中商情報(bào)網(wǎng)訊：在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關(guān)鍵材料。光伏封裝膠膜需要保證太陽能組件有25年使用壽命，是光伏行業(yè)不可或缺的核心輔材，其需求不受光伏電池技術(shù)路線變遷的影響

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，上游以EVA樹脂、POE樹脂為主要原料，添加合適的交聯(lián)劑、抗老化助劑等；中游包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜、PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜等；下游為光伏組件。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、EVA樹脂

（1）產(chǎn)量

近幾年，我國EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，從2016年的43.06萬噸增長到了2019年的73.53萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)19.53%。預(yù)計(jì)2022年我國EVA樹脂產(chǎn)量為81萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

近幾年，我國EVA樹脂行業(yè)需求量快速增長。市場規(guī)模由2016年131.33億元增長至2019年我國EVA樹脂行業(yè)市場規(guī)模200.53億元，年均復(fù)合增長率達(dá)15.15%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)202.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）主要生產(chǎn)廠商

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、POE樹脂

（1）工藝流程

POE材料有耐候性、耐紫外性以及耐熱、耐低溫性能的優(yōu)勢，是主流光伏膠膜材料之一。POE樹脂與各種改性助劑均勻攪拌成混合料，經(jīng)流延擠出成熔融態(tài)膠膜，再經(jīng)過一系列商業(yè)化加工以后形成POE膠膜，后續(xù)再應(yīng)用于組件的封裝，最后成為POE膠膜。

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（2）企業(yè)市占率

由于POE樹脂生產(chǎn)技術(shù)的準(zhǔn)入壁壘高，國外擁有POE樹脂生產(chǎn)技術(shù)的石化公司對生產(chǎn)所需的催化劑進(jìn)行了專利保護(hù)，且嚴(yán)密封鎖了生產(chǎn)POE樹脂重要原料的高碳烯烴的生產(chǎn)工藝技術(shù)。目前國內(nèi)還沒有能夠生產(chǎn)POE樹脂的廠商，國內(nèi)POE樹脂完全依賴進(jìn)口。

全球主要生產(chǎn)商有陶氏化學(xué)公司、?？松梨诠尽⒈睔W化工有限公司、三井化學(xué)公司、韓國LG集團(tuán)、韓國SK集團(tuán)和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司，占整體市場的97%，市場集中度高。

數(shù)據(jù)來源：cnki、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴POE（EVA-POE-EVA）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜）等。

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1、光伏膠膜企業(yè)占比情況

目前，光伏膠膜行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場的主導(dǎo)力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場，光伏膠膜全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、國內(nèi)主要企業(yè)光伏膠膜產(chǎn)能等情況

2020年受到疫情的影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍憑借全產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力和堅(jiān)強(qiáng)的韌性，保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。由于產(chǎn)能不足，導(dǎo)致市場光伏膠膜的供應(yīng)缺口巨大，同時(shí)核心原材料光伏樹脂的價(jià)格也由于市場需求提升而不斷上漲，供求關(guān)系和原材料成本的變化導(dǎo)致公司的產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏膠膜產(chǎn)能預(yù)測

截止至2020年底，膠膜行業(yè)總產(chǎn)能約為19.2億平方米。光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后需求快速增長，膠膜環(huán)節(jié)由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023年膠膜產(chǎn)能將達(dá)到51.4億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、光伏組件產(chǎn)量

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經(jīng)串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨(dú)提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到125GW，同比增長達(dá)26.4%。預(yù)計(jì)2022年我國光伏組件產(chǎn)量可達(dá)145GW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點(diǎn)企業(yè)分析

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：

資料來源：PVInfoLink、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理