近期,半導(dǎo)體硅片傳來了產(chǎn)能緊缺的消息。據(jù)電子時報最新報道,硅片大廠環(huán)球晶表示,現(xiàn)貨急單排到明年上半年,6寸、8寸、12寸產(chǎn)能全線滿載,長約訂單比重逼近前波景氣高峰(2017-2018年)。

根據(jù)滬硅產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),目前8英寸硅片產(chǎn)能缺口為30萬/月-50萬片/月,12英寸硅片的缺口更甚。下游廠商通過簽訂長單鎖定硅片產(chǎn)能,保障硅片的穩(wěn)定供給,滬硅產(chǎn)業(yè)的硅片訂單已經(jīng)排到2023年底。今年硅片價格漲幅超過15%,硅片長期協(xié)議約定未來硅片廠商可以根據(jù)市場情況漲價,長單只能“保產(chǎn)不保價”。

這一背景下,半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商均在積極擴產(chǎn)。民生證券分析師王芳今日發(fā)布研報稱,產(chǎn)業(yè)內(nèi)預(yù)計未來五年硅片需求依然強勁,硅片漲價與擴產(chǎn)并進(jìn)。2025年國內(nèi)12英寸大硅片月需求量將達(dá)到200萬片,是2020年的2倍。為滿足國內(nèi)半導(dǎo)體硅片需求,內(nèi)資廠商均在大力擴展12英寸硅片產(chǎn)能。滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司--上海新昇計劃2025年在臨港實現(xiàn)100萬片/月12英寸大硅片產(chǎn)能;今年年底,中環(huán)股份、立昂微分別計劃實現(xiàn)17萬片/月、15萬片/月的12英寸硅片產(chǎn)能。

國外,日本硅片制造商SUMCO(勝高)本月初宣布,計劃斥資2287億日元(約合134．38億元人民幣)來加快生產(chǎn)先進(jìn)的12英寸半導(dǎo)體硅片,最早將在2023年下半年分批上線。

作為國內(nèi)半導(dǎo)體硅片重要供應(yīng)商,立昂微已經(jīng)釋放出景氣度持續(xù)向上的信號。今日盤后,立昂微發(fā)布前三季度預(yù)增公告,預(yù)計2021年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3．72億元至4．11億元,同比增長184．48至214．42%;扣非凈利潤為3．44億元至3．8億元,同比增長278．99%至318．88%。

換算下來,立昂微預(yù)計,2021年第三季度扣非凈利潤在1．6-1．96億元間,有望超過前兩季度的總和(1．84億元)。

公告中,立昂微表示,報告期內(nèi)下游需求持續(xù)增加,公司所處行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場景氣度不斷提升,市場需求旺盛,公司銷售訂單飽滿,主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,加強成本費用管控力度,產(chǎn)品漲價等因素影響,公司營收同比大幅增長,盈利能力顯著提升。

而硅片業(yè)務(wù)為立昂微貢獻(xiàn)了大部分營收,2021年上半年,該公司半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占比達(dá)60．6%。立昂微高管指出,公司營業(yè)收入結(jié)構(gòu)上,去年8英寸硅片收入占比超過50%,外延片收入占比超過70%,12英寸硅片去年開始出貨,已實現(xiàn)規(guī)?；纳a(chǎn)和銷售,將對2021年銷售收入做出更大貢獻(xiàn)。