10月13日消息，越南政府解除了胡志明市的防疫封城措施，當(dāng)?shù)毓S的工人便蜂擁逃離疫情嚴(yán)重的南部工業(yè)區(qū)而回鄉(xiāng)。當(dāng)?shù)卣A(yù)計(jì)這場“大出逃”的規(guī)模或超過200萬人。而由此引發(fā)的勞動力短缺問題，也為越南工廠尤其是全球電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈帶來危機(jī)。

iPhone 13供應(yīng)受影響，能否快速彈起？

越南第4輪疫情來勢洶洶，許多工廠生產(chǎn)進(jìn)度因此放緩甚至關(guān)閉。而零件供應(yīng)商關(guān)廠或讓蘋果遭遇iPhone 13交貨中斷的麻煩。

據(jù)悉，此輪供貨中斷危機(jī)，主要與4款iPhone 13機(jī)型的相機(jī)模塊供應(yīng)受限有關(guān)，因?yàn)槠浯罅苛悴考窃谠侥辖M裝的。

 

另外，編者今天最新獲悉，由于全球芯片短缺的原因，蘋果公司或?qū)Phone 13的產(chǎn)量目標(biāo)最多削減1000萬部。這與上述并非同源，但它們是否有一定關(guān)聯(lián)呢？

據(jù)了解，蘋果此次產(chǎn)量削減的原因是其兩大芯片供應(yīng)商博通和TI的交付不足。而受此消息影響，幾家相關(guān)公司的股價也有相應(yīng)的回落反應(yīng)。

這其實(shí)并不意外。編者此前也曾多次強(qiáng)調(diào)，除了已受影響的Mac和iPad，芯片短缺也將進(jìn)一步影響到iPhone的生產(chǎn)以及蘋果的收入增長。而本平臺日前也報(bào)道過，芯片9月份的平均交貨時間已超過21周。

 

不過，此前蘋果今年新一代iPhone出貨量計(jì)劃，依然是比去年大幅提升，達(dá)到9000萬級別，但這個目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)就不好說了。

畢竟，雖然上述兩家“果鏈”大廠分別供應(yīng)顯示部件及無線組件芯片，但蘋果也面臨其他供應(yīng)商的零部件短缺問題，這都會對蘋果向客戶交付新機(jī)的能力造成直接影響。

iPhone 13系列早已于上月上市，但在蘋果官網(wǎng)下單大約要等待一個月才能交貨。換言之，強(qiáng)勁的需求再加上供應(yīng)鏈緊張，會導(dǎo)致iPhone 13成為近年來用戶等待時間最長的產(chǎn)品系列。

 

不管如何，也有機(jī)構(gòu)對于上述目標(biāo)持樂觀態(tài)度。畢竟，蘋果憑借其獨(dú)有的科技實(shí)力與品牌效應(yīng)，能夠更好地經(jīng)受住供應(yīng)緊張的考驗(yàn)，這就比很多公司強(qiáng)了，也是其銷售目標(biāo)的底氣所在。

能夠預(yù)見的是，得益于蘋果強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管控能力，包括越南疫情的逐步緩解，蘋果產(chǎn)量有望逐步恢復(fù)至傳統(tǒng)旺季水平。而從時間上來看，Q4會否有“彈起”的節(jié)奏？

 

有危也有機(jī)，供應(yīng)鏈壓力短期望緩解？

在越南經(jīng)歷了近三個月的封控后，該國每天新增病例仍有數(shù)千例，并且大量集中在胡志明市周邊，這仍然對工廠復(fù)工投產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。

不過，今天最新消息顯示，越南相關(guān)部門正在幫助企業(yè)全面恢復(fù)運(yùn)營，很多工廠目前的開工率已達(dá)到70%，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的計(jì)劃已提上日程。

  

編者認(rèn)為，雖然說防疫的松綁，一時間會讓工人逃離工業(yè)區(qū)，對工廠乃至供應(yīng)鏈造成危機(jī)，危機(jī)固然存在，但主要是針對中遠(yuǎn)期而言的，也確實(shí)需要提防甚至尋求對策，但對于這種非理性恐慌出逃，其實(shí)也有一定不確定性，可以預(yù)見的是，待疫情逐步平息之后，相信勞動力也會逐步回流。

至少短期來看，疫情的解禁也會讓許多半導(dǎo)體企業(yè)得以喘口氣。就例如英特爾、三星電子、日本電產(chǎn)三協(xié)等準(zhǔn)備在11月底前全面恢復(fù)胡志明工廠的運(yùn)營，其實(shí)是有助于緩解目前全球供應(yīng)鏈壓力的。

 

畢竟，當(dāng)?shù)氐奈髫暩呖萍紙@區(qū)，為數(shù)十家大型電子供應(yīng)鏈等工廠的所在地。自7月至今，由于疫情的反撲，三星等工廠停工已有時日。而英特爾則安排員工在工廠過夜，以避免停止運(yùn)營。

據(jù)悉，很多在該園區(qū)運(yùn)營的公司7、8月?lián)p失了約20%的出口訂單。不過，像三星電子在越南共有四個生產(chǎn)基地，分?jǐn)偭艘恍╋L(fēng)險，受到的影響也許沒那么大。

越南體量雖然不大，但在電子供應(yīng)鏈中已經(jīng)占有重要地位。在越南設(shè)廠的半導(dǎo)體廠商眾多，包括英特爾、諾基亞、三星、LG、鴻海、臺積電、佳能、微軟等等。

資料顯示，疫情期間越南已有超過4萬家工廠停工，僅胡志明市就逾12000家工廠暫停營業(yè)，其中大多數(shù)正是電子、芯片、手機(jī)制造企業(yè)。越南今年Q3經(jīng)濟(jì)萎縮得創(chuàng)幾十年來新低紀(jì)錄，可見影響之大，疫情漸褪能夠解除封禁已經(jīng)是萬事大吉了。

目前，對于半導(dǎo)體工廠的斷斷續(xù)續(xù)，不是天災(zāi)就是人禍，再加上原本就存在的芯片短缺和物流混亂等原因，無疑讓產(chǎn)業(yè)緊張狀態(tài)在不斷發(fā)酵，持續(xù)影響手機(jī)、電腦及汽車等行業(yè)供應(yīng)鏈。