中商情報網(wǎng)訊：2024年開年，國內(nèi)海上風電項目開工、建設、并網(wǎng)節(jié)奏明顯加快。不僅國家能源集團、國家電投等多個央國企海風項目通過核準，同時海南、福建、山東等沿海大省相繼公布2024年海風項目規(guī)劃。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國海上風電產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及零部件，原材料包括環(huán)氧樹脂、玻璃纖維、碳纖維、夾層材料等，零部件包括葉片、風電鑄件、發(fā)電機、主控系統(tǒng)、海纜、軸承等；中游為海上風電整機；下游海上風電開發(fā)建設及運維。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.軸承

（1）產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機床設備中的一種重要零部件，主要起支撐機械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國主軸軸承市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國軸承產(chǎn)量將達到296億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從競爭格局來看，我國軸承市場中，斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)八大國際軸承企業(yè)占據(jù)主導地位，且主要集中于高端市場。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團、萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計占比24.10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器市場調(diào)查研究報告》顯示，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.風電鑄件

（1）產(chǎn)能

風電鑄件是風力發(fā)電機組中的關鍵零部件，主要包括輪轂、底座、齒輪箱部件等，約占風機總成本的10%左右，隨著風機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風電鑄件規(guī)模需求穩(wěn)步向前。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風電鑄件行業(yè)調(diào)研及投資風險研究預測報告》顯示，2023年中國風電鑄件產(chǎn)能246萬噸，同比增長15.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國風電鑄件產(chǎn)能將增長至269萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國風電鑄件主要企業(yè)包括日月股份、廣大特材、金雷股份、吉鑫科技、天奇股份，情況具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.主控系統(tǒng)

風電主控系統(tǒng)是風力發(fā)電機組的“大腦”，負責監(jiān)控和控制風力發(fā)電機組的運行。主控系統(tǒng)的主要功能包括數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、功率控制、偏航控制等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.發(fā)電機

（1）產(chǎn)量

發(fā)電機是指將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機械設備，在風力發(fā)電中，它是將風能轉(zhuǎn)換為電能的關鍵組件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國發(fā)電機組行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年中國發(fā)電機組產(chǎn)量達23442.7萬千瓦，同比增長27.57%。2024年4月中國發(fā)電機組產(chǎn)量將增長至5573.8萬千瓦，同比增長8.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）重點企業(yè)分析

目前，中國發(fā)電機相關上市企業(yè)主要分布在江蘇省和浙江省，均有7家，并列第一。廣東省有5家，排名第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.風電葉片

（1）市場規(guī)模

葉片是風電最基礎的關鍵零部件之一，是影響風力發(fā)電效率的關鍵因素之一。平價時代機組大型化和零部件大尺寸化是未來風電發(fā)展的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風電葉片行業(yè)調(diào)研及投資風險研究預測報告》顯示，2023年中國風電葉片市場規(guī)模約為442億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國風電葉片市場規(guī)模將增長至562億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

我國風電葉片行業(yè)集中度較高，時代新材和中材科技呈現(xiàn)雙龍頭格局，2022年兩者合計市場份額占比超過50%。隨著頭部企業(yè)葉片產(chǎn)能持續(xù)擴張，其市場份額有望進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.塔筒

（1）市場規(guī)模

風機塔筒是風電機組和基礎環(huán)間的連接構件，傳遞上部數(shù)百噸重的風機重量，是實現(xiàn)風電機組維護、輸變電等功能所需重要部件，塔筒在風機零部件總成本中占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風電塔筒市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年中國風電塔筒樁基市場規(guī)模約為303億元。自2023年開始，我國塔筒樁基市場規(guī)模將進入新的增長周期，預計到2025年市場規(guī)模將達到727億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

相對于風電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)風機塔筒制造技術難度不高，塔筒行業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)包括大金重工、天順風能、天能重工、海力風電、秦勝風能，市場份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。

數(shù)據(jù)來源：IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.新增裝機容量

我國海上風電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高和距離負荷中心較近等優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國海上風電行業(yè)分析及發(fā)展前景預測研究報告》顯示，2023年中國海上風電新增裝機容量達718.3萬千瓦，占全部新增裝機容量的9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年新增裝機容量將達800萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.累計裝機容量

近年來，中國海上風電發(fā)展迅速，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國海上風電行業(yè)分析及發(fā)展前景預測研究報告》顯示，2023年中國海上風電累計裝機容量3770萬千瓦，占全部累計裝機容量的7.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年海上風電累計裝機容量將達4570萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構

截至2023年底，所有吊裝的海上風電機組中，8.0MW（不含8.0MW）以下風電機組裝機容量占比73.2%，比2022年下降了約16個百分點；8.0MW至9.0MW（不含9.0MW）風電機組裝機容量占比13.7%，比2022年增長了5.6個百分點；9.0MW和10MW的風電機組裝機容量占比達到3.9%；10MW以上風電機組裝機容量占比9.3%，比2022年增長了約8個百分點。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

截至2023年底，中國海上風電企業(yè)累計裝機容量中，電氣風電排名第一，市場份額達29.4%。明陽智能排名第二，市場份額達25.7%。其次分別為遠景能源、金風科技、中國海裝，市場份額分別為13.4%、13.1%、11.0%。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

目前，海上風電相關上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共有16家。廣東省排名第二，共有8家。北京市、福建省、山東省、上海市均有5家，并列第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

日前，國家能源局發(fā)布2024年4月全社會用電量等數(shù)據(jù)。4月份，全社會用電量7412億千瓦時，同比增長7.0%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量96億千瓦時，同比增長10.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5171億千瓦時，同比增長6.2%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1270億千瓦時，同比增長10.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量875億千瓦時，同比增長5.9%。

2024年1-4月，全社會用電量累計30772億千瓦時，同比增長9.0%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為29329億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量384億千瓦時，同比增長10.1%，占比1.25%；第二產(chǎn)業(yè)用電量20214億千瓦時，同比增長7.5%，占比65.69%；第三產(chǎn)業(yè)用電量5505億千瓦時，同比增長13.5%，占比17.89%；城鄉(xiāng)居民生活用電量4669億千瓦時，同比增長10.8%，占比15.17%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理