中商情報網(wǎng)訊：隨著生成式人工智能的出現(xiàn)，云網(wǎng)絡(luò)對400G和更高速光模塊的需求加速，AI驅(qū)動光模塊往400G/800G/1.6T的高速率技術(shù)方向迭代。AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器正在進(jìn)一步推升高速率光模塊的需求，光模塊產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

算力規(guī)模持續(xù)增長

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進(jìn)了算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展洞察與市場前景預(yù)測研究報告》顯示，截至2022年底，我國數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年算力總規(guī)模將增長至197EFLOPS，2024年將達(dá)210EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)信辦、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)通市場增速快

2020年，光模塊下游領(lǐng)域中，數(shù)通市場占比514%，電信應(yīng)用占比49%。數(shù)通市場是光模塊中增速最快的市場，主要包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等。受益于數(shù)據(jù)中心建設(shè)，數(shù)通市場增速更快。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球光模塊在數(shù)通市場、電信市場的應(yīng)用占比分別為 61%、39%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

光模塊市場規(guī)模穩(wěn)定增長

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球光模塊市場規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)通光模塊占據(jù)絕大部分市場

目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達(dá)67.4%，電信光模塊占比32.6%。

數(shù)據(jù)來源：LightCounting、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

低端光模塊國產(chǎn)化程度高

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。雖然當(dāng)前我國在光模塊領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領(lǐng)域卻依賴進(jìn)口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產(chǎn)化率極低，僅為10%，光模塊國產(chǎn)化進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

光模塊企業(yè)產(chǎn)銷量情況

目前，中國光模塊行業(yè)代表企業(yè)中，前三企業(yè)分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、博創(chuàng)科技。其中，中際旭創(chuàng)的光模塊產(chǎn)銷量最高，2022年光模塊產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模超900萬只。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

光模塊企業(yè)布局情況

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢帶來諸多新機(jī)遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局，光模塊廠商在傳統(tǒng)800光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進(jìn)展，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策利好光模塊行業(yè)發(fā)展

近年來，我國頒布一系列政策支持光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括加大對光電子芯片共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)資金的支持、迅速提高核心器件國產(chǎn)化率和培育具有國際競爭力大企業(yè)等，同時政府相關(guān)部門大力支持5G網(wǎng)絡(luò)的改建與數(shù)據(jù)中心的升級，增加光模塊的市場需求。

《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出要夯實(shí)數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈，光模塊作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望充分受益。同時“東數(shù)西算”進(jìn)入全面建設(shè)階段，全國算力“一張網(wǎng)”加速織就，“東數(shù)西算”帶來長距離傳輸需求提升，帶動光模塊需求提升?！丁笆奈濉毙畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃提出，每萬人擁有5G基站將從2020年的5個上升至2025年的26個，總數(shù)達(dá)到約390萬個，5G用戶普及率從2020年的15%提高到56%，5G基站的穩(wěn)步建設(shè)將推動電信市場光模塊保持穩(wěn)定增長。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

算力需求推動光模塊行業(yè)發(fā)展

云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)對算力需求的大幅提升加快了云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度。同時隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在持續(xù)提速。光模塊作為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的重要零部件，伴隨著數(shù)據(jù)傳輸量的顯著增加，市場需求也將持續(xù)增加。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶動光模塊行業(yè)擴(kuò)張

2023年作為經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的重要一年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為推動經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，數(shù)字中國頂層設(shè)計(jì)的落地將帶來算力提升和能耗增長。同時，伴隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的逐步落地，以及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的進(jìn)一步發(fā)展，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心不斷擴(kuò)容，光模塊作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部設(shè)備互聯(lián)的載體，在加大AI投入的背景下，長期來看光模塊市場有望持續(xù)擴(kuò)張。

下游應(yīng)用場景拓展驅(qū)動光模塊行業(yè)發(fā)展

近年來，光模塊的下游應(yīng)用從簡單的數(shù)字短信通訊逐漸發(fā)展至5G時代在AR/VR、車/物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、工業(yè)智能化以及AI等領(lǐng)域的拓展。下游應(yīng)用繁榮驅(qū)動流量不斷升級催發(fā)光模塊作為算力設(shè)施的持續(xù)增長，光模塊行業(yè)前景廣闊。