據(jù)彭博社報(bào)道，OpenAI 首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼 (Sam Altman) 正在籌集資金建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施，生產(chǎn)用于人工智能 (AI) 應(yīng)用的處理器 。他相信人工智能技術(shù)將在未來幾年變得足夠普遍以支持他們自己的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。報(bào)道稱，這家合資企業(yè)未來可能將與英特爾、臺(tái)積電和三星代工等公司競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)2023年10月份發(fā)布的一份報(bào)告顯示，OpenAI 目前在其流行的 Chat GPT 服務(wù)中主要使用的是 英偉達(dá)（Nvidia） 的 A100 和 H100 GPU。英偉達(dá)占據(jù)全球人工智能處理器市場(chǎng) 80% 以上的份額。

一段時(shí)間以來，OpenAI也一直在探索開發(fā)自己的 AI 處理器的方法。而OpenAI設(shè)計(jì)自己的人工智能芯片，也將符合亞馬遜AWS、谷歌、微軟和許多其他超大規(guī)模企業(yè)自研AI芯片的趨勢(shì)，除了購(gòu)買現(xiàn)成的產(chǎn)品外，巨頭們更喜歡構(gòu)建符合自身需求的定制處理器。另一個(gè)好處是，自研芯片將可以幫助巨頭們擺脫對(duì)于英偉達(dá)等少數(shù)AI芯片供應(yīng)商的依賴，提升供應(yīng)鏈安全。

Altman此前也曾表達(dá)了他對(duì) GPU 短缺以及在此類平臺(tái)上運(yùn)行人工智能軟件所需的巨額費(fèi)用的擔(dān)憂。因?yàn)閮H ChatGPT 的運(yùn)營(yíng)成本就非常巨大。

根據(jù)Bernstein Research資深分析師Stacy Rasgon分析，ChatGPT每次查詢的成本約為0.04美元，如果ChatGPT查詢量成長(zhǎng)至谷歌搜索規(guī)模的十分之一，最初需要部署價(jià)值約481億美元的AI芯片投入運(yùn)算，每年還需要價(jià)值約160億美元的芯片才能維持運(yùn)作。

顯然，如此巨額的芯片采購(gòu)成本投入，完全能夠支撐OpenAI自研芯片的需求。但是，Altman似乎想做一些不同的事情，正如 彭博社 所描述的那樣，建立一個(gè)“人工智能芯片工廠網(wǎng)絡(luò)”。據(jù)悉，OpenAI擬籌建的合資企業(yè)與總部位于阿布扎比的 G42 和軟銀集團(tuán)等潛在投資者進(jìn)行了討論，旨在解決當(dāng)前和預(yù)期的人工智能相關(guān)芯片供應(yīng)短缺問題。顯然，Altman 認(rèn)為臺(tái)積電、三星代工和英特爾代工服務(wù)等老牌代工廠將無法滿足未來幾年對(duì)人工智能芯片的需求。


芯片初創(chuàng)企業(yè)：初生牛犢不怕虎

除了這些傳統(tǒng)的芯片行業(yè)巨無霸，風(fēng)險(xiǎn)資本投資者今年也在芯片行業(yè)押下了數(shù)十億美元的賭注，希望借此進(jìn)軍這個(gè)新興市場(chǎng)。AI芯片初創(chuàng)公司Mythic和Tachyum在經(jīng)歷了幾年的投資后，今年籌集到了新的巨額投資。

Crunchbase的數(shù)據(jù)顯示，芯片初創(chuàng)公司在2021年吸引了83億美元，在2022年吸引了79億美元，雖然這些數(shù)字也不算少，但落后于其他熱門行業(yè)，如加密行業(yè)。不過在今年，許多科技領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資者的眼中，幾乎只有AI。

英偉達(dá)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也并沒有讓新來者氣餒。

英國(guó)Graphcore公司已經(jīng)從投資者那里籌集了7.5億美元，其首席執(zhí)行官Nigel Toon表示，為了與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)，Graphcore公司正在開發(fā)一款更強(qiáng)大的人工智能處理器。

Toon指出，Graphcore在亞洲尤其成功。由于地緣政治緊張局勢(shì)加劇，美國(guó)當(dāng)局限制英偉達(dá)向中國(guó)銷售最先進(jìn)的芯片，中國(guó)企業(yè)一直在尋找美國(guó)供應(yīng)商的替代品。

“英偉達(dá)需要分享出他們的一部分市值，”Toon調(diào)侃稱，他指的是英偉達(dá)市值上月首度躋身的“萬(wàn)億美元俱樂部”。


半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)產(chǎn)AI芯片迎來新機(jī)遇

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，總共有三次轉(zhuǎn)移歷程。第一階段：由美國(guó)轉(zhuǎn)移到日本。日本從裝配開始全面學(xué)習(xí)美國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)，電器時(shí)代向PC時(shí)代轉(zhuǎn)變;

第二階段：由美國(guó)、日本轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣、韓國(guó)。日本芯片產(chǎn)業(yè)受美國(guó)施壓及本土經(jīng)濟(jì)乏力而衰落。PC時(shí)代持續(xù)繁榮;

第三階段：由美國(guó)、臺(tái)灣、韓國(guó)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)擁有巨大下游市場(chǎng)，勞動(dòng)力豐富，且背靠國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和活躍社會(huì)資本的支持。PC時(shí)代向萬(wàn)物互聯(lián)、人工智能時(shí)代轉(zhuǎn)變，激發(fā)對(duì)AI芯片的需求。

2019年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為110億美元。隨著人工智能技術(shù)日趨成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，人工智能商業(yè)化應(yīng)用將加速落地，推動(dòng)AI芯片市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)726億美元。


AI PC、AI Car、AI Phone成最熱板塊

淘金先富賣鏟人，背后的AI芯片廠商已經(jīng)摩拳擦掌。分行業(yè)來看，AI PC、AI Phone、AI Car是其中關(guān)注度最高的三個(gè)板塊。


AI Phone：亟待AI拉動(dòng)新增量

過去幾年時(shí)間里，手機(jī)處于增長(zhǎng)乏力的狀態(tài)，即便廠商在硬件上「卷」到了極致，仍難以掩蓋創(chuàng)新缺失的殘酷真相。除了華為mate 60橫空出世給市場(chǎng)帶來了一些新鮮血液，就連蘋果的發(fā)布會(huì)都難以講出說服消費(fèi)換機(jī)的新故事。

AI是它唯一能拉動(dòng)增長(zhǎng)的發(fā)力點(diǎn)?！窤I上機(jī)」的傳說從ChatGPT向C端開放起就飄蕩在市場(chǎng)的上空，被談?wù)摿艘徽?。但在大模型向小型化發(fā)展之前，硬件與模型規(guī)模之間的矛盾幾乎不可調(diào)和。

事實(shí)上在手機(jī)端，至今也很難在保證模型性能的情況下，避免手機(jī)發(fā)熱、內(nèi)存占用量過大等體驗(yàn)對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買欲產(chǎn)生的影響。

年初，手機(jī)芯片雙雄之一高通演示了在安卓上運(yùn)行Stable Diffusion的效果，并在近期宣布將推理時(shí)間縮短到1秒以內(nèi)，但另一雄的聯(lián)發(fā)科工程師表示，本地運(yùn)行13B體量的小模型就意味著需要占用約13GB的內(nèi)存，再加上安卓本身的4G，在不下載任何其他App的情況下，就已經(jīng)超過了大多數(shù)手機(jī)16GB的內(nèi)存容量。

即便如此，市場(chǎng)仍為AI Phone領(lǐng)域的增長(zhǎng)投下了贊成票。它們的理由是，手機(jī)是人們?nèi)粘Ｊ褂妙l率最高的電子產(chǎn)品，基于入口優(yōu)勢(shì)，雖然本地部署還存在一定的困難，但云端運(yùn)行AI帶來的增量仍不容忽視。分析機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)測(cè)，2024年全球智能手機(jī)出貨量將在2024年恢復(fù)增長(zhǎng)，增幅約為4%。


AI PC：硬件、框架之爭(zhēng)

相比之下，AI PC的進(jìn)展則順利得多。理由也很簡(jiǎn)單，與手機(jī)相比，PC的體積更大，芯片性能的上升空間更廣。IDC預(yù)測(cè)，2024年將成為AI PC快速發(fā)展的第一年，2024年整體PC市場(chǎng)AI PC占比將達(dá)到55%，而2027年將達(dá)到85%。

目前PC端的AI芯片廠商已經(jīng)釋放出了濃烈的火藥味，彼此間的混戰(zhàn)一觸即發(fā)。

NPU與GPU之爭(zhēng)是混戰(zhàn)的第一個(gè)賽點(diǎn)。

GPU無需多言，關(guān)鍵是NPU為什么能站上擂臺(tái)。與算力中心背靠成千上萬(wàn)臺(tái)集成了CPU、GPU等各種芯片的服務(wù)器不同，PC的算力主要集中在一塊「總芯片」當(dāng)中，這塊芯片由CPU、GPU、NPU等「分芯片」構(gòu)成，各芯片分工不同。其中NPU就是專門被設(shè)計(jì)出來處理AI相關(guān)運(yùn)算任務(wù)的。

因此，矛盾產(chǎn)生了。雖然GPU的定義是圖形處理器，但同時(shí)它浮點(diǎn)、并行運(yùn)算的特性也促使它成為了運(yùn)行AI運(yùn)算的最佳載體之一，這一點(diǎn)在云端已經(jīng)被證明。一旦AI PC實(shí)現(xiàn)，大量AI運(yùn)算任務(wù)勢(shì)必帶動(dòng)GPU的銷量。本次CES展開幕之前，英偉達(dá)連發(fā)三款消費(fèi)級(jí)GPU，顯然是向市場(chǎng)釋放信號(hào)。

X86構(gòu)架和ARM構(gòu)架之爭(zhēng)，是混戰(zhàn)的第二個(gè)賽點(diǎn)。

X86和ARM是芯片的兩種構(gòu)架。X86構(gòu)架是英特爾的代名詞，在PC芯片端，直接與英特爾展開競(jìng)爭(zhēng)的是采用ARM構(gòu)架的手機(jī)芯片龍頭高通和聯(lián)發(fā)科。

X86和ARM的區(qū)別可以簡(jiǎn)單概括成前者性能、功耗雙高，后者雙低。過去，ARM一般被用于手機(jī)，但近年內(nèi)，隨著ARM芯片的性能不斷提高，低功耗的優(yōu)勢(shì)正在引起業(yè)內(nèi)玩家的注意。微軟、蘋果、Meta等廠商都在支持基于ARM的PC。據(jù)界面新聞報(bào)道，英偉達(dá)和AMD正在考慮2024年為移動(dòng)PC提供基于ARM的解決方案。

高通對(duì)于AI PC垂涎已久，去年10月面對(duì)Windows 11發(fā)布的驍龍X Elite芯片與同級(jí)X86相比，性能可達(dá)競(jìng)品的兩倍，而達(dá)到相同峰值性能時(shí)，功耗僅為競(jìng)品的三分之一。

AI Car：兩大陣營(yíng)跑馬圈地

雖然AI PC的戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)硝煙四起，但若是與AI Car相比，甚至能被稱作一團(tuán)和睦。背后的原因也很好理解，PC和手機(jī)是為存量市場(chǎng)里找增量，而車載AI則是實(shí)打?qū)嵉乃{(lán)海。

「AI上車」同樣有兩個(gè)賽點(diǎn)，分別是智能座艙和自動(dòng)駕駛。

在智能座艙領(lǐng)域，高通率先采用SoC邏輯設(shè)計(jì)車載MCU芯片的舉措為它帶來了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此扮演著守城者的角色。眼下，它正面臨著英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科、英特爾等企業(yè)的多重圍攻。

去年6月，聯(lián)發(fā)科宣布將與英偉達(dá)合作，為下一代軟件定義汽車提供全套車載人工智能座艙提供解決方案，覆蓋從豪華到主流的所有汽車細(xì)分市場(chǎng)。

雙強(qiáng)合作的模式是，聯(lián)發(fā)科將開發(fā)集成英偉達(dá)GPU的汽車SoC。而英偉達(dá)則是目前高端車型主要采用的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商，客戶資源廣泛。本次CES展中，英偉達(dá)公布了DRIVE系列汽車業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展，理想、長(zhǎng)城、極氪、小米等企業(yè)均已采用DRIVE Orin平臺(tái)為其智能自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供支持。

英特爾亦在CES宣布了進(jìn)軍汽車行業(yè)的重要戰(zhàn)略，推出專為下一代汽車設(shè)計(jì)的AI增強(qiáng)軟件定義車輛系統(tǒng)芯片(SoCs)。其旗下的自動(dòng)駕駛解決方案公司Mobileye一直處于世界領(lǐng)先的地位。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，則呈現(xiàn)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局。英偉達(dá)與地平線分別包攬高端和低端車型，按覆蓋車型價(jià)格區(qū)間的廣度排名，地平線第一，英偉達(dá)第二。

與英偉達(dá)CUDA類似，地平線也有自己的生態(tài)護(hù)城河。同時(shí)，作為本土供應(yīng)商，地平線在交付效率上更具優(yōu)勢(shì)。