中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著科技的不斷進(jìn)步和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈日益完善。在政策支持、市場(chǎng)需求以及技術(shù)創(chuàng)新等多重因素的推動(dòng)下，汽車(chē)芯片市場(chǎng)需求不斷攀升，未來(lái)國(guó)內(nèi)各大汽車(chē)廠商有望大規(guī)模使用國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游包括半導(dǎo)體材料、晶圓制造及半導(dǎo)體設(shè)備；中游為汽車(chē)芯片制造，包括主控芯片、功率芯片、模擬芯片、傳感器芯片、存儲(chǔ)器芯片、通信芯片、信息安全芯片等；下游為車(chē)載系統(tǒng)及整車(chē)制造，涉及車(chē)聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)座艙、HUD、中控儀表、智能汽車(chē)等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.半導(dǎo)體材料

半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)，在芯片制造中起到關(guān)鍵性的作用，近年來(lái)在政策支持、資本刺激，以及核心材料技術(shù)的突破下，我國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體材料專(zhuān)題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模約914.4億元，較上年增長(zhǎng)11.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模將增至1144.99億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.硅片

硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性的一環(huán)。受益于通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域需求帶動(dòng)，我國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2022年中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到138.28億元，較上年增長(zhǎng)16.07%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模將增至189.37億元。

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3.光刻膠

目前，我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，從上游原材料、中游成品制造到下游應(yīng)用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)光刻膠和光刻膠輔助材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約為98.6億元，同比增長(zhǎng)5.68%，2023年約為109.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)114.4億元。

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4.濺射靶材

濺射靶材是指一種用濺射沉積或薄膜沉積技術(shù)制造薄膜的材料。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)靶材市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2022年中國(guó)靶材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到395億元，同比增長(zhǎng)6.76%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為431億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)靶材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到476億元。

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5.半導(dǎo)體設(shè)備

截至2023年，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)18家上市公司市值共計(jì)4959.51億元。11家上市公司市值超100億元。其中，北方華創(chuàng)市值最高達(dá)1302.62億元，中微公司、盛美上海排名第二和第三，市值分別為951.21億元、454.92億元，拓荊科技、華海清科、中科飛測(cè)、長(zhǎng)川科技、芯源微、華峰測(cè)控、富創(chuàng)精密進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

6.光刻機(jī)

近年來(lái)，在消費(fèi)電子需求相對(duì)低迷的情況下，電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)光儲(chǔ)、人工智能等新需求成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的新動(dòng)能，全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)光刻機(jī)行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1076.5億美元，其中光刻機(jī)市場(chǎng)占比約為24%，規(guī)模達(dá)到約258.4億美元，2023年約為271.3億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增至295.7億美元。

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三、中游分析

1.汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)芯片的需求日益旺盛，汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)前景及投資策略研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)905.4億元。

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2.汽車(chē)芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從我國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)芯片主要分為控制類(lèi)（MCU和AI芯片）、功率類(lèi)、模擬芯片、傳感器。其中，控制類(lèi)芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導(dǎo)體在汽車(chē)芯片占比為12.3%。

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3.MCU芯片

MCU芯片的下游應(yīng)用極為廣泛，主要覆蓋汽車(chē)電子、工業(yè)控制、消費(fèi)電子、計(jì)算與存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)通信六大市場(chǎng)。目前，MCU芯片下游市場(chǎng)中汽車(chē)電子占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)MCU芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長(zhǎng)13.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)619.5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.IGBT

IGBT被稱(chēng)為電力電子行業(yè)里的“CPU”，廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)IGBT市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)新能源車(chē)IGBT市場(chǎng)規(guī)模約127億元，同比增長(zhǎng)111.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年新能源車(chē)IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)178億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.汽車(chē)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

整體市場(chǎng)集中度較低，目前全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，以13.2%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.汽車(chē)芯片企業(yè)注冊(cè)量

近年來(lái)，汽車(chē)芯片企業(yè)注冊(cè)量增速較快。數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車(chē)芯片相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)10172家，同比增長(zhǎng)52.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車(chē)芯片新增注冊(cè)企業(yè)15338家，同比增長(zhǎng)50.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

在汽車(chē)芯片上市企業(yè)TOP50中，2023年前三季度總營(yíng)收超百億的企業(yè)有4家，分別為聞泰科技、長(zhǎng)電科技、納思達(dá)、韋爾股份。此外，北汽藍(lán)谷、威字高科、華潤(rùn)微、士蘭微、紫光國(guó)微、晶合集成進(jìn)入前十。從區(qū)域分布來(lái)看，上海、江蘇上榜企業(yè)較多，分別為12家、10家。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車(chē)產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量穩(wěn)中有增。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)391.9萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)8.1%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車(chē)聯(lián)網(wǎng)

隨著我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開(kāi)始在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。與全球相比，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度更快。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3878億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為33.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5430億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHSMarkit、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

當(dāng)前，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車(chē)載信息系統(tǒng)、智能中控等領(lǐng)域滲透率不斷提高。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.6%，市場(chǎng)滲透率提升至34.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年滲透率將達(dá)到48.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.自動(dòng)駕駛

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2017-2022年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模由681億元增至2894億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為33.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3832億元。

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4.雷達(dá)

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔?chē)道。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為26.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到139.6億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理