中商情報(bào)網(wǎng)訊：光學(xué)膜是指制鍍或涂布在光學(xué)元件上的應(yīng)用光干涉原理來(lái)改變載體光學(xué)性質(zhì)的薄膜，它是一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合。光學(xué)膜行業(yè)成為我國(guó)快速培育和著重發(fā)展的戰(zhàn)略新興材料之一，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈上為原材料及生產(chǎn)設(shè)備，包括PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子、膠水、溶劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為光學(xué)膜生產(chǎn)制造，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括等背光模組光學(xué)膜、液晶面板光學(xué)膜、ITO薄膜、OCA光學(xué)膠膜等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子、照明、光學(xué)儀器、汽車等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.PVA基膜

PVA基膜是生產(chǎn)偏光片的核心原材料之一。偏光片產(chǎn)能增長(zhǎng)為PVA高性能膜材料的國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)巨大機(jī)遇，近年來(lái)，中國(guó)PVA基膜持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)PVA基膜行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)PVA基膜產(chǎn)量643.1萬(wàn)平方米，2022年增至954.1萬(wàn)平方米，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)PVA基膜產(chǎn)量1048.4萬(wàn)平方米。

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2.PET基膜

PET基膜由于其良好的物理、化學(xué)及力學(xué)性能，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。近年來(lái)，PET基膜產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)PET基膜行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)PET基膜產(chǎn)量12.28億平方米，2022年增至14.6億平方米，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)4.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)PET基膜產(chǎn)量15.2億平方米。

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3.重點(diǎn)企業(yè)分析

在光學(xué)膜生產(chǎn)技術(shù)不斷發(fā)展的促進(jìn)下，中國(guó)本土光學(xué)膜原材料和生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)正逐漸打破歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家獨(dú)家壟斷的局面，涌現(xiàn)了皖維高新、樂(lè)凱集團(tuán)、東材科技、南洋科技等優(yōu)秀企業(yè)。

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三、中游分析

1.光學(xué)膜產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)光學(xué)膜的產(chǎn)量7.8億平方米，2022年增至8.94億平方米，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)3.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)光學(xué)膜的產(chǎn)量9.41億平方米。

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2.需求量分析

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2018-2022年，中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)需求量由17.6億平方米增長(zhǎng)至19.1億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)需求量將增長(zhǎng)至20.4億平米。

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3.市場(chǎng)規(guī)模

光學(xué)膜主要應(yīng)用于高端液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護(hù)膜、觸摸屏保護(hù)膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求升級(jí)、LCD產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移以及政府政策激勵(lì)等因素影響，光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)441.7億元，同比增長(zhǎng)6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年將增至463.8億元。

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4.競(jìng)爭(zhēng)格局

在國(guó)內(nèi)品牌中，市場(chǎng)份額排名靠前的是雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技等。其中，雙星新材市場(chǎng)份額最高達(dá)4%。

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4.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)光學(xué)薄膜發(fā)展歷史較短，多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)仍有一定差距。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商加速發(fā)力，在反射膜、擴(kuò)散膜等部分產(chǎn)品上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)日益明顯。我國(guó)市場(chǎng)份額居前的光學(xué)膜本土生產(chǎn)企業(yè)主要包括雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技等公司。

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5.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.消費(fèi)電子

中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)銷規(guī)模均居世界第一，是消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在我國(guó)設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約18649億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將增至19201億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.照明

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能照明行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年智能照明出貨量約為2799.5萬(wàn)臺(tái)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年將增長(zhǎng)至3379萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.7%，增速領(lǐng)跑中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)。

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3.汽車

2023年7月，汽車產(chǎn)銷分別完成240.1萬(wàn)輛和238.7萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降6.2%和9%，同比分別下降2.2%和1.4%。2023年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1565萬(wàn)輛和1562.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和7.9%，累計(jì)產(chǎn)銷增速較1-6月均回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。

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