中商情報網(wǎng)訊：智算中心作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，為快速增長的人工智能算力需求提供必不可少的基礎(chǔ)支撐，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升城市競爭力的關(guān)鍵。未來，開放計算和人工智能計算將不斷為智算中心提供算力支持，推動算力基建化和普惠化。

一、智算中心的定義

智算中心又稱人工智能計算中心，是以基于人工智能芯片構(gòu)建的人工智能計算機(jī)集群為基礎(chǔ)，涵蓋了基建基礎(chǔ)設(shè)施（機(jī)房基建）、硬件基礎(chǔ)設(shè)施和軟件基礎(chǔ)設(shè)施的完整系統(tǒng)，提供從底層芯片算力釋放到頂層應(yīng)用使能的人工智能全棧能力。

智算中心整體架構(gòu)可以分為基礎(chǔ)、支撐、功能和目標(biāo)四大部分。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，國家相關(guān)部門發(fā)布多項政策推動智算中心布局?！稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提到要系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。2022年國務(wù)院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，重點(diǎn)提到要推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展，促進(jìn)智能計算中心構(gòu)建。智算中心行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智算中心行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模

人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量，近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合應(yīng)用等方面取得積極進(jìn)展，已進(jìn)入全球第一梯隊。中國信通院測算，2022年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5080億元，同比增長18%，企業(yè)數(shù)量接近4000家，國內(nèi)人工智能已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為新的增長引擎。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.通用算力規(guī)模

隨著全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)的部署和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，算力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展洞察與市場前景預(yù)測研究報告》顯示，2022年中國通用算力規(guī)模達(dá)56.5每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算（EFLOPS）。中商產(chǎn)業(yè)分析師預(yù)測，2023年通用算力規(guī)模達(dá)67.9EFLOPS，2024年增至80.3EFLOPS，到2026年中國通用算力規(guī)模將達(dá)到111.3EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能算力規(guī)模

人工智能、科學(xué)研究以及元宇宙等新興領(lǐng)域快速崛起都對算力提出更高要求，近年來我國智能算力規(guī)模快速擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展洞察與市場前景預(yù)測研究報告》顯示，2022年我國智能算力規(guī)模達(dá)268.0EFLOPS。中商產(chǎn)業(yè)分析師預(yù)測，2023年我國智能算力規(guī)模將達(dá)427EFLOPS，2024年進(jìn)一步增至640.7EFLOPS，到2026年智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬億億次浮點(diǎn)計算（ZFLOPS）級別，達(dá)到1271.4EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.云服務(wù)市場規(guī)模

云計算可以通過aaS服務(wù)提供AI平臺和AI服務(wù)，云計算的出現(xiàn)為企業(yè)提供了更豐富的算力支持。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國云服務(wù)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國云服務(wù)支出規(guī)模達(dá)2151.24億元，較2021年有所增長。中商產(chǎn)業(yè)分析師預(yù)測，2023年中國云服務(wù)支出規(guī)模將達(dá)到2619.83億元，2024年增至2985.72億元。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國云服務(wù)廠商市場格局較為穩(wěn)定，2022年中國大陸前四大云計算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.國內(nèi)已建及在建智算中心

根據(jù)國家信息中心與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，目前全國有超過30個城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.浪潮信息

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司作為云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)商，旗下?lián)碛欣顺毙畔?、浪潮軟件、浪潮國際三家上市公司，業(yè)務(wù)涵蓋云數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧企業(yè)等業(yè)務(wù)板塊，形成了覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施、平臺軟件、數(shù)據(jù)信息和應(yīng)用軟件四個層面的整體解決方案服務(wù)能力，全面支撐政府、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已為全球一百二十多個國家和地區(qū)提供IT產(chǎn)品和服務(wù)。公司在人工智能計算領(lǐng)域完成了在硬件、平臺、管理和框架等四個層面的業(yè)務(wù)布局，同時浪潮信息聯(lián)合合作伙伴發(fā)布“錢塘江”智算中心方案，支持超大規(guī)模集群擴(kuò)展，具備領(lǐng)先的液冷散熱能力。

2023年前三季度，浪潮信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入481億元，同比下降8.85%；歸母凈利潤7.87億元，同比下降49.12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，浪潮信息主營業(yè)務(wù)為服務(wù)器及部件、IT終端及散件，占比分別為98.80%、0.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中科曙光

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司作為我國核心信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)軍企業(yè)，為中國及全球用戶提供創(chuàng)新、高效、可靠的IT產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)。經(jīng)歷20余年發(fā)展，中科曙光在高端計算、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀和領(lǐng)先的市場份額，并充分發(fā)揮高端計算優(yōu)勢，布局智能計算、云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，公司擁有國際領(lǐng)先的3大智能制造生產(chǎn)基地、5大研發(fā)中心,在全國50多個城市部署了城市云計算中心。

2023年前三季度，中科曙光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.58億元，同比增長5.03%；歸母凈利潤7.5億元，同比增長14.78%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，中科曙光主營業(yè)務(wù)包括IT設(shè)備和軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)，營收占比分別為91.29%、8.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.商湯科技

商湯科技業(yè)務(wù)涵蓋智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。公司長期投入于原創(chuàng)技術(shù)研究，不斷增強(qiáng)行業(yè)領(lǐng)先的多模態(tài)、多任務(wù)通用人工智能能力，涵蓋感知智能、自然語言處理、決策智能、智能內(nèi)容生成等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，同時包含AI芯片、AI傳感器及AI算力基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的關(guān)鍵能力。2022年1月，商湯科技人工智能計算中心啟動運(yùn)營，是SenseCore商湯Al大裝置的重要算力基座，成為當(dāng)時亞洲最大的人工智能計算中心之--。

2023年上半年，商湯科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.33億元，同比增長1.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，商湯科技主營業(yè)務(wù)包括智慧商業(yè)、智慧生活、智慧城市和智能汽車，營收占比分別為59.5%、21.8%、12.8%、5.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光環(huán)新網(wǎng)

北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司成立于1999年，是國內(nèi)專業(yè)的數(shù)據(jù)中心及云計算服務(wù)提供商。公司主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)、云計算服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)。公司長沙項目為用戶提供國際混合云、定制化私有云、智算中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)據(jù)中心全生命周期服務(wù)。

2023年前三季度，光環(huán)新網(wǎng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.33億元，同比增長8.43%；歸母凈利潤3.54億元，同比下降14.23%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，光環(huán)新網(wǎng)主營業(yè)務(wù)為云計算及相關(guān)服務(wù)、IDC及其增值服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入服務(wù)，營收占比分別為70.34%、28.53%、0.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.科華數(shù)據(jù)

科華數(shù)據(jù)股份有限公司前身創(chuàng)立于1988年，多年來公司立足電力電子核心技術(shù)，融合創(chuàng)新數(shù)字科技，提供數(shù)據(jù)中心、高端電源、清潔能源綜合解決方案，服務(wù)全球100多個國家和地區(qū)客戶，推動政府、金融、工業(yè)、通信、交通、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)字化、能源低碳化的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2023年前三季度，科華數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.02億元，同比增長51.04%；歸母凈利潤4.45億元，同比增長54.39%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，科華數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)包括新能源產(chǎn)品、IDC服務(wù)、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品及集成產(chǎn)品、智慧電能產(chǎn)品，營收占比分別為46.67%、19.08%、18.82%、14.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智算中心行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策利好行業(yè)發(fā)展

智算中心是全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)的核心關(guān)鍵。國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布的《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，明確提出在京津冀、長三角等地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，實(shí)施“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系。區(qū)別于傳統(tǒng)意義上的數(shù)據(jù)中心，一體化大數(shù)據(jù)中心體系統(tǒng)籌推進(jìn)東西算力資源的協(xié)調(diào)調(diào)度，一方面能夠驅(qū)動數(shù)據(jù)中心集約化、綠色化、均衡化發(fā)展，另一方面構(gòu)建了含數(shù)據(jù)中心、人工智能、安全等多個要素的基礎(chǔ)設(shè)施體系，是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的升級版。受政策利好，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心不斷向智算中心轉(zhuǎn)型。

2.數(shù)字技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展

云計算、大數(shù)據(jù)、AI等數(shù)字技術(shù)日益融入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的方方面面，推動數(shù)字世界和物理世界融合持續(xù)深入。數(shù)字世界一切皆計算，智慧計算在加速創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)、推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合、催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式方面，發(fā)揮著越來越大的作用。龍頭企業(yè)應(yīng)抓住數(shù)實(shí)相融的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，通過不斷創(chuàng)新算力、算法、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，推動智算中心新基建，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

3.“東數(shù)西算”有望帶動智算中心的加速建設(shè)

2022年2月，東數(shù)西算工程正式全面啟動，“東數(shù)西算”工程通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算和大數(shù)據(jù)一體化的超級算力網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)東部算力需求和西部能源供給的聯(lián)動調(diào)配，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型和社會民生提供保障和服務(wù)，有助于改善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施不平衡的布局，最大限度發(fā)揮數(shù)據(jù)要素的價值?！皷|數(shù)西算”工程將推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強(qiáng)面向特定場景的邊緣計算能力，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度，推動數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約發(fā)展，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平，有望帶動智算中心的加速建設(shè)。