中商情報網(wǎng)訊：晶圓制造是根據(jù)設(shè)計出的電路版圖，通過爐管、濕刻、淀積、光刻、干刻、注入、退火等不同工藝流程在半導(dǎo)體晶圓基板上形成元器件和互聯(lián)線，最終輸出能夠完成功能及性能實現(xiàn)的晶圓片。

一、晶圓制造定義及產(chǎn)業(yè)鏈

晶圓制造是根據(jù)設(shè)計出的電路版圖，通過爐管、濕刻、淀積、光刻、干刻、注入、退火等不同工藝流程在半導(dǎo)體晶圓基板上形成元器件和互聯(lián)線，最終輸出能夠完成功能及性能實現(xiàn)的晶圓片。晶圓產(chǎn)業(yè)鏈上游為晶圓設(shè)計、原材料、設(shè)備；中游為晶圓制造、晶圓封裝、晶圓測試、晶圓切割成硅片；下游為半導(dǎo)體、消費電子、智能電網(wǎng)、太陽能電池、二極管等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、晶圓制造行業(yè)發(fā)展政策

半導(dǎo)體是電子產(chǎn)品的核心，信息產(chǎn)業(yè)的基石。近年來，國家出臺了一系列政策，鼓勵半導(dǎo)體發(fā)展。例如，2021年兩會發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出需要集中優(yōu)勢資源攻關(guān)多領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，其中集成電路領(lǐng)域包括集成電路設(shè)計工具開發(fā)、重點裝備和高純靶材開發(fā)，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極晶體管（IGBT）、微機電系統(tǒng)（MEMS）等特色工藝突破，先進存儲技術(shù)升級，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。晶圓制造是半導(dǎo)體三大核心環(huán)節(jié)之一，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策將利好晶圓產(chǎn)業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、晶圓制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國圓晶制造行業(yè)市場規(guī)模突破1000億元，到2019年，中國圓晶制造行業(yè)市場規(guī)模超過2000億元，達到2149.1億元。預(yù)計2021年，我國圓晶制造行業(yè)市場規(guī)?；蜻_到2941.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)量情況

目前，我國部分先進企業(yè)的生產(chǎn)成本已達全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽能級一級品水平。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，硅料產(chǎn)量增速有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年多晶硅產(chǎn)量達39.2萬噸，同比增長14.6%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，我國晶圓代工市場中，占比最大的是臺積電，市場份額達56%。其次為中芯國際，市場份額達18%。華虹集團、聯(lián)電、格羅方德市場份額分別占比8%、7%、5%。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、晶圓制造行業(yè)重點企業(yè)

1、北方華創(chuàng)

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司是由北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司和北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組而成，是目前國內(nèi)集成電路高端工藝裝備的先進企業(yè)。北方華創(chuàng)主營半導(dǎo)體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件業(yè)務(wù)，為半導(dǎo)體、新能源、新材料等領(lǐng)域提供解決方案。

2、中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司于2000年4月3日根據(jù)開曼群島法例注冊成立。全方位的晶圓代工解決方案，以一站式服務(wù)滿足客戶的不同需求：從光罩制造、IP研發(fā)及后段輔助設(shè)計服務(wù)到外包服務(wù)(包含凸塊服務(wù)、晶圓片探測，以及最終的封裝、終測等)。

3、華海清科

華海清科股份有限公司是一家擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的高端半導(dǎo)體設(shè)備制造商。公司主要從事化學(xué)機械拋光（CMP）、研磨等設(shè)備和配套耗材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及晶圓再生代工服務(wù)。

4、中微半導(dǎo)體

中微半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司成立于2001年，是集成電路（IC）設(shè)計企業(yè)，專注于數(shù)?；旌闲盘栃酒?、模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售。主要產(chǎn)品包括家電控制芯片、消費電子芯片、電機與電池芯片、傳感器信號處理芯片及功率器件等。

5、華虹集團

華虹集團是中國目前擁有先進芯片制造主流工藝技術(shù)的8+12寸芯片制造企業(yè)。集團旗下業(yè)務(wù)包括集成電路研發(fā)制造、電子元器件分銷、智能化系統(tǒng)應(yīng)用等板塊。

五、晶圓制造行業(yè)發(fā)展前景

1、國產(chǎn)替代進口加速行業(yè)發(fā)展

晶圓行業(yè)下游市場呈現(xiàn)專業(yè)分工深度細化、細分領(lǐng)域高度集中的特點。2020年“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”正式提出，根本要求是提升供給體系的創(chuàng)新力和關(guān)聯(lián)性，解決各類“卡脖子”和瓶頸問題，暢通國民經(jīng)濟循環(huán)。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。

2、下游市場升級帶動行業(yè)持續(xù)增長

晶圓行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，包括半導(dǎo)體、消費電子、智能電網(wǎng)、太陽能電池、二極管等。2020年新冠肺炎疫情突發(fā)，帶動了線上交流需求，晶圓需求持續(xù)旺盛，全球主要晶圓制造生產(chǎn)線均出現(xiàn)產(chǎn)能緊張情況。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，對各種低功耗、小尺寸、高精度測量芯片需求快速攀升，晶圓需求也隨之增長，下游市場的產(chǎn)業(yè)升級強勁將帶動晶圓行業(yè)增長。