中商情報網訊：智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路，是手機、電腦、智能穿戴、無人機、機器人等各類智能產品必備的核心零部件。智能傳感器作為信息系統(tǒng)與外界環(huán)境交互的重要手段和感知信息的主要來源，是決定未來信息技術產業(yè)發(fā)展能級的關鍵核心和先導基礎。

一、產業(yè)鏈

智能傳感器產業(yè)鏈上游為原材料，包括陶瓷材料、半導體材料、金屬材料、有機材料等；中游為各類智能傳感器的制造過程，包括壓力傳感器、圖像傳感器、聲學傳感器、磁傳感器、慣性傳感器、溫度傳感器等；下游應用于汽車電子、網絡通信、工業(yè)電子、消費電子、醫(yī)療電子等行業(yè)。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.電子陶瓷

電子陶瓷是指在電子工業(yè)中能夠利用電、磁性質的陶瓷，可分為結構電子陶瓷和功能電子陶瓷兩大類。近年來，受益于下游應用領域的巨大需求，中國電子陶瓷市場規(guī)模不斷擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電子陶瓷市場深度分析及發(fā)展前景預測研究分析報告》顯示，2022年中國電子陶瓷市場規(guī)模達到998億元，近五年年均復合增長率為14.68%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國電子陶瓷市場規(guī)模將增至1123億元，2024年將增至1288億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.金屬材料

有色金屬是國民經濟發(fā)展的基礎材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產基礎。近年來，我國十種有色金屬產量呈增長趨勢，2022年我國十種有色金屬產量達6793.60萬噸，同比增長4.89%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國十種有色金屬產量將達到7039.28萬噸，2024年將達到7293.84萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

3.半導體材料

半導體材料作為半導體產業(yè)的重要環(huán)節(jié)，在芯片制造中起到關鍵性的作用。近年來，在政策支持、資本刺激，以及核心材料技術突破下，我國半導體材料國產化加速推進。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國半導體材料專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，2022年國內半導體材料市場規(guī)模約914.4億元，較上年增長11.49%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國半導體材料市場規(guī)模將增至1024.34億元，2024年規(guī)模將增至1144.99億元。

數據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理

4.上游重點企業(yè)

傳感器制造原材料包括陶瓷材料、金屬材料、半導體材料、有機化學材料等，上游行業(yè)中陶瓷材料供應商代表企業(yè)有風華高科、國瓷材料、維納科技等，金屬材料供應商代表企業(yè)有寶鋼股份、江西銅業(yè)、中國鋁業(yè)等，半導體材料供應商代表企業(yè)有江豐電子、滬硅產業(yè)、有研新材等，有機材料供應商代表企業(yè)有瑞豐高材、裕興股份、雙星新材等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球智能傳感器市場規(guī)模

從20世紀50年代開始，傳感器技術歷經三代發(fā)展，由結構型傳感器到固體型傳感器，再到智能型傳感器發(fā)展階段，目前已在各個行業(yè)全面滲透。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2022年全球智能傳感器市場規(guī)模達到432.9億美元，2019-2022年的年均復合增長率為10.59%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全球智能傳感器市場規(guī)模將達到489.3億美元，2024年將達541.1億美元。

數據來源：賽迪顧問、中商產業(yè)研究院整理

2.中國智能傳感器市場規(guī)模

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領域智能化、數字化需求的持續(xù)帶動下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國智能傳感器市場規(guī)模達到1190.2億元，較上年增長16.64%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將增至1429.6億元，2024年將增至1643.1億元。

數據來源：賽迪顧問、中商產業(yè)研究院整理

3.智能傳感器產品結構

我國智能傳感器細分品類眾多，可按照檢測對象、工作原理、測量方式、作用形式、輸出信號等方式進行分類。從產品結構來看，2022年壓力傳感器占比最高的，市場份額達到18.6%；圖像傳感器、位置傳感器分列二、三位，分別占比13%和10.1%；射頻傳感器和氣體傳感器占比較少，分別為4.6%和1.8%。

數據來源：賽迪顧問、中商產業(yè)研究院整理

4.智能傳感器行業(yè)投融資情況

受人工智能、人形機器人、智能家電、智能汽車等行業(yè)影響，我國傳感器領域投融資市場持續(xù)火熱，MEMS傳感器、六維力矩傳感器、柔性傳感器、激光雷達、光纖傳感器等產品受到資本市場關注。根據IT桔子數據，2022年中國智能傳感器行業(yè)投融資事件數量達到131件，投融資金額達到176億元。

數據來源：IT桔子、中商產業(yè)研究院整理

5.智能傳感器重點企業(yè)布局

我國傳感器行業(yè)正處于“散、小、低、弱、缺芯”的現狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進口，高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。從行業(yè)競爭格局來看，已初步形成優(yōu)勢明顯的企業(yè)，如韋爾股份、易兆創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應用領域占比

智能傳感器是實現工業(yè)轉型升級的重要組成部分，在物聯網、人工智能、醫(yī)療健康等各方面都有廣泛應用。從應用市場占比來看，汽車電子行業(yè)仍是收入占比最大的行業(yè)市場，2022年占比約為24.1%；其次為工業(yè)制造和消費電子領域，市場占比分別達到22.0%和19.6%；網絡通信和醫(yī)療電子分別占比17.6%、9.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.智能網聯汽車

智能網聯汽車是指車聯網與智能車的有機聯合，最終可替代人來操作的新一代汽車。隨著智能網聯汽車應用服務不斷迭代、優(yōu)化、創(chuàng)新，聯網汽車規(guī)模持續(xù)上升，智能網聯汽車應用服務市場規(guī)模呈現快速增長態(tài)勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能網聯汽車行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年我國智能網聯汽車應用服務市場收入規(guī)模約為1342億元，中商產業(yè)研究院分析師預測，到2025年中國智能網聯汽車應用服務市場規(guī)模將達到2223億元，年復合增長率達26.3%。

數據來源：中國信通院、中商產業(yè)研究院整理

3.消費電子

近年來，在技術不斷創(chuàng)新等因素推動下，全球消費電子產品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產業(yè)規(guī)模。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費電子行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規(guī)模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國消費電子市場規(guī)模將增至19201億元，2024年將達到19772億元。

數據來源：Statista、中商產業(yè)研究院整理