中商情報(bào)網(wǎng)訊：軟件技術(shù)是汽車電子功能實(shí)現(xiàn)的核心技術(shù)，隨著汽車電子系統(tǒng)以及軟件技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展，汽車電子系統(tǒng)功能日趨豐富和結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，汽車電子軟件的設(shè)計(jì)工作量和軟件結(jié)構(gòu)復(fù)雜性也越來越大。

隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化程度的提高，軟件在汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中占比逐漸提高。根據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，全球汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中軟件驅(qū)動的占比將在2030年達(dá)到30%。

數(shù)據(jù)來源：麥肯錫、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)發(fā)展困境

（1）汽車行業(yè)周期性波動

汽車行業(yè)容易受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策等因素影響，行業(yè)具有一定的周期性特征，對整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有較大的影響。近年，受國六排放標(biāo)準(zhǔn)、居民消費(fèi)意愿等因素的影響，我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)小幅度下滑，汽車行業(yè)逐漸從增量市場轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觥?/p>

（2）基礎(chǔ)軟硬件薄弱

在汽車電子領(lǐng)域，國內(nèi)汽車電子相關(guān)企業(yè)主要活躍于與人工智能密切相關(guān)的自動駕駛核心算法與系統(tǒng)集成領(lǐng)域，而在傳統(tǒng)汽車電子底層的軟硬件方面仍是短板。硬件方面，汽車零部件供應(yīng)商進(jìn)入門檻較高，認(rèn)證周期長，行業(yè)壁壘高，高端汽車電子產(chǎn)品主要由國外廠家所主導(dǎo)。而軟件方面，我國汽車電子軟件服務(wù)商在汽車操作系統(tǒng)、車控軟件等方面積累薄弱，缺少主流產(chǎn)品，又缺乏統(tǒng)一軟件架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，尚未形成成熟的產(chǎn)品和生態(tài)體系。能否把握汽車電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)型升級及汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的窗口期，彌補(bǔ)基礎(chǔ)軟件短板，做大做強(qiáng)國產(chǎn)汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)，是我國汽車電子軟件企業(yè)面臨的另一重大挑戰(zhàn)。

行業(yè)發(fā)展前景

（1）國家政策支持

汽車是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，我國政府高度重視汽車行業(yè)的發(fā)展。2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出堅(jiān)持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點(diǎn)，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國；根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，至2025年，新能源汽車新車銷量占比將達(dá)到20%，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。在國家有關(guān)政策的大力支持下，新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車將進(jìn)入發(fā)展的快車道。

（2）技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動汽車電子軟件市場快速增長

隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展，以及我國相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，多項(xiàng)新興關(guān)鍵技術(shù)開始應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，這些技術(shù)將不斷促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，驅(qū)動傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。同時(shí)，隨著電池、電機(jī)、電控、新材料等技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優(yōu)勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統(tǒng)燃油車，加速汽車電動化的進(jìn)程。因此，隨著汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化發(fā)展，汽車電子軟件的需求亦會隨之增加，從而推動汽車電子軟件市場的快速增長。

（3）汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提高

隨著汽車在“軟件定義汽車”時(shí)代向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化發(fā)展，汽車逐漸成為未來出行的智能移動空間和應(yīng)用終端，汽車電子軟件將迎來高速發(fā)展期。在此趨勢下，汽車電子軟件的產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及電動化發(fā)展所帶來巨大機(jī)遇，汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)上下游的參與者正以不同的形式進(jìn)行合作，通過優(yōu)勢互補(bǔ)、聯(lián)合研發(fā)等方式以加速產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。在汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的變革中，汽車行業(yè)對汽車電子軟件服務(wù)商的專業(yè)要求日益提高，促進(jìn)了汽車電子軟件服務(wù)商對于專業(yè)技術(shù)人才的人力資源需求，加速了汽車電子軟件人力資源的高度集中，亦為我國汽車電子軟件服務(wù)商帶來機(jī)遇。

（4）汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸多元化

在汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向域集中式演變的過程中，汽車電子軟件從單一功能架構(gòu)轉(zhuǎn)為面向服務(wù)架構(gòu)（SOA），作為未來智能移動終端的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可搭載更多元化的功能；同時(shí)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G通信、人工智能等新興技術(shù)亦與汽車創(chuàng)新融合，為汽車賦予更多的智能網(wǎng)聯(lián)基因。技術(shù)創(chuàng)新推動汽車電子產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸多元化。

（5）“軟件定義汽車”重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)格局

隨著“軟件定義汽車”時(shí)代的到來，汽車行業(yè)上下游參與者各自的角色與定位正發(fā)生變化，亦為汽車電子軟件服務(wù)商帶來機(jī)遇。在傳統(tǒng)汽車整車制造流程中，汽車整車制造商負(fù)責(zé)整車的設(shè)計(jì)與組裝，汽車零部件供應(yīng)商根據(jù)車型特點(diǎn)提供相應(yīng)的硬件，汽車電子軟件服務(wù)商根據(jù)硬件的功能需求提供軟件開發(fā)服務(wù)。前述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，汽車電子軟件處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈末端，其價(jià)值較低且對汽車整車制造過程的主導(dǎo)性較弱。