中商情報(bào)網(wǎng)訊：激光雷達(dá)是一種利用激光來實(shí)現(xiàn)精確測(cè)距的傳感器，在廣義上可以認(rèn)為是帶有3D深度信息的攝像頭，被譽(yù)為“機(jī)器人的眼睛”。受益于無人駕駛、高級(jí)輔助駕駛和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的需求，激光雷達(dá)有望迎來高速增長(zhǎng)期。

一、激光雷達(dá)的定義及分類

激光雷達(dá)，是以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。其工作原理是通過向被測(cè)目標(biāo)發(fā)射探測(cè)信號(hào)（激光束），然后測(cè)量反射或散射信號(hào)的到達(dá)時(shí)間、波束指向、頻率變化等參數(shù)，來確定目標(biāo)的距離、方位和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)等信息，并生成多維信息圖像。

激光雷達(dá)根據(jù)掃描方式的不同可分為固態(tài)激光雷達(dá)和機(jī)械式激光雷達(dá)，各類激光雷達(dá)的發(fā)展?fàn)顩r和主要應(yīng)用場(chǎng)景如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展政策

在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，激光雷達(dá)已經(jīng)成為中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。近年來，中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測(cè)繪地理信息安全的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

激光雷達(dá)是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，它在模擬人類駕駛員的角色中扮演著“眼睛”的角色。近年來全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展新階段，推動(dòng)著激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年全球激光雷達(dá)解決方案市場(chǎng)規(guī)模為120億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為63%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球激光雷達(dá)解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到227億元，2024年將達(dá)到512億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域分布

激光雷達(dá)廣泛應(yīng)用于汽車及非汽車行業(yè)，如機(jī)器人、智慧城市及V2X等領(lǐng)域，在激光雷達(dá)的眾多應(yīng)用場(chǎng)景中，目前機(jī)器人應(yīng)用占據(jù)整體市場(chǎng)的最大份額，2022年市場(chǎng)占比達(dá)到68.2%，智能駕駛汽車和其他應(yīng)用領(lǐng)域占比28.7%和3.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨?。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為26.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)75.9億元，2024年將達(dá)到139.6億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國(guó)激光雷達(dá)成本分布

激光雷達(dá)的本質(zhì)是一種以激光為輻射源的主動(dòng)探測(cè)器，通過測(cè)距和測(cè)角來實(shí)現(xiàn)探測(cè)目的，構(gòu)成激光雷達(dá)的主要部件包括發(fā)射模塊、接收模塊、控制模塊等。目前，激光雷達(dá)成本中接收模塊和發(fā)射模塊成本占比較大，各占30%左右，人工調(diào)試、機(jī)械裝置等部件、控制模組成本分別占比25%、8%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年，激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以47%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球激光雷達(dá)總營(yíng)收榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場(chǎng)份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場(chǎng)份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場(chǎng)份額排名第五，占比5%。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、激光雷達(dá)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.禾賽科技

禾賽科技（納斯達(dá)克代碼：HSAI）是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)研發(fā)與制造企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于支持高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的乘用車和商用車、自動(dòng)駕駛汽車，以及無人配送車、AGV 等各類智能機(jī)器人應(yīng)用。禾賽在光學(xué)、機(jī)械、電子、軟件等激光雷達(dá)核心領(lǐng)域有著卓越的研發(fā)能力和深厚的技術(shù)積累，在上海、硅谷、斯圖加特等地均設(shè)有辦公室，客戶遍及全球40多個(gè)國(guó)家。

從公司經(jīng)營(yíng)情況來看，2023年上半年禾賽科技累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.70億元，歸母凈利潤(rùn)虧損1.93億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，2023年上半年，禾賽科技累計(jì)激光雷達(dá)總交付量為86940臺(tái)，同比增長(zhǎng)630.3%，其中ADAS激光雷達(dá)交付量為73889臺(tái)。自成立以來，公司已累計(jì)交付超過19萬臺(tái)激光雷達(dá)，領(lǐng)先業(yè)界。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.圖達(dá)通

圖達(dá)通是全球圖像級(jí)激光雷達(dá)及解決方案提供商，成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設(shè)有研發(fā)中心，在寧波和蘇州擁有高度工業(yè)化的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)制造基地。圖達(dá)通潛心致力于激光雷達(dá)的探索與創(chuàng)新，不斷提供高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品及多樣化的應(yīng)用解決方案。其圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)獵鷹(Falcon)已于2022年作為蔚來ET7、 ES7及ET5的Aquila超感系統(tǒng)標(biāo)配量產(chǎn)交付。

3.速騰聚創(chuàng)

深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司是一家自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)(LiDAR)環(huán)境感知解決方案提供商，公司圍繞激光雷達(dá)(LiDAR)環(huán)境感知方案，在芯片、LiDAR傳感器、感知軟件等多個(gè)核心技術(shù)領(lǐng)域長(zhǎng)時(shí)間創(chuàng)新與沉淀，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，為客戶提供不同組合的智能環(huán)境感知激光雷達(dá)系統(tǒng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，速騰聚創(chuàng)近日宣布2023年8月公司車載激光雷達(dá)單月銷量突破20000臺(tái)，刷新了國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)行業(yè)單月交付量紀(jì)錄。

4.覽沃科技

覽沃科技有限公司(Livox）是一家致力于提供高性能、低成本的激光雷達(dá)傳感器的公司。覽沃科技成立于2016年，立志突破激光雷達(dá)行業(yè)技術(shù)壁壘，通過生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)可靠的高性價(jià)比激光雷達(dá)傳感器，降低量產(chǎn)門檻，使該技術(shù)得以大規(guī)模應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)和智慧城市、測(cè)繪、移動(dòng)機(jī)器人等領(lǐng)域。

5.華為技術(shù)

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。從產(chǎn)業(yè)視角來看，華為業(yè)務(wù)可分為ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)、終端業(yè)務(wù)、云計(jì)算業(yè)務(wù)、數(shù)字能源業(yè)務(wù)、智能汽車解決方案業(yè)務(wù)等。智能汽車方面，華為已上市30多款智能汽車零部件，截至2022年底，已經(jīng)發(fā)貨近200萬套部件，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動(dòng)、智能車云、毫米波雷達(dá)、攝像頭、網(wǎng)關(guān)、激光雷達(dá)、算力平臺(tái)、AR HUD、T-Box等產(chǎn)品與解決方案。

2023年前三季度，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4522.60億元，同比增加111.20億元；凈利潤(rùn)為728.86億元，同比增加489.74億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景

1.無人駕駛推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

無人駕駛系統(tǒng)具備高性能的傳感系統(tǒng)、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力和具有邏輯的決策管理程序，以反應(yīng)速度快且不會(huì)疲倦的人工智能取代駕駛者，能夠有效地減少交通事故數(shù)量和傷亡人數(shù)。激光雷達(dá)能夠?qū)θS空間進(jìn)行實(shí)時(shí)高精度重建，是無人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。搭載激光雷達(dá)的無人駕駛出租車、無人駕駛卡車已相繼在多個(gè)國(guó)家進(jìn)行道路測(cè)試及小范圍運(yùn)營(yíng)，開始商用化轉(zhuǎn)變并帶來經(jīng)濟(jì)效益。

2.智能機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)廣闊

智能機(jī)器人是另一個(gè)重要的激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域，包括服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人等。智能機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于送貨服務(wù)、商業(yè)清潔、安防、工業(yè)應(yīng)用等場(chǎng)景，采用配備激光雷達(dá)解決方案的機(jī)器人可提高工作環(huán)境的安全性，同時(shí)降低勞動(dòng)力成本，激光雷達(dá)在智能機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。