中商情報網訊：中國是工業(yè)機器人的全球最大市場，安裝量占據全球總量的半壁江山。目前，國內廠商正在持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力，縮小與海外領先企業(yè)的差距。

一、產業(yè)鏈

工業(yè)機器人產業(yè)鏈上游為核心零部件，包括控制器、機械臂、傳感器、伺服系統、減速器、末端執(zhí)行器等；中游為工業(yè)機器人本體生產及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統集成；下游應用于汽車制造、3C電子、金屬加工、食品飲料、化工行業(yè)、倉儲物流、醫(yī)藥制造、橡膠塑料等領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.控制器

（1）市場規(guī)模

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應用領域，成為現代工業(yè)生產、智能家居、智能交通等領域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能控制器產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國智能控制器市場規(guī)模約34251億元，五年內年均復合增長率達12.3%，2024年約為37690億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能控制器市場規(guī)模將超過40000億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高，占比達13%。和而泰的市場份額占比為4%，居第二。此外，我國領先的智能控制器廠商還包括貝仕達克、朗科智能、振邦智能等，市場份額占比分別為3%、2%、2%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.機械臂

（1）市場規(guī)模

中國機械臂市場規(guī)模近年來呈現出顯著的增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國機械臂市場前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年我國機械臂市場規(guī)模接近178.3億元，同比增長6.26%，2023年市場規(guī)模增至186.4億元，2024年約為193.4億元。隨著全球制造業(yè)升級和自動化需求的推動，機械臂在汽車制造、電子制造、物流倉儲等領域的應用將持續(xù)擴大。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國機械臂市場規(guī)模將超過200億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國機械臂市場的主要參與者為本土企業(yè)、國際知名企業(yè)。新松機器人、埃斯頓自動化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機械臂的設計、研發(fā)和生產方面擁有強大的實力，還在市場推廣和品牌建設上取得了顯著成果。此外，中國機械臂市場還吸引了眾多國際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機等是全球機械臂市場的領軍企業(yè)，在中國市場也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術積累和全球布局，在中國機械臂市場上展現出強大的競爭力。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場規(guī)模約為3630億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3802億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數能夠獨立研發(fā)、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業(yè)鏈完整的高新技術企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.伺服系統

（1）市場規(guī)模

伺服系統又稱隨動系統，是一種用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。近年來，伺服系統市場規(guī)模呈現出波動增長態(tài)勢，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國伺服系統行業(yè)市場前景調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2023年中國伺服系統市場規(guī)模約220億元，同比增長6.8%，2024年市場規(guī)模約為234億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年我國伺服系統市場規(guī)模將達248億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國伺服系統行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內市場中，匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達28.2%。其次分別為西門子、安川、三菱電機、臺達，市場份額分別為10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.減速器

（1）銷量

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國工業(yè)機器人減速器行業(yè)研究報告》顯示，2023年我國諧波減速器銷量達101.1萬臺，同比下降7.5%，2024年將恢復增長，銷量將達112萬臺。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年諧波減速器銷量將增長至119萬臺。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

減速器企業(yè)當前正處于快速發(fā)展與技術創(chuàng)新的關鍵時期，眾多領先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、拓展產品線、優(yōu)化生產流程以及深化市場布局，不斷提升自身在諧波減速器、RV減速器等領域的技術實力和市場競爭力。重點企業(yè)主要包括綠的諧波、雙環(huán)傳動、秦川機床、中大力德、昊志機電，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產量

近年來，我國工業(yè)機器人產量總體呈現增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2019年我國工業(yè)機器人產量18.69萬套，2023年增至42.95萬套。2024年1-11月，我國工業(yè)機器人產量48.39萬套，同比增長11.1%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

2.銷售額

在市場需求的加持下，我國工業(yè)機器人產業(yè)不斷發(fā)展壯大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2023年中國工業(yè)機器人銷售額約為725.38億元，同比增長14%，2024年約為842.62億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，到2025年，中國工業(yè)機器人將保持增長，銷售額超過900億元。

數據來源：IFR、中商產業(yè)研究院整理

3.國產化率

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，從2019年到2024年前三季度，本土品牌的市場份額從30%提升到了51.6%。中商產業(yè)研究院分析師預測，隨著國產頭部廠商陸續(xù)放量，國產替代進程將進一步加速，2024年國產化率預計將達52.5%，2025年將達53.3%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.競爭格局

2024年前三季度，中國工業(yè)機器人市場中，國外企業(yè)仍占大多數。其中，發(fā)那科市場份額排名第一，占比達11.1%。其次分別為埃斯頓、匯川技術、摩卡、愛普生，市場份額分別為9.4%、9.1%、7.7%、5.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

工業(yè)機器人相關上市企業(yè)主要分布在廣東省，共21家。江蘇省和浙江省分別有14家和13家，排名第二第三。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理