中商情報網(wǎng)訊：中國醫(yī)療器械細分領域中，體外診斷器械、醫(yī)療影像設備、低值醫(yī)療耗材為醫(yī)療器械細分領域的前三大板塊，在整體醫(yī)療器械市場的占比分別為13.9%、13.2%、9.9%。其中我國醫(yī)療影像設備市場規(guī)模在2019年達到824億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、市場規(guī)模

我國醫(yī)療影像設備市場處于快速增長階段，市場規(guī)模于2019年達到824億元。伴隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展、人口老齡化問題加重，醫(yī)療服務需求也在持續(xù)增加，臨床影像檢查的需求相應快速增長。同時，由于我國臨床影像設備存在設施老舊等問題，設備的更新?lián)Q代需求也成為我國影像設備市場增長的重要驅動力。在市場需求及政策紅利的雙輪驅動下，中國醫(yī)療影像設備市場將持續(xù)增長。預計到2024年，中國醫(yī)療影像設備市場規(guī)模將增長至1211億元。

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二、市場占比

數(shù)據(jù)顯示，中國影像設備細分產(chǎn)品中，CT設備市場占比最大達22%，其次為MRI設備和超聲設備，占比分別達19%和17%。

數(shù)據(jù)來源：《醫(yī)學影像設備學》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、CT設備

我國CT設備市場處于快速發(fā)展階段，CT設備銷售量和市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。一方面，隨著我國對醫(yī)療健康行業(yè)的投入增加、人們健康意識的提高、分級診療的逐步推行以及我國對基層醫(yī)療機構扶持力度加大，醫(yī)院對CT設備的配置需求將不斷增加，CT設備滲透會不斷增強。

2020年新冠肺炎期間，CT影像成為疾病診斷的重要依據(jù)，CT在疾病篩查和診斷中的優(yōu)勢以及在基層醫(yī)院配備的必要性更加凸顯，都將促動市場需求的進一步提升。預期具備了先進技術和產(chǎn)業(yè)化能力的國產(chǎn)CT設備生產(chǎn)企業(yè)將在市場中呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國CT市場總銷售量達到3825臺，中國CT市場規(guī)模達116億元，占據(jù)中國醫(yī)療影像設備整體市場規(guī)模的14.2%。預計2022年我國CT市場總銷售量可達5256臺，市場規(guī)模將達151億元。

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“層”是指CT數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步獲得圖像的能力，即同步采集圖像的DAS通道數(shù)目或機架旋轉時同步采集的圖像層數(shù)，是CT的功能性參數(shù)。在多層CT技術中，DAS控制著數(shù)據(jù)的采集和傳輸，利用DAS電子開關對受X線激發(fā)的多排探測器陣列的不同組合，可進行不同層厚圖像的采集，但同步采集圖像的層數(shù)仍受DAS通道數(shù)目的限制。DAS決定了同步多層采集圖像的能力，是決定同步多層圖像采集的真正技術因素，所以與容積成像能力相關的應該是DAS通道數(shù)目，即“層”的數(shù)目。

CT機的產(chǎn)品分類大致可以分為16層CT、32層CT、64層CT和128層，還有包括16層以下和128層以上。2019年，64層及以上CT設備銷量占比45.9%，其中，又以128層CT銷量占比最大，為23.6%;其次是64層CT，占比14.5%。

隨著新醫(yī)改強基層方針的加快落實和醫(yī)院數(shù)字化轉型升級、智慧醫(yī)院、智慧醫(yī)療的迅速發(fā)展，未來，64層和128層CT市場份額將會加速提升。而16層CT憑借價格優(yōu)勢，同時結合醫(yī)院使用需求，仍為很多縣級醫(yī)院，尤其是基層醫(yī)療機構首選，2019年銷量占比為45.9%。

數(shù)據(jù)來源：健康界、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷售情況來看，2020年我國16層CT設備銷量達2709臺、銷售額達36億元，市場占比最大，其次為64/128層CT設備銷量達1219臺、銷售額達39億元，256層及以上CT設備銷量達418臺、銷售額達53億元。

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四、MRI設備

目前，中國磁共振成像設備在醫(yī)院滲透率仍然較低，隨著MRI設備技術的不斷發(fā)展，使其在重大疾病的功能診斷方面優(yōu)勢顯著，帶來臨床需求的不斷增加。同時，隨著國家分級診療的持續(xù)推行，將打破傳統(tǒng)的大型醫(yī)療機構主導醫(yī)療影像診斷市場的格局，提升基層醫(yī)療機構的影像設備配置水平和診療能力，逐步實現(xiàn)MRI設備在基層市場滲透率的不斷提升。

2019年，中國MRI設備總銷量達到2114臺，預計2022年我國的MRI設備銷量將達到2705臺；2019年，中國MRI設備總銷售額達100.9億元，預計2022年我國的MRI設備總銷售額達126.5億元。

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隨著技術的不斷革新及分級診療的推進，永磁型MRI將主要服務于基層醫(yī)療機構，憑借其運營成本低、磁體開放度好的優(yōu)勢滿足基層醫(yī)療機構初診的臨床檢查需求。永磁型MRI設備作為基礎檢查設備，已基本實現(xiàn)進口替代。國內(nèi)廠家生產(chǎn)的超導型MRI以1.5T為主，在國家支持性政策的驅動下，我國MRI設備企業(yè)加速創(chuàng)新，在核心部件的研發(fā)方面取得突破性進展，逐漸打破跨國公司的市場壟斷格局。東軟醫(yī)療等多家本土企業(yè)已自主研發(fā)1.5TMRI設備，開始加快此類產(chǎn)品的進口替代進程。

2019年，中國1.5TMRI設備銷量達到1353臺，預計2022年我國的1.5TMRI設備銷量將達到1663臺；2019年，中國1.5TMRI設備總銷售額達51.9億元，預計2022年我國的1.5TMRI設備總銷售額達62.7億元。

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五、超聲診斷設備

超聲診斷是將超聲檢測技術應用于人體，通過測量了解生理或組織結構的數(shù)據(jù)和形態(tài)，發(fā)現(xiàn)疾病，作出提示的一種診斷方法。數(shù)據(jù)顯示，我國超聲診斷設備銷量由2016年2.84萬臺增至2019年4.50萬臺，年均復合增長率為16.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國超聲診斷設備銷量可達5.65萬臺。

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超聲診斷設備已進入中國市場多年，發(fā)展相對成熟，彩超已基本取代黑白超。盡管我國超聲起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場。中國的彩超設備市場規(guī)模從2016年的79億元人民幣增長到2019年的110億元。預計到2022年，我國的彩超市場規(guī)模將增加至139億元。

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2019年中國彩超設備市場銷量達42856臺。隨著疾病譜的變化、中國老齡化加劇和醫(yī)療需求的增加，中國彩超診斷設備市場銷量預期將在2022年達到56306臺。便攜式、手持式彩超診斷設備將進一步拓展超聲應用范圍，使超聲診斷市場煥發(fā)新的活力。

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六、X射線成像設備

中國通用X線成像設備市場銷售額穩(wěn)定增長，市場規(guī)模于2019年達75億元、銷量達16581臺，預計到2022年，中國通用X線成像設備總銷售額將增長至95億元、銷量達23015臺。

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通用X射線成像設備包括數(shù)字X像攝影（DR）、數(shù)字乳腺機和數(shù)字胃腸機，其中DR市場占比較大。DR系統(tǒng)，即直接數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)，是由電子暗盒、掃描控制器、系統(tǒng)控制器、影像監(jiān)示器等組成，是直接將X線光子通過電子暗盒轉換為數(shù)字化圖像，是一種廣義上的直接數(shù)字化X線攝影。2019年我國DR設備市場規(guī)模達54億元、銷量達13502臺，預計2022年我國DR設備市場規(guī)模將達70億元、銷量達19054臺。

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七、DSA設備

DSA主要適用于全身血管性疾病及腫瘤的檢查及治療。應用DSA進行介入治療為心血管疾病的診斷和治療開辟了一個新的領域。主要應用于冠心病、心律失常、瓣膜病和先天性心臟病的診斷和治療。我國DSA設備呈上漲趨勢，2019年市場規(guī)模達35億元，并預計2022年我國DSA設備市場規(guī)模將達48億元。

由于DSA設備通常配合血管介入治療使用，因此該治療方式在各醫(yī)院的開展和普及程度直接影響DSA在醫(yī)院的滲透情況。隨著我國血管介入治療技術的不斷成熟，同時對介入醫(yī)生的專業(yè)化培訓逐漸加強，未來介入治療將從大型三甲醫(yī)院或心血管專科醫(yī)院逐漸下沉至基層醫(yī)療機構，因此，三級及以下醫(yī)院的需求增長將帶來DSA設備市場的不斷擴容。到2022年，預期DSA設備銷量可達到1563臺。

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八、智能醫(yī)學診斷設備

智能醫(yī)學影像輔助診斷是指通過人工智能與醫(yī)學影像的結合，對影像數(shù)據(jù)進行深入挖掘和處理，采用影像學、人工智能技術、計算機視覺技術、醫(yī)學圖像處理技術以及其他技術手段，實現(xiàn)病灶識別與標注、靶區(qū)自動勾畫、影像三維重建、生理信息定量計算等傳統(tǒng)方法在精度或速度上無法實現(xiàn)的功能，為醫(yī)生診斷和治療規(guī)劃提供輔助和參考的診斷方法。

2019年，我國智能醫(yī)學影像診斷市場規(guī)模達3億元，受益于人工智能技術的發(fā)展與影像云平臺所儲備的海量數(shù)據(jù)，預計未來市場將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，到2022年，市場規(guī)模預計可達6.9億元。

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醫(yī)學影像云解決方案是利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能技術，將傳統(tǒng)的院內(nèi)影像服務模式拓展成為網(wǎng)絡化和智能化的影像存儲、管理、使用、共享、分析和診斷的服務模式。

在實際應用中，影像云可分為影像云系統(tǒng)建設與影像云平臺運營服務。其中影像云系統(tǒng)建設包括影像云平臺建設、云PACS系統(tǒng)、區(qū)域影像中心平臺、遠程影像會診系統(tǒng)、在線醫(yī)生培訓、手術直播平臺建設等；影像云平臺運營服務則包括影像云存儲、云端影像歸檔、移動影像閱片、電子膠片等。中國影像云市場于2019年達到17.8億元，預期隨著影像云在基礎醫(yī)療機構、醫(yī)聯(lián)體、區(qū)域影像中心等場景應用的進一步擴大，預計到2022年，中國影像云市場將達到24.9億元人民幣。

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醫(yī)學影像診斷中心是指獨立設置了CT、MRI、DSA、GXR、US等數(shù)字化醫(yī)學診療設備、能對人體進行檢查、并出具影像診斷報告的醫(yī)療機構。醫(yī)學影像診斷中心的建立可以為醫(yī)院分擔業(yè)務壓力，實現(xiàn)醫(yī)療優(yōu)質資源的最佳配置，亦可憑借其專業(yè)化、集約化的優(yōu)勢，為用戶提供更多的診療選擇。

作為我國醫(yī)療資源再配置和醫(yī)療科技成果市場化的重要手段，醫(yī)學影像診斷中心在協(xié)助三級醫(yī)院分流的同時，也建立了創(chuàng)新的醫(yī)療服務模式。在市場和政策的雙輪驅動下，預計到2022年，中國共建及獨立第三方醫(yī)學影像診斷中心診斷服務市場規(guī)模將達到28.5億元。

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