質(zhì)信息通信服務(wù)。2021年1-9月中國聯(lián)通總營業(yè)收入達(dá)3265億元，凈利潤達(dá)234.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主營產(chǎn)品分析

中國聯(lián)通持續(xù)深化5G引領(lǐng)，堅定理性規(guī)范競爭，有效平衡價值經(jīng)營和規(guī)模發(fā)展，推動移動用戶市場份額與價值貢獻(xiàn)雙提升，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。2021年上半年，移動主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到821億元，同比提升7.3%，增幅創(chuàng)2018年全年以來新高；移動出賬用戶由去年同期流失895萬戶大幅改善至凈增465萬戶，總量到達(dá)3.1億戶。用戶價值持續(xù)優(yōu)化，移動用戶ARPU達(dá)到44.4元，同比提升8.5%。流量釋放成效顯著，手機(jī)上網(wǎng)總流量增長27.5%，手機(jī)用戶月戶均數(shù)據(jù)流量達(dá)到約12.2GB。5G套餐用戶達(dá)到1.13億戶，5G套餐用戶滲透率達(dá)到36.5%，行業(yè)領(lǐng)先。持續(xù)打造5G高品質(zhì)服務(wù)，5G用戶總體滿意度行業(yè)第一。