2024年中國機械臂行業(yè)市場前景預測研究報告（簡版）

2024-04-23 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：機械臂，顧名思義，是機械化、多關節(jié)的手臂，它是“工業(yè)機器人”這一大類機器人最常見卻并非唯一的形態(tài)，能夠完成焊接、搬運、包裝、檢驗、涂膠、拋光打磨等生產環(huán)節(jié)。隨著各種新材料、人工智能、5G通信等新制造工藝、新技術的發(fā)展，機械臂將會朝著更智能、更復雜、效率更高的方向發(fā)展。

一、機械臂定義及分類

機械手臂是一種固定或移動式的機器，其構造通常由一系列相互鏈接或相對滑動的零件組成，工作方式主要通過沿著X、Y、Z軸上做線性運動以到達目標位置，從而實現(xiàn)物體的抓取或者移動，能夠實現(xiàn)自動控制、可重復程序設計、多自由度（軸）。

機器人按運動形式分類可分為以下四大類：直角坐標型機器人、圓柱坐標型機械臂、球坐標型機械臂、關節(jié)型機械臂。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、機械臂行業(yè)發(fā)展政策

機械臂行業(yè)的發(fā)展離不開政策環(huán)境的支持。隨著制造業(yè)轉型升級和智能制造的推進，國家對機械臂行業(yè)的支持力度也在不斷加大。近年來，國家出臺了一系列政策，鼓勵機械臂行業(yè)發(fā)展，主要關注于促進技術創(chuàng)新、提高產品質量、推動產業(yè)發(fā)展等方面。相關鼓勵政策為機械臂產業(yè)的健康發(fā)展提供有力的保障。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、機械臂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.機械臂市場規(guī)模

中國機械臂市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國機械臂市場前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年我國機械臂市場規(guī)模接近178.3億元，同比增長6.26%，2023年市場規(guī)模增至186.4億元。隨著全球制造業(yè)升級和自動化需求的推動，機械臂在汽車制造、電子制造、物流倉儲等領域的應用將持續(xù)擴大。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國機械臂市場規(guī)模將達193.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.機械臂專利申請量

中國機械臂技術較國外相比起步較晚，2012年以后，逐步在機械臂領域達成技術突破，使得年專利申請數(shù)量出現(xiàn)井噴式快速增長，為快速發(fā)展期。近年來，國內相關專利申請數(shù)量逐年攀升，從2016年的1955件增長到2020年的11387件。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，機械臂專利量件，其中，實用新型專利占比50.4%，發(fā)明公布專利占比30.6%，發(fā)明授權專利占比16.6%，外觀設計專利占比2.3%。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

3.機械臂市場參與主體

中國機械臂市場的主要參與者為本土企業(yè)、國際知名企業(yè)。新松機器人、埃斯頓自動化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機械臂的設計、研發(fā)和生產方面擁有強大的實力，還在市場推廣和品牌建設上取得了顯著成果。此外，中國機械臂市場還吸引了眾多國際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機等是全球機械臂市場的領軍企業(yè)，在中國市場也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術積累和全球布局，在中國機械臂市場上展現(xiàn)出強大的競爭力。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.機械臂應用領域

機械臂，作為機械人技術領域中得到最廣泛實際應用的自動化機械裝置，其在多個領域中均發(fā)揮著至關重要的作用。

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四、機械臂行業(yè)重點企業(yè)

1.機器人

新松機器人成立于2000年，是一家以機器人技術和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松擁有自主知識產權的工業(yè)機器人、移動機器人、特種機器人三大類核心產品，以及焊接自動化、裝配自動化、物流自動化三大應用技術方向，同時面向國家主導產業(yè)及戰(zhàn)略新興產業(yè)，持續(xù)孵化汽車工業(yè)、電子工業(yè)、半導體、新能源、智慧城市、智慧康養(yǎng)等N+個具有高度競爭力和良好成長性的優(yōu)勢戰(zhàn)略業(yè)務，構建了健康科學可持續(xù)的產業(yè)體系。

2023年新松機器人營業(yè)收入約39.67億元，同比增加10.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約4857萬元，同比增加9.49%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年機器人自動化裝配與檢測生產線及系統(tǒng)集成、工業(yè)機器人營業(yè)收入占比分別為35.04%、31.66%。

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2.埃斯頓

南京埃斯頓自動化股份有限公司業(yè)務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應用的智能制造系統(tǒng)的全產業(yè)鏈。公司現(xiàn)有64款工業(yè)機器人產品，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人以及行業(yè)專用定制機器人，工作負載從3kg到600kg。機器人標準化工作單元產品有20多種類別，主要應用于光伏、鋰電、焊接、鈑金折彎、沖壓、壓鑄、木工打孔、裝配、分揀、打磨、去毛刺、涂膠等。

2023年前三季度，埃斯頓實現(xiàn)營業(yè)收入32.26億元，同比增長26.88%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.40億元，同比增長16.64%。

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2023年上半年，埃斯頓主營業(yè)務包括工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)、自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)，營收占比分別為77.29%、22.71%。

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3.埃夫特

埃夫特智能裝備股份有限公司是一家專注于工業(yè)機器人產業(yè)的高科技公司。公司以通用機器人研發(fā)制造為基礎，在噴涂、焊接、碼垛、搬運、上下料等多個應用領域提供解決方案，廣泛應用于汽車及汽車零部件、3C電子、光伏、鋰電、金屬制品、家具、家用電器、食品飲料等各行各業(yè)。

2023年埃夫特工業(yè)機器人業(yè)務收入和系統(tǒng)集成業(yè)務收入較上年度均有增長，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入18.83億元，同比增長41.84%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈虧損0.45億元，虧損同比減少73.88%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年上半年，埃夫特主營業(yè)務包括系統(tǒng)集成產品、機器人整機產品，營收占比分別為52.28%、46.09%。

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4.匯川技術

深圳市匯川技術股份有限公司創(chuàng)立于2003年，聚焦工業(yè)領域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注于工業(yè)自動化控制產品的研發(fā)、生產和銷售。工業(yè)機器人產品包括SCARA機器人、六關節(jié)機器人、視覺系統(tǒng)、高精密絲杠、控制系統(tǒng)等整機及零部件解決方案，下游行業(yè)涵蓋3C制造、鋰電、硅晶、紡織等。

2023年匯川技術營業(yè)總收入為304.20億元，同比增加32.21%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為47.45億元，同比增加9.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年上半年，匯川技術主營業(yè)務包括通用自動化類、新能源汽車&軌道交通類、智慧電梯電氣類，營收占比分別為55.06%、25.49%、19.02%。

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5.新時達

上海新時達電氣股份有限公司創(chuàng)建于1995年，公司以運動控制技術為核心，專注于伺服驅動、變頻調速、機器人和工業(yè)控制器等產品。目前，新時達的工業(yè)機器人產品主要有關節(jié)型機器人與SCARA機器人兩大品類，廣泛應用于3C、新能源、白電、包裝、食品飲料、醫(yī)藥、金屬加工等各個行業(yè)。

2023年前三季度，新時達實現(xiàn)營業(yè)收入25.82億元，同比增長7.41%；實現(xiàn)歸母凈利潤7917萬元，同比增長282.58%。