汽車缺芯,已經(jīng)成為全球車企頭疼的難題。

今年以來,已有不少車企間歇性停產(chǎn)或減產(chǎn)。

9月24日,馬斯克在出席活動中表示,芯片短缺是一個短期問題,不是一個長期問題,預估全球的缺芯問題將在明年結(jié)束。

對此他還表示,目前有很多晶圓廠正在建設(shè)中,預估明年芯片的產(chǎn)能將得到釋放。

6月23日,國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的預測報告似乎也支撐了馬斯克的說法。該協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,全球?qū)⑿陆?9座晶圓廠。

那么,芯片短缺的問題是否明年能夠結(jié)束?芯片產(chǎn)能問題解決后,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)會不會有突破性的發(fā)展?

實際上,全球芯片短缺問題始于去年四季度。2020年9月,高通以及聯(lián)發(fā)科手機芯片和電源管理芯片供貨不足導致手機廠商出貨放緩,其后缺芯的問題開始向其他領(lǐng)域蔓延。到了去年12月,汽車芯片大量缺貨導致了大眾、福特、通用等多家車企間歇性停產(chǎn)。

從而,缺芯問題開始進一步發(fā)酵。

進入2021年之后,全球的缺芯問題愈發(fā)嚴重,根據(jù)高通的報告顯示,本次芯片缺貨導致了全球169個行業(yè)受到了影響,其中汽車、消費電子影響最為嚴重。

因為芯片產(chǎn)業(yè)屬于一個周期性產(chǎn)業(yè),提升產(chǎn)能也并非短期就能解決的,晶圓廠建設(shè)以及投入需要巨量的資金以及較長的時間。但是從去年下半年開始,芯片產(chǎn)業(yè)開始進入到一個景氣度周期,且全球各國以及企業(yè)都已經(jīng)采取了各種應(yīng)對措施,包括加強供應(yīng)鏈、推動本土建廠以及擴充產(chǎn)能。

IHSMarkit和IDC等機構(gòu)的預測,隨著全球芯片企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放,全球缺芯的問題將在2022年年中實現(xiàn)供求平衡,且在2023年還可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。

但是,該情況是否一定會緩解,也存在著諸多的不確定因素,例如,馬來西亞疫情反復,導致了近期全球芯片進一步短缺。

另外,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,8月份我國的乘用車銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)負增長,其中芯片短缺導致的供給不足也是重要原因之一。

根據(jù)AlixPartners最近預測數(shù)據(jù)顯示,由于芯片的短缺導致了全球汽車行業(yè)本年度損失約為2100億美元,該數(shù)據(jù)是AlixPartners 5月預測的兩倍左右。

而因為缺芯的問題,通用、豐田相繼宣布將停產(chǎn)、停工。而特斯拉也在今年8月傳出了上海工廠部分停產(chǎn)、生產(chǎn)計劃多次調(diào)整等消息。此前,馬斯克也發(fā)文抱怨過Renesas和Bosch這兩家芯片企業(yè),他認為這兩家公司制約了特斯拉的生產(chǎn)。

綜合而言,我認為隨著疫情的逐步控制,全球芯片產(chǎn)能將會進一步釋放,芯片短缺問題極有可能在明年中旬得到緩解,而且隨著英特爾、臺積電等企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模以及新建芯片工廠,產(chǎn)能問題一定會得到緩解。

且隨著芯片產(chǎn)能的進一步釋放,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)也有望進入一個加速階段,可以預計的是隨著新能源產(chǎn)業(yè)的景氣度不斷提升,傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型新能源車的速度也會加快。屆時,新能源產(chǎn)業(yè)鏈將會進入到新的爆發(fā)期。