中商情報網訊：光伏組件作為光伏產業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，承載著將太陽能轉換為電能的核心功能。其性能、效率、成本和可靠性直接影響著整個光伏發(fā)電系統(tǒng)的競爭力和市場接受度。隨著技術的進步和市場需求的增長，光伏組件的研發(fā)和生產已成為推動整個光伏產業(yè)發(fā)展的重要驅動力，行業(yè)前景廣闊。

一、產業(yè)鏈

中國光伏組件產業(yè)鏈上游為零部件和設備，包括電池片、光伏玻璃、EVA膠膜、背板、鋁合金邊框、接線盒、光伏焊帶等零部件以及激光切割機、串焊機、層壓機、裝框機、測試儀等設備；中游為光伏組件組裝及測試；下游為發(fā)電與應用，包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、電網輸送、光伏應用產品、光伏建筑一體化等。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.電池片

光伏電池能將太陽的光能直接轉化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心器件。近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產量增長勢頭良好。最新數(shù)據顯示，2023年我國光伏電池片產量為545GW，同比增長64.9%。中商產業(yè)研究院分析師預測，我國光伏電池片產量將增至790GW。

數(shù)據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

2.EVA膠膜

膠膜在光伏組件的成本構成中約占5%-8%，主要起到粘結保護光伏玻璃、背板與電池片的作用。EVA膠膜是當前市場上最主流的光伏膠膜。近年來，光伏行業(yè)的高景氣度拉動了EVA膠膜的市場需求，我國已成為全球EVA產量和消費量最大的國家。2022年我國EVA總產能達到215萬噸/年，總產量約167.55萬噸，供應能力穩(wěn)步提升。

從光伏膠膜銷量市占率來看，福斯特市占率常年維持在50%左右。斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術的市占率分別為19%、16%、6%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.光伏玻璃

（1）光伏玻璃產量

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，市場需求進一步擴大，相關企業(yè)紛紛引入國外先進技術、大力投入研發(fā)、拓展產線，實現(xiàn)光伏玻璃國產化，光伏玻璃產量實現(xiàn)穩(wěn)步增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光伏玻璃行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年我國光伏玻璃產量約為6.42億萬平方米，同比增長8.1%，2023年產量約為7.11億萬平方米。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國光伏玻璃產量將進一步達7.5億萬平方米。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）光伏玻璃競爭格局

目前，中國光伏玻璃市場集中度較高，前二企業(yè)市場份額總和超過50%，信義光能和福萊特分別占比31.7%和20.3%。此外，彩虹新能源、唐山金信、中建材的占比分別為7.8%、6.9%、4.9%。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.光伏組件設備

組件設備是指將電池片進行串聯(lián)和并聯(lián)形成組件的設備，包括串焊機、匯流條自動焊接機、層壓機、削邊機、EL測試儀、自動裝框機、接線盒設備、清洗設備、IV測試儀等，其中串焊機設備是核心。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國太陽能光伏設備行業(yè)調研及投資風險研究預測報告》顯示，2022年全球組件設備市場規(guī)模達167億元，同比增長21%，2023年約為173億元。中商產業(yè)研究院預測，2024年全球組件設備市場規(guī)模將達190億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.光伏組件產量

光伏組件也稱為太陽能電池板，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部分之一。它主要由太陽能電池、玻璃、EVA、背板等材料組成。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據，2023年，中國光伏組件產量達到499GW，同比增長69.3%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴增產能，中商產業(yè)研究院分析師預測，未來產量將繼續(xù)增長，2024年中國光伏組件產量將達到600GW。

數(shù)據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

2.光伏組件產品結構

光伏組件的產品構造大體上分為單面和雙面兩種類型。得益于下游市場對雙面發(fā)電組件所能帶來的額外發(fā)電效益的日益認可，雙面光伏組件的市場占有率正在迅速提升。2023年，雙面光伏組件的市場份額已經達到67.0%，歷史性地超越了單面組件。展望未來，預計雙面組件的市場份額將持續(xù)上升，逐漸成為市場上的主導產品。

數(shù)據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

3.光伏組件出口情況

隨著技術能力的持續(xù)提升和生產規(guī)模的擴大，我國光伏組件制造商在全球市場上的競爭力日益增強，光伏組件出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴大態(tài)勢。2023年我國光伏組件出口211.7GW，同比增長37.9%，出口量再創(chuàng)新高；出口額小幅下降，僅為396.1億美元，主要原因是產品價格降幅明顯，呈現(xiàn)“量增價減”態(tài)勢。

數(shù)據來源：海關總署、CPIA、中商產業(yè)研究院整理

從2023年光伏組件全球出口額分布來看，歐洲依然是我國光伏組件最主要出口市場，出口總額占50.2%。其次是亞洲，出口占比為27.7%。

數(shù)據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

4.光伏組件行業(yè)競爭情況

目前，光伏組件行業(yè)競爭較激烈，新興市場和技術革新為行業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和適應，以保持在激烈的市場競爭中的領先地位。從出貨量來看，2023年光伏組件出貨量前十企業(yè)排名相對穩(wěn)定，排名前十企業(yè)包括晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、通威太陽能、正泰新能、東方日升、一道新能、協(xié)鑫集成、英利能源。其中，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技合計出貨超270GW，市場份額達到52%。

數(shù)據來源：索比光伏網、中商產業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏發(fā)電裝機情況

光伏發(fā)電累計裝機容量是指在一定時間內，所有光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝并投入運行的總容量。光伏組件是構成光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，其數(shù)量和效率直接影響裝機容量的大小。國家能源局最新數(shù)據顯示，2024年1-2月，全國光伏發(fā)電累計裝機容量64788萬千瓦，同比增長56.9%。隨著技術的進步和市場的發(fā)展，預計未來光伏發(fā)電將繼續(xù)在全球能源結構中占據越來越重要的位置。

數(shù)據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2.分布式光伏

分布式光伏累計并網容量是一個重要的指標，它反映了分布式光伏系統(tǒng)在一定時間內成功連接到電網并開始運行的總裝機容量。分布式光伏系統(tǒng)通常指的是在用戶地點或附近建設的小型光伏發(fā)電系統(tǒng)，如屋頂光伏板或小型光伏電站，它們所產生的電力可以供用戶自用或賣給電網。國家能源局數(shù)據顯示，2023年我國分布式光伏累計并網容量2.54億千瓦，同比增長60.8%。

數(shù)據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

3.集中式光伏

集中式光伏電站累計并網容量是指在一定時間內，所有集中式光伏電站成功連接到電網并開始運行的總裝機容量。集中式光伏電站通常是指大型的地面光伏發(fā)電項目，這些項目往往位于開闊地區(qū)，如沙漠、荒漠、農田等，它們能夠產生大量的電力，并輸送到電網中供廣泛使用。近年來，中國集中式光伏并網容量一直在穩(wěn)定增長。國家能源局數(shù)據顯示，2023年我國集中式光伏電站累計并網容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。

數(shù)據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

4.電網

隨著電網智能化進程不斷向電力需求側推進，用電、變電、配電環(huán)節(jié)將成為智能電網未來發(fā)展的重點，其市場占比分別為42.7%、26.8%、15%，預計未來市場占比將持續(xù)增加。電力供給側在智能化先期建設初步完成的背景下，市場空間被逐漸壓縮，發(fā)展速度趨緩。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理