從去年開始的缺芯浪潮，至今影響仍持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)于供應(yīng)鏈條上的芯片原廠、代理商、分銷商、終端客戶等，無疑是一次最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，考驗(yàn)的是各大廠商采購部門對(duì)于供應(yīng)鏈狀況的預(yù)判能力以及與應(yīng)急協(xié)調(diào)能力。

富士康科技集團(tuán)采購經(jīng)理鮑三華用“需求混亂”來形容當(dāng)前的市場(chǎng)。鮑三華向《華強(qiáng)電子》記者表示，去年的市場(chǎng)狀況超出了很多人的預(yù)料，國內(nèi)新冠疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度驚人，需求恢復(fù)從Work For Home開始，無論是消費(fèi)類電子產(chǎn)品那還是家用電器等，需求都超出了想象。而緊接著年底挖礦潮興起，顯卡被“礦工”們瘋搶至一卡難求。電動(dòng)車也從2020年Q3開始井噴，以致于今年汽車廠商紛紛缺芯停產(chǎn)。

很多采購遇到原廠漲價(jià)都表示很難接受，但我們換位思考，原廠雖然還會(huì)在供貨協(xié)議階段給你供貨，但從長期的合作角度來看，肯定是利潤高的先供貨。因此采購可以適度加價(jià)，確保長期的供貨，但同時(shí)也要保留議價(jià)權(quán)利?；蚴抢酶邔雨P(guān)系，與供應(yīng)商建立策略聯(lián)盟，增加互信，要求優(yōu)先供貨。另外可以適度從現(xiàn)貨市場(chǎng)調(diào)料，以保障基本的生產(chǎn)。

另一方面，以目前缺貨最嚴(yán)重的之一的顯示驅(qū)動(dòng)IC為例，鮑三華認(rèn)為：“顯示驅(qū)動(dòng)IC由于價(jià)格長期以來維持在低水平，新玩家不愿意做，供應(yīng)商也一直以來受限于為數(shù)不多的幾家，因此當(dāng)某一家供貨出現(xiàn)問題，就會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成很大影響。”

除此之外，很多原廠以往提供給晶圓廠的訂單會(huì)比實(shí)際訂單需求低一點(diǎn)，一方面是擔(dān)心下游客戶訂貨過多，原廠也希望保持一定的供貨量，以維持自身對(duì)市場(chǎng)的把控能力。但今年情況就不同了，據(jù)鮑三華透露，今年某家頭部原廠僅在一二月的訂單量就已經(jīng)跟去年全年的訂單量相當(dāng)。巨量的訂單也導(dǎo)致很多原廠無法承受，紛紛宣布暫停接單。

作為芯片原廠，極海半導(dǎo)體市場(chǎng)總監(jiān)劉濤也證實(shí)了這一說法。劉濤表示：“新冠疫情對(duì)晶圓廠產(chǎn)能影響其實(shí)不算大，但去年上半年業(yè)界對(duì)于市場(chǎng)較為悲觀，砍單的情況非常嚴(yán)重，因此很多產(chǎn)能被擱置。到了下半年市場(chǎng)迅速恢復(fù)時(shí)。很多客戶是沒有庫存的?！?/p>

而這個(gè)狀況，在展會(huì)訂單量中可以很明確地被反映出來。據(jù)劉濤介紹，2020年7月時(shí)，很多人擔(dān)心經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況，下訂單都非常謹(jǐn)慎；但到了11月，客戶手上的訂單都已經(jīng)堆滿，而今年春節(jié)后的訂單堆積情況更為嚴(yán)重。

“去年9月，極海的長期供貨客戶只有300家，而現(xiàn)在市場(chǎng)報(bào)備的有3000家，需求增長了10倍?！眲蔡寡?，去年極海在電子物料上備了5000萬人民幣的貨，但現(xiàn)在來看還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，很多訂單極海無法承擔(dān)，只能以排隊(duì)的形式供貨給客戶。

對(duì)于需求端的現(xiàn)狀，劉濤從MCU廠商的角度分析：“行業(yè)需求方面，近期國家對(duì)于家用電器的能耗標(biāo)準(zhǔn)提升了，因此原本不需要MCU的產(chǎn)品為了提高能效，都需要用到MCU。同時(shí)在電動(dòng)自行車上，國內(nèi)近期也發(fā)布了新的安全標(biāo)準(zhǔn)，包括鋰電池的電路管理等等對(duì)MCU的需求都會(huì)成倍增加?！?/p>

不過，在短時(shí)間內(nèi)，目前的供需狀況可能不會(huì)有太大改善。鮑三華認(rèn)為，2021年的需求增長會(huì)高達(dá)9.5%，主要來源于電動(dòng)車、礦機(jī)等；而供給端可能只有5%的成長，幅度較少。他表示：“由于fabless廠商越來越多，foundry的產(chǎn)能擴(kuò)充將對(duì)供給影響很大。但一方面比如TI 200億美元投資的晶圓廠，需要一年半到兩年時(shí)間投產(chǎn)；另一方面目前緊缺的8英寸產(chǎn)能，在2021年增長幅度也僅僅是3.4%，而12寸的增長是7.1%。因此這個(gè)缺口還會(huì)長期存在，目前狀況就是庫存少，價(jià)格增加，缺貨會(huì)越來越嚴(yán)重。”

劉濤則認(rèn)為市場(chǎng)缺貨的問題將會(huì)在2024年出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。“其實(shí)過去十年晶圓的價(jià)格一直在下降，因此晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的積極性不足。但去年以來由于晶圓缺貨，價(jià)格漲幅很高，晶圓廠紛紛開始著手于擴(kuò)產(chǎn)。比如臺(tái)積電就宣布投資300億美元，聯(lián)電也投資15億美元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。不過當(dāng)先在擴(kuò)產(chǎn)的晶圓產(chǎn)能在2到3年后開始投產(chǎn)，價(jià)格就會(huì)逐漸下滑。我認(rèn)為2024年開始產(chǎn)能就會(huì)開始過剩，目前市場(chǎng)缺貨的問題將會(huì)反轉(zhuǎn)?！?/p>

而明嘉瑞科技總經(jīng)理彭佳穎對(duì)此表示樂觀：“漲歸漲，缺歸缺，摩爾定律依然不會(huì)停滯，每18個(gè)月成本降一半的定律還會(huì)延續(xù)。而且疫情已經(jīng)快被控制住，各國都在推廣疫苗。因此預(yù)測(cè)年底Q4隨著各國回復(fù)和擴(kuò)大產(chǎn)能，行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)?！?/p>