汽車(chē)缺芯,已經(jīng)成為全球車(chē)企頭疼的難題。

今年以來(lái),已有不少車(chē)企間歇性停產(chǎn)或減產(chǎn)。

9月24日,馬斯克在出席活動(dòng)中表示,芯片短缺是一個(gè)短期問(wèn)題,不是一個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題,預(yù)估全球的缺芯問(wèn)題將在明年結(jié)束。

對(duì)此他還表示,目前有很多晶圓廠正在建設(shè)中,預(yù)估明年芯片的產(chǎn)能將得到釋放。

6月23日,國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告似乎也支撐了馬斯克的說(shuō)法。該協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,全球?qū)⑿陆?9座晶圓廠。

那么,芯片短缺的問(wèn)題是否明年能夠結(jié)束?芯片產(chǎn)能問(wèn)題解決后,全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)會(huì)不會(huì)有突破性的發(fā)展?

實(shí)際上,全球芯片短缺問(wèn)題始于去年四季度。2020年9月,高通以及聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片和電源管理芯片供貨不足導(dǎo)致手機(jī)廠商出貨放緩,其后缺芯的問(wèn)題開(kāi)始向其他領(lǐng)域蔓延。到了去年12月,汽車(chē)芯片大量缺貨導(dǎo)致了大眾、福特、通用等多家車(chē)企間歇性停產(chǎn)。

從而,缺芯問(wèn)題開(kāi)始進(jìn)一步發(fā)酵。

進(jìn)入2021年之后,全球的缺芯問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重,根據(jù)高通的報(bào)告顯示,本次芯片缺貨導(dǎo)致了全球169個(gè)行業(yè)受到了影響,其中汽車(chē)、消費(fèi)電子影響最為嚴(yán)重。

因?yàn)?span id="8wqda8fov" class="hrefStyle" style="padding: 0px; margin: 0px;">芯片產(chǎn)業(yè)屬于一個(gè)周期性產(chǎn)業(yè),提升產(chǎn)能也并非短期就能解決的,晶圓廠建設(shè)以及投入需要巨量的資金以及較長(zhǎng)的時(shí)間。但是從去年下半年開(kāi)始,芯片產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入到一個(gè)景氣度周期,且全球各國(guó)以及企業(yè)都已經(jīng)采取了各種應(yīng)對(duì)措施,包括加強(qiáng)供應(yīng)鏈、推動(dòng)本土建廠以及擴(kuò)充產(chǎn)能。

IHSMarkit和IDC等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),隨著全球芯片企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放,全球缺芯的問(wèn)題將在2022年年中實(shí)現(xiàn)供求平衡,且在2023年還可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面。

但是,該情況是否一定會(huì)緩解,也存在著諸多的不確定因素,例如,馬來(lái)西亞疫情反復(fù),導(dǎo)致了近期全球芯片進(jìn)一步短缺。

另外,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,8月份我國(guó)的乘用車(chē)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng),其中芯片短缺導(dǎo)致的供給不足也是重要原因之一。

根據(jù)AlixPartners最近預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,由于芯片的短缺導(dǎo)致了全球汽車(chē)行業(yè)本年度損失約為2100億美元,該數(shù)據(jù)是AlixPartners 5月預(yù)測(cè)的兩倍左右。

而因?yàn)槿毙镜膯?wèn)題,通用、豐田相繼宣布將停產(chǎn)、停工。而特斯拉也在今年8月傳出了上海工廠部分停產(chǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃多次調(diào)整等消息。此前,馬斯克也發(fā)文抱怨過(guò)Renesas和Bosch這兩家芯片企業(yè),他認(rèn)為這兩家公司制約了特斯拉的生產(chǎn)。

綜合而言,我認(rèn)為隨著疫情的逐步控制,全球芯片產(chǎn)能將會(huì)進(jìn)一步釋放,芯片短缺問(wèn)題極有可能在明年中旬得到緩解,而且隨著英特爾、臺(tái)積電等企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以及新建芯片工廠,產(chǎn)能問(wèn)題一定會(huì)得到緩解。

且隨著芯片產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放,全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也有望進(jìn)入一個(gè)加速階段,可以預(yù)計(jì)的是隨著新能源產(chǎn)業(yè)的景氣度不斷提升,傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型新能源車(chē)的速度也會(huì)加快。屆時(shí),新能源產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)進(jìn)入到新的爆發(fā)期。