中商情報網(wǎng)訊：近年來，新型儲能產(chǎn)業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加強電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設的指導意見》，在此基礎上，業(yè)界普遍預期，我國新型儲能市場規(guī)模2024年仍將保持快速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為儲能電池、儲能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、空氣壓縮機、換熱器、膨脹機、制氫等原材料及核心設備供應；中游為儲能系統(tǒng)的集成，包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容、儲氫、熱儲能等；下游為儲能系統(tǒng)的應用，分為發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.儲能電池

（1）出貨量

在風電、光伏裝機量持續(xù)增長與5G基站建設加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。2023年12月下旬，儲能電池行業(yè)出現(xiàn)沖量現(xiàn)象，帶動儲能鋰電池出貨量增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國儲能鋰電池市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國儲能鋰電池出貨量達206GWh，同比增長59%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

2023年，全球儲能電池市場中，寧德時代憑借33.2%的市場份額排名第一；比亞迪和億緯鋰能出貨量均在20Gwh以上，市場份額分別為13.0%和12.0%。瑞浦蘭鈞、海辰儲能市場份額分別為8.1%、4.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電池管理系統(tǒng)（BMS）

目前，我國國內(nèi)電池管理系統(tǒng)的發(fā)展主要集中在儲能領域、消費電子領域與新能源汽車領域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2028全球及中國電池組管理系統(tǒng)行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年我國動力電池管理系統(tǒng)(BMS)需求量約為705.82萬套，同比增長99.1%，2023年約為821.2萬套。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年需求量將增長至1017.3萬套。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.空氣壓縮機

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球與中國空氣壓縮機市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，近年來我國空氣壓縮機市場規(guī)模保持增長趨勢，從2019年的561.2億元增長至2022年的627.7億元，2023年約為668.5億元。未來我國空氣壓縮機市場規(guī)模將繼續(xù)增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達到690.9億元。

數(shù)據(jù)來源：壓縮機網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.換熱器

近年來，得益于國家倡導工業(yè)生產(chǎn)節(jié)能、減排、降耗的政策利好，我國換熱器行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國換熱器產(chǎn)業(yè)投資及市場調(diào)查研究報告》顯示，我國換熱器行業(yè)市場規(guī)模由2019年的810.5億元增至2022年的868.9億元，2023年約為900.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國換熱器市場規(guī)模將達917.7億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.制氫

氫氣制備方面，目前，我國氫氣年產(chǎn)能約為4000萬噸，年產(chǎn)量約為3300萬噸，主要由化石能源制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫構成，煤制氫和天然氣制氫占比約八成，可再生能源電解水制氫規(guī)模還很小。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.裝機規(guī)模

新型儲能發(fā)展迅速，已投運裝機超3000萬千瓦。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新型儲能行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達31.39GW，新增裝機規(guī)模約22.6GW，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。從投資規(guī)模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經(jīng)濟投資超1千億元，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游進一步拓展，成為我國經(jīng)濟發(fā)展“新動能”。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國新型儲能累計裝機規(guī)模將達36GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結構

近年來，新型儲能新技術不斷涌現(xiàn)，技術路線“百花齊放”。鋰離子電池儲能仍占絕對主導地位，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等技術也在快速發(fā)展。截至2023年底，已投運鋰離子電池儲能占比97.4%，鉛炭電池儲能占比0.5%，壓縮空氣儲能占比0.5%，液流電池儲能占比0.4%，其他新型儲能技術占比1.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域裝機情況

目前，多地加快新型儲能發(fā)展，11?。▍^(qū)）裝機規(guī)模超百萬千瓦。截至2023年底，新型儲能累計裝機規(guī)模排名前5的省區(qū)分別是：山東398萬千瓦/802萬千瓦時、內(nèi)蒙古354萬千瓦/710萬千瓦時、新疆309萬千瓦/952萬千瓦時、甘肅293萬千瓦/673萬千瓦時、湖南266萬千瓦/531萬千瓦時，裝機規(guī)模均超過200萬千瓦，寧夏、貴州、廣東、湖北、安徽、廣西等6省區(qū)裝機規(guī)模超過100萬千瓦。分區(qū)域看，華北、西北地區(qū)新型儲能發(fā)展較快，裝機占比超過全國50%，其中西北地區(qū)占29%，華北地區(qū)占27%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電化學儲能

中國在技術創(chuàng)新與持續(xù)降本推動下，電化學儲能市場保持快速發(fā)展，應用規(guī)模將持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電化學儲能行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年，中國電化學儲能累計裝機量達11GW，同比增長99.64%，2023年約為12.9GW。未來，隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學儲能累計裝機量將繼續(xù)增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國電化學儲能累計裝機量將達15.1GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.儲氫

Ⅳ型儲氫瓶具備輕量化、高壓力、高儲氫密度、長壽命等優(yōu)勢，將成為首選儲氫裝備。當前，隨著中集安瑞科、未勢能源、中材科技、京城股份、國富氫能等企業(yè)投資布局，我國Ⅳ型儲氫瓶國產(chǎn)化加速，產(chǎn)能規(guī)劃已超30萬只。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

目前國內(nèi)多家企業(yè)布局新型儲能產(chǎn)業(yè)，前五十企業(yè)中有14家分布在廣東省，數(shù)量最多，江蘇省和浙江省均有6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應用領域

目前可再生能源并網(wǎng)是中國儲能市場的主力，已并網(wǎng)的儲能項目應用領域中，電源側配儲占比最大，超過49%，電網(wǎng)側占比43%，用戶側占8%。

數(shù)據(jù)來源：《2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.不同應用場景儲能項目配置時長

從不同應用場景儲能項目配置時長來看，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年調(diào)研機組儲能平均時長為2小時，新能源儲能配置時長為1.6小時，火電廠配儲能為0.6小時，電網(wǎng)儲能為2.3小時、用戶儲能為5.3小時。

數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工商業(yè)儲能

工商業(yè)儲能是分布式儲能系統(tǒng)在用戶側的典型應用，其特點是距離分布式光伏電源端以及負荷中心均較近，可以有效提升清潔能源的消納率，減少電能傳輸?shù)膿p耗。目前，我國工商業(yè)儲能仍處于早期發(fā)展階段，未來幾年是行業(yè)發(fā)展的關鍵時期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國儲能行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國工商業(yè)儲能產(chǎn)品出貨量達10GWh，同比增長81.8%，2023年出貨量約為18GWh。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年將增長至27GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理