中商情報(bào)網(wǎng)訊：鋰電池內(nèi)部采用螺旋繞制結(jié)構(gòu)，需用非常精細(xì)且滲透性強(qiáng)的隔膜材料隔離正、負(fù)極。作為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，隔膜技術(shù)含量較高，成本約占鋰離子電池成本的10%-20%，毛利率可達(dá)50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高產(chǎn)品。隨著鋰電池需求的持續(xù)升溫，鋰電池隔膜的需求量也隨之持續(xù)增長，從而促進(jìn)鋰電池隔膜市場(chǎng)的快速增長。

一、鋰電池隔膜定義

鋰電池隔膜是電解反應(yīng)時(shí)，用以將正負(fù)兩極分開防止在電解池中直接反應(yīng)損失能量的一層薄膜。在鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。目前，鋰電池隔膜的制備方法分為干法和濕法兩類，具體內(nèi)容如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、鋰電池隔膜行業(yè)相關(guān)政策

鋰電池隔膜作為最關(guān)鍵的上游組件，受到國家層面鼓勵(lì)和支持，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進(jìn)的發(fā)展道路。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展，如《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》等為鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模

我國鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)先降后升趨勢(shì)，由2017年45億元降至2019年36億元。市場(chǎng)規(guī)模下降的主要原因是2019年鋰電隔膜國產(chǎn)化比例大幅提升，加之企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)提升，導(dǎo)致隔膜成本進(jìn)一步下降，價(jià)格下降。目前隔膜價(jià)格已經(jīng)保持穩(wěn)定，隨著下游市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求增加，受市場(chǎng)供需及多層因素影響，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國隔膜市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)46億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、鋰電池隔膜出貨量

我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米，年均復(fù)合增長率為36.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國鋰電池隔膜出貨量可達(dá)49.6億平方米。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、鋰電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，中國生產(chǎn)鋰電池隔膜主要企業(yè)有恩捷股份、星源材質(zhì)、湖南中鋰、中材科技、滄州明珠等。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池隔膜不同生產(chǎn)工藝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不同。

在濕法隔膜方面，2020年恩捷股份在持續(xù)提升市占率的情況下，陸續(xù)完成對(duì)蘇州捷力以及紐米科技的并購，國內(nèi)隔膜市場(chǎng)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)份額達(dá)到50%以上。其次湖南中鋰、星源材質(zhì)、河北金力及中材鋰膜的市場(chǎng)占比分別為13%、11%、9%、7%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在干法隔膜方面，星源材質(zhì)的市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)24%。其次武漢惠強(qiáng)、中興新材、中材科技及滄州明珠的市場(chǎng)占有率分別為19%、19%、8%、6%。

總體而言，恩捷股份旗下主營濕法鋰電池隔膜，星源材質(zhì)在鋰電池隔膜干、濕工藝領(lǐng)域均是行業(yè)佼佼者。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、鋰電池隔膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、恩捷股份

恩捷股份成立于2010年，是一家專注研發(fā)及生產(chǎn)高性能鋰離子電池隔離膜的高新技術(shù)型企業(yè)。先后建成了上海生產(chǎn)基地兼公司總部、珠海基地、江西基地及無錫基地，主營鋰電池隔膜類產(chǎn)品。多年來，恩捷股份堅(jiān)定濕法賽道，2015年時(shí)同行大多數(shù)聚焦于干法隔膜，而隨著能量密度的提升和涂覆工藝的進(jìn)步，濕法隔膜隨著市占率不斷提升，恩捷股份顯著受益，目前，恩捷股份已成為全球市占率第一的濕法隔膜供應(yīng)商。

2、星源材質(zhì)

星源材質(zhì)成立于2003年，是中國鋰電池隔膜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，國內(nèi)唯一專業(yè)從事動(dòng)力鋰離子電池微孔隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的新能源領(lǐng)域國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。在聚烯烴微孔膜核心材料配方技術(shù)、聚烯烴微孔膜成套制作設(shè)備的設(shè)計(jì)技術(shù)、聚烯烴隔膜納米微孔結(jié)構(gòu)的控制技術(shù)、超薄聚烯烴微孔膜的制備工藝技術(shù)、硬彈性聚烯烴膜的制備工藝與技術(shù)、尺寸穩(wěn)定的高性能聚烯烴隔膜的制造工藝及有機(jī)、無機(jī)功能徒步改性隔膜技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。目前，星源材質(zhì)在全球范圍內(nèi)形成了一個(gè)總部、三個(gè)生產(chǎn)基地和海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略布局。

3、中材科技

中材科技成立于2001年，主要從事特種纖維復(fù)合材料及其制品的制造與銷售，并面向行業(yè)提供技術(shù)與裝備服務(wù)。主要產(chǎn)品有風(fēng)電葉片、高壓復(fù)合壓力容器、高溫過濾材料、微纖維濕法制品、特種玻璃纖維、汽車用復(fù)合材料、非礦深加工產(chǎn)品。重點(diǎn)培育鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)，于2016年3月設(shè)立中材鋰膜有限公司，專業(yè)從事高性能鋰電池隔膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品為7-16μm濕法隔膜及陶瓷涂覆膜，性能優(yōu)越，已通過國內(nèi)外多家中、高端鋰電池廠家的認(rèn)證和使用。目前，在南京具備2720萬平米/年的基膜產(chǎn)能和600萬平米/年的涂覆產(chǎn)能。

4、湖南中鋰

湖南中鋰成立于2012年，是專業(yè)從事鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。在湖南常德、長沙和內(nèi)蒙古呼和浩特有三個(gè)生產(chǎn)基地，共有16條日本東芝全套進(jìn)口濕法隔膜生產(chǎn)線，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模位居全國第二位，長沙工廠還建設(shè)有11條進(jìn)口涂布線的隔膜涂覆中心。此外，湖南中鋰擁有國際先進(jìn)的濕法隔膜制造和檢測(cè)裝備，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模較大的濕法隔膜和涂覆隔膜解決方案提供商，致力于隔膜產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

5、滄州明珠

滄州明珠成立于1995年，主要產(chǎn)品是PE管道、BOPA薄膜和鋰離子電池隔膜產(chǎn)品。公司在PE管道產(chǎn)品和BOPA薄膜產(chǎn)品方面憑借其規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)長期處于細(xì)分行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，在鋰離子電池隔膜產(chǎn)品方面隨著生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝不斷提高和完善，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品已進(jìn)入國內(nèi)較大鋰電池廠商。2019年全資子公司滄州明珠隔膜科技有限公司投資干法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目建設(shè)完成并投產(chǎn)。

五、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展

鋰電池具有安全性能好、能量密度大、循環(huán)性能好、無記憶效應(yīng)及綠色無污染等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為各國政府優(yōu)先支持和重點(diǎn)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，從而為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中的核心關(guān)鍵材料鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。政府鼓勵(lì)發(fā)展新能源，鼓勵(lì)鋰電池相關(guān)企業(yè)積極開展針對(duì)正負(fù)極材料、隔膜、電解液等再生利用技術(shù)、設(shè)備、工藝的研發(fā)和應(yīng)用，努力提高廢舊動(dòng)力蓄電池再生利用水平，通過冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效回收，實(shí)現(xiàn)電池材料技術(shù)突破性發(fā)展。由此可見,在新能源快速發(fā)展和背景下，鋰電池隔膜行業(yè)前景光明。

2、隔膜技術(shù)推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程

中高端鋰電池隔膜大部分依賴進(jìn)口，但進(jìn)口鋰電池隔膜價(jià)格較高且供貨周期較長，很難滿足國內(nèi)需求。因此，隨著中國鋰電池隔膜產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，其產(chǎn)品具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)和完善的銷售體系能有效推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程，逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程。

3、下游需求帶動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展

隨著電子信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋰電池隔膜的下游鋰電池主要應(yīng)用于3C和新能源汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池處于高速成長期，動(dòng)力鋰電池隔膜的市場(chǎng)需求得以快速增加。下游市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到明顯的促進(jìn)作用，隨著鋰電池的價(jià)格逐步降低以及中國對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)，鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈迎來快速發(fā)展的機(jī)遇，帶動(dòng)上游鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展。