中商情報(bào)網(wǎng)訊：目前，我國新材料產(chǎn)業(yè)面臨重大戰(zhàn)略需求，進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵窗口期。以納米材料等先進(jìn)新材料為代表的關(guān)鍵核心領(lǐng)域，正成為全球未來競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國納米材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備，中游為各種納米材料，下游為應(yīng)用領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.石墨

（1）產(chǎn)量

天然石墨，顧名思義就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片巖、石墨片麻巖、含石墨的片巖及變質(zhì)頁巖等礦石出現(xiàn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國天然和合成石墨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，在中國鋰離子電池及電弧爐鋼鐵行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)下，2022年中國的天然石墨產(chǎn)量為85萬噸，占全球總產(chǎn)量的65.38%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年天然石墨產(chǎn)量將達(dá)91萬噸，2024年將達(dá)95萬噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國天然石墨行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，貝特瑞獨(dú)占63%的市場(chǎng)份額。其次為翔豐華，市場(chǎng)份額達(dá)8%。杉杉、中科、凱金占比分別為6%、5%、2%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有色金屬

有色金屬行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，需求量一直較高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國有色金屬行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年前三季度中國十種有色金屬產(chǎn)量5501.7萬噸，同比增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國納米新材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析與前景趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國納米材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2031億元，同比增長9.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長至2270.1億元，2024年將達(dá)2490億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.納米碳酸鈣

（1）需求量

納米碳酸鈣又稱超微細(xì)碳酸鈣，是最早實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工業(yè)化的納米材料之一，該市場(chǎng)已廣泛形成近年來，隨著碳酸鈣的超細(xì)化、結(jié)構(gòu)復(fù)雜化及表面改性技術(shù)的發(fā)展，其需求量呈不斷增長的狀態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年互聯(lián)網(wǎng)+納米碳酸鈣行業(yè)運(yùn)營模式及市場(chǎng)前景研究報(bào)告》顯示，2022年中國納米碳酸鈣需求量達(dá)530萬噸，同比增長8.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國納米碳酸鈣需求量將達(dá)565萬噸，2024年將增長至604萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

全球納米碳酸鈣市場(chǎng)集中度較高，2022年前十四企業(yè)中共有七家國產(chǎn)企業(yè)，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.納米蒙脫土

納米蒙脫土(MMT)是一種納米級(jí)厚度的硅酸鹽片層黏土，在橡膠中應(yīng)用主要用于橡膠制品改性，主要包括氣密性，定伸應(yīng)力和耐磨性、防腐性、耐候性、耐化學(xué)性等方面的改善。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國蒙脫石粘土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年中國納米級(jí)蒙脫土需求量約為26萬噸，同比增長8.33%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國納米級(jí)蒙脫土需求量將達(dá)27.3萬噸，2024年將增長至28.8萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.碳納米管

（1）出貨量

碳納米管(CNT)是目前中國已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)應(yīng)用的主要納米材料材料之一，受益于動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模需求的增長，近幾年碳納米管出貨量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國碳納米管市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2022年中國碳納米管出貨量約為11.1萬噸，同比增長18.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國碳納米管出貨量將達(dá)12.8萬噸，2024年將增長至14.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國碳納米管市場(chǎng)集中度較高，2021年前三企業(yè)市場(chǎng)份額總和約為80%。其中，天奈科技市場(chǎng)份額達(dá)45%，排名第一。卡博特和集越納米分別占比20%和15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.石墨烯

（1）市場(chǎng)規(guī)模

石墨烯是目前世界上最薄但也是最堅(jiān)硬的納米材料，幾乎完全透明，只吸收2.3%的光，導(dǎo)熱系數(shù)高于納米碳管和金剛石；電阻率比銅、銀更低，是目前世界上電阻率最小的材料。近年來，中國石墨烯產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國石墨烯行業(yè)調(diào)研分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國石墨烯市場(chǎng)規(guī)模約為335億元，同比增長26.42%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國石墨烯市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)386億元，2024年將進(jìn)一步增長至441億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局情況

國內(nèi)石墨烯企業(yè)以中小企業(yè)為主。重點(diǎn)企業(yè)主要為貝特瑞、方大炭素、銀基烯碳、沃特股份等，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國納米材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)較分散，但由于納米材料產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢(shì)或技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.鋰電池

受益于新能源汽車的大力發(fā)展，鋰電池需求量也隨之增長。近年來，中國鋰電池產(chǎn)量一直保持增長趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2023年前三季度中國鋰電池產(chǎn)量達(dá)174.9億只，同比增長0.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.生物醫(yī)藥

政府鼓勵(lì)將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能，促進(jìn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國生物醫(yī)藥行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16586億元，同比增長4.2%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國生物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將增至17977億元，2024年將達(dá)18300億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.建筑產(chǎn)業(yè)

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑業(yè)深度調(diào)研分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年1-6月份全國建筑業(yè)總產(chǎn)值13.23萬億元，同比增長5.9%；全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積117.8億平方米，同比下降1.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理