2023年中國連接器產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-09-21 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：連接器是一種借助電信號或光信號和機械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉換的功能元件，其作用是連接器件、組件、設備、系統(tǒng)之間的電信號或光信號，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。隨著連接器下游領域中新能源汽車滲透率的快速提升，連接器應用數量有望大幅增長。

一、產業(yè)鏈

連接器上游包括原材料及設備，原材料包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料和架構材料，設備主要有機械加工設備、測試設備、裝配設備等；中游為連接器制造，包括光纖連接器、汽車連接器、手機連接器、電腦設備連接器等；下游主要應用于汽車、消費電子、醫(yī)療設備、工業(yè)設備、軍用設備等領域。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

連接器的上游主要由制作連接器所需的各類金屬材料、塑膠材料和電鍍材料構成，其中有色金屬占成本比重較大。金屬材料如黃銅、磷青銅、鈹銅等主要用于制作連接器端子，；塑膠材料主要用于制作連接器的外設，主要起絕緣和定位端子的作用，以PBT、PPS、NYLON、LCP樹脂等為主；電鍍材料最常用的為金、鈀金、鎳等稀貴金屬，用來提升連接器耐磨性、導電性、反光性、抗腐蝕性及美觀度。

1.銅材

銅作為所有非貴金屬中導電性能最高的金屬，是制造連接器的重要原材料之一。近年來，我國銅材產量一直保持穩(wěn)定增長趨勢。2022年我國銅材產量達2286.5萬噸，同比增長5.7%；最新數據顯示，2023年1-8月銅材產量達1447.5萬噸，同比增長6.1%。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

2.有色金屬

2018-2022年我國十種有色金屬產量不斷增長，由5841.6萬噸增至6774.3萬噸，年均復合增長率為5.1%。最新數據顯示，2023年1-8月全國十種有色金屬產量4856.0萬噸，同比增長6.8%。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

3.電鍍材料

常用的連接器產品有兩種主要的電鍍材料，一種是貴金屬鍍層，代表材料為金；另一種是非貴金屬鍍層，代表材料為錫。2023年上半年，電鍍材料相關上市公司中，共有5家企業(yè)營收超百億，分別為寶鋼股份、貴研鉑業(yè)、福耀玻璃、長電科技、中航光電，行業(yè)競爭較激烈。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.連接器市場規(guī)模

伴隨著中國經濟的持續(xù)增長，國內通信、消費電子、汽車、工控安防等連接器下游產業(yè)迅速發(fā)展，中國連接器市場規(guī)模整體呈增長趨勢。同時，我國連接器企業(yè)制造水平迅速提高。中國成為全球連接器市場最有發(fā)展?jié)摿?、增長最快的地區(qū)，成為推動全球連接器市場增長的重要動力。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國連接器行業(yè)分析及發(fā)展報告》顯示，2022年我國連接器行業(yè)市場規(guī)模達265億美元，同比增長6.0%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國連接器行業(yè)市場規(guī)模將增至293億美元。

數據來源：Bishop&Associates、中商產業(yè)研究院整理

2.汽車連接器市場規(guī)模

在國家大力發(fā)展新能源汽車的背景下，各大汽車廠商持續(xù)加大新能源汽車的投入力度，我國新能源汽車產量快速增加，汽車連接器市場發(fā)展迅速。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車連接器行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年我國汽車連接器市場規(guī)模為690億元，同比增至5.7%。中商產業(yè)研究院分析師預測，隨著連接器下游領域中新能源汽車滲透率的快速提升，連接器市場規(guī)?；驅⒋蠓鲩L，2023年我國汽車連接器市場規(guī)模將達721億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.汽車連接器競爭格局

汽車連接器細分領域中泰科長期占據統(tǒng)治地位，市場份額達39.1%，矢崎、安波福位列第二、第三位，市場份額分別達15.3%和12.4%，前三廠商市場份額合計達66.8%，整體更為集中。JAE羅森博格和住友分別以4%和3.6%的市場份額排名第四第五。

數據來源：Bishop&Associates、中商產業(yè)研究院整理

4.連接器市場區(qū)域分布

從連接器市場區(qū)域分布來看，我國市場份額達到了31.51%，是全球最大的連接器市場。北美、歐洲、亞太、日本占比分別為22.46%、20.61%、14.5%、6.15%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

2023年上半年，連接器相關上市企業(yè)中，5家企業(yè)營收超百億。其中，立訊精密營業(yè)收入最高，達979.71億元。從區(qū)域分布看，廣東省和江蘇省企業(yè)較多，分別有16家、11家。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.連接器應用領域分布

連接器在工業(yè)化進程中已發(fā)展為電子信息產業(yè)的重要電子元器件之一，通信和汽車是連接器最重要的應用領域，占比分別為23.8%、21.9%。計算機及周邊、工業(yè)占比均為12.8%，交通占比7%。

數據來源：Bishop&Associates、中商產業(yè)研究院整理

2.新能源汽車產銷情況

近年來，我國新能源汽車產銷量增長迅猛，帶動連接器需求上漲。最新數據顯示，2023年8月，我國新能源汽車產銷分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，同比分別增長22%和27%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的32.8%。1-8月，新能源汽車產銷分別完成543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的29.5%。