芯片巨頭“意法半導(dǎo)體”（ST）宣布即將進行重組，該重組將于2024年2月5日生效。據(jù)悉，通過此次重組，該公司將從三個產(chǎn)品部門過渡到兩個產(chǎn)品部門（APMS和MDRF），且ST前汽車和分立產(chǎn)品集團總裁Marco Monti也將離開公司。

其中，模擬、電源和分立器件、MEMS 和傳感器 (APMS)，該部門將由ST總裁兼執(zhí)行委員會成員Marco Cassis的領(lǐng)導(dǎo)，合并了ST的模擬產(chǎn)品，包括汽車智能電源解決方案、電源和分立產(chǎn)品線（包括碳化硅產(chǎn)品），以及MEMS和傳感器。APMS將具有兩個可報告細(xì)分市場：模擬產(chǎn)品、MEMS和傳感器；電源和分立產(chǎn)品。

微控制器、數(shù)字IC和RF產(chǎn)品(MDRF)，該小組由ST總裁兼執(zhí)行委員會成員Remi El-Ouazzane領(lǐng)導(dǎo)，涵蓋ST的數(shù)字IC、MCU（包括汽車MCU）、RF、ADAS和信息娛樂IC。MDRF將由兩個可報告細(xì)分市場組成：MCU；以及數(shù)字IC和射頻產(chǎn)品。

除了這些產(chǎn)品組的變化之外，意法半導(dǎo)體還計劃在其所有區(qū)域細(xì)分市場的終端市場實施新穎的應(yīng)用營銷組織，迎合汽車、工業(yè)電子和能源、工業(yè)自動化及物聯(lián)網(wǎng)和人工智能、個人電子產(chǎn)品、通信設(shè)備和計算機外圍設(shè)備等四個主要終端市場。ST總裁兼執(zhí)行委員會成員Jerome Roux將監(jiān)督該舉措。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示，此次組織架構(gòu)改革符合意法半導(dǎo)體加快上市時間、加強產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新和提高運營效率的承諾。

值得注意的是，2023年12月22日，意法半導(dǎo)體官微宣布，該公司與理想汽車簽署了一項碳化硅(SiC)長期供貨協(xié)議。按照協(xié)議,意法半導(dǎo)體將為理想汽車提供碳化硅MOSFET，支持理想汽車進軍高壓純電動車市場的戰(zhàn)略部署。據(jù)介紹，理想汽車即將推出的800V高壓純電平臺將在電驅(qū)逆變器中采用意法半導(dǎo)體的第三代1200V SiC MOSFET技術(shù)。


碳化硅下游增長點：汽車、工業(yè)市場

意法半導(dǎo)體曾透露未來發(fā)展目標(biāo)，在2025年至2027年間，成為營收200億美元+的公司。目前，意法半導(dǎo)體的策略是布局四個終端市場，其中汽車和工業(yè)市場是最快的增長點。

“工業(yè)市場是一個高度多元化的市場，不同細(xì)分市場具不同的需求。目前，意法半導(dǎo)體已經(jīng)確定了40多個細(xì)分市場，并在這些細(xì)分市場上部署了20,000多種產(chǎn)品?！币夥ò雽?dǎo)體銷售&市場總裁 Jerome Roux在2023年意法半導(dǎo)體工業(yè)峰會上曾表示，從較高的層面來看，我們可以將工業(yè)市場正在發(fā)生的變化視為長期變革。

在汽車方面，意法半導(dǎo)體表示，碳化硅技術(shù)主要應(yīng)用在電動汽車領(lǐng)域，特別在牽引逆變器的應(yīng)用上。碳化硅材料的應(yīng)用可使整個續(xù)航里程能夠提升16%——20%。除此之外，碳化硅技術(shù)還可以賦能充電樁基礎(chǔ)建設(shè)。

受益于新能源汽車等下游應(yīng)用市場的強勁需求，碳化硅正處于高速成長期，TrendForce集邦咨詢預(yù)期，至2026年SiC功率元件市場規(guī)?？赏_53.3億美元，其主流應(yīng)用仍倚重電動汽車及可再生能源。

未來SiC襯底價格將持續(xù)下探

8英寸襯底為未來SiC行業(yè)重點發(fā)展趨勢。由于SiC襯底制備難度大且良率較低，造成SiC器件成本明顯高于Si產(chǎn)品， 隨著襯底尺寸增大，可集成的芯片單位總數(shù)就越大，根據(jù)Wolfspeed數(shù)據(jù)，8英寸SiC襯底相較于6英寸可制備32mm2 芯片的總數(shù)將提升89%，邊緣浪費將由14%降低至7%。同時，根據(jù)GTAT公司預(yù)測，相較于6英寸平臺，8英寸襯底的 引入將使SiC器件成本降低20%-35%。展望未來，隨著8英寸SiC生產(chǎn)工藝優(yōu)化改良以及生產(chǎn)設(shè)備配套更新，疊加相關(guān) 產(chǎn)能的不斷提升，未來SiC襯底價格將逐步下探。

2026年全球?qū)щ娦蚐iC襯底市場規(guī)模將達16億美元。2019年全球?qū)щ娦蚐iC襯底市場規(guī)模達2.3億美元，受新能源汽車 等下游領(lǐng)域的持續(xù)景氣，預(yù)計2026年將增長至16.2億美元，2019-2026年年復(fù)合增長率達32%。

2026年全球半絕緣型SiC襯底市場規(guī)模將達4億美元。2019年全球半絕緣型SiC襯底市場規(guī)模達1.5億美元，受益于5G 滲透加速以及全球地緣政治動蕩，預(yù)計2026年將增長至4.3億美元，2019-2026年年復(fù)合增長率達16%。


本土碳化硅供應(yīng)商份額增長空間大

國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展神速，首先是碳化硅襯底上6英寸襯底的量產(chǎn)以及8英寸襯底的研發(fā)進度大幅拉近了與海外領(lǐng)先玩家的差距，另一方面是產(chǎn)能擴張上的投入越來越大。這使得國內(nèi)在全球碳化硅產(chǎn)業(yè)中，無論是從市場需求，還是產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)能、技術(shù)上都處于重要地位。

此前麥肯錫的報告中顯示，中國碳化硅市場上，80%的襯底/晶圓以及95%以上的器件來自海外供應(yīng)商。但考慮到地緣政治以及供應(yīng)穩(wěn)定，中國汽車OEM正在加速尋求本土供應(yīng)商，預(yù)計到2030年，中國汽車OEM廠商將廣泛轉(zhuǎn)向本地供應(yīng)商采購，從目前的約15%提高到約60%。