中商情報(bào)網(wǎng)訊：多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。

一、多晶硅定義

多晶硅具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導(dǎo)體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導(dǎo)電性。多晶硅是半導(dǎo)體工業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、太陽能光伏電池產(chǎn)業(yè)的最主要、最基礎(chǔ)的功能性材料。多晶硅按純度分類可以分為冶金級(jí)（工業(yè)硅）、太陽能級(jí)和電子級(jí)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、多晶硅行業(yè)發(fā)展政策

近年來，在中國多晶硅行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)多晶硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為多晶硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來中國多晶硅產(chǎn)量不斷增長，2020年，中國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到39.2萬噸，占世界總產(chǎn)量的73%。隨著多晶硅產(chǎn)能的釋放以及技術(shù)加強(qiáng)，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)52萬噸。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著國內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，光伏市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，2019年我國多晶硅產(chǎn)量呈爆發(fā)性增長，2019年我國多晶硅產(chǎn)量同比增長32%。2020年受新冠肺炎疫情等多重因素影響，增速明顯下降。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、進(jìn)口情況

近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)對(duì)多晶硅技術(shù)的不斷研究及提升，國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)量及占比持續(xù)提升。2016-2020年中國多晶硅進(jìn)口量整體呈現(xiàn)先增后減趨勢(shì)，2020年中國多晶硅進(jìn)口量為10.08萬噸，同比下降30.24%。截止至2021年上半年，中國多晶硅進(jìn)口量達(dá)6.01萬噸，同比增長13.7%，出口量為0.32萬噸，同比增長364.23%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從進(jìn)口來源地分布來看，2020年我國從歐洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為51.61%，從亞洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為44.34%，從北美洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為4.05%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3、競爭格局

從2018到2020年，中國多晶硅市場(chǎng)集中度較高且不斷上漲。2020年，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)量的87.5%。

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、多晶硅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、保利協(xié)鑫

保利協(xié)鑫能源控股有限公司主要從事太陽能行業(yè)中多晶硅和硅片的制造和銷售業(yè)務(wù)，并從事光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營和管理業(yè)務(wù)。公司包括三個(gè)業(yè)務(wù)部門。光伏材料部門主要為光伏行業(yè)公司制造和銷售多晶硅和硅片。光伏電站部門管理和運(yùn)營位于美國和中國的光伏電站。新能源部門開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營和管理光伏電站，并制造和銷售印刷線路板。

自2020年下半年起，多晶硅供給市場(chǎng)整體維持較為緊缺的狀態(tài)，使得硅料價(jià)格預(yù)期持續(xù)向好。得益于「高端產(chǎn)能+低成本+規(guī)模化」三線合一的多晶硅生產(chǎn)制造模式和技術(shù)、人才、資金方面的優(yōu)勢(shì)，2021年上半年，保利協(xié)鑫共生產(chǎn)多晶硅2.33萬噸，同比增長30.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、特變電工

特變電工股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品是變壓器產(chǎn)品、電線電纜產(chǎn)品、新能源產(chǎn)業(yè)及配套工程、輸變電成套工程、貿(mào)易、煤炭產(chǎn)品、電費(fèi)等。

特變電工多晶硅產(chǎn)量一直保持增長，2020年產(chǎn)量同比增長75.7%，2020年多晶硅產(chǎn)量6.50萬噸，銷量6.63萬噸，不存在產(chǎn)品積壓情況。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、新特能源

新特能源股份有限公司是一家主要提供光伏及風(fēng)能解決方案的投資控股公司。公司通過七大分部運(yùn)營。多晶硅生產(chǎn)分部生產(chǎn)及銷售多晶硅。工程及建造合同服務(wù)（ECC）分部提供太陽能及風(fēng)能發(fā)電廠建造工程服務(wù)。逆變器生產(chǎn)分部生產(chǎn)逆變器。電力銷售分部從事發(fā)電及售電業(yè)務(wù)。光伏硅片及組件生產(chǎn)分部生產(chǎn)及銷售光伏硅片及組件。建設(shè)、擁有及經(jīng)營（BOO）分部建設(shè)及經(jīng)營光伏及風(fēng)能發(fā)電廠。其他分部從事相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)以及提供設(shè)計(jì)服務(wù)及物流服務(wù)。

2021年上半年，受多晶硅市場(chǎng)需求大的影響，新特能源多晶硅銷量增加，銷售價(jià)格大幅增長，收入達(dá)35.32億元，同比增長157.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、通威股份

通威股份有限公司主要從事高純晶硅、太陽能電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。公司主要產(chǎn)品為太陽能電池、高純晶硅等。公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，通威股份光伏產(chǎn)業(yè)收入逐年上漲，2016-2020年光伏業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率達(dá)39.64%，2021年上半年，通威股份光伏業(yè)務(wù)收入達(dá)163.54億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、大全新能源

新疆大全新能源股份有限公司主營業(yè)務(wù)是高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的多晶硅專業(yè)生產(chǎn)商之一。公司的主要產(chǎn)品為多晶硅，主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產(chǎn)品。2021年上半年多晶硅產(chǎn)量達(dá)4.13萬噸。

五、多晶硅行業(yè)發(fā)展前景

1、下游光伏發(fā)展迅速帶動(dòng)行業(yè)增長

未來十年，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大,我國推出多項(xiàng)政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，在未來的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。受光伏行業(yè)發(fā)展迅速的影響，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L迅猛，市場(chǎng)供不應(yīng)求。全球多晶硅由供過于求轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價(jià)格快速上漲

2、國產(chǎn)代替進(jìn)口加速行業(yè)發(fā)展

近年來，國內(nèi)多晶硅廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。