中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代全面開啟，算力已經(jīng)滲透到生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域，正以一種新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動能。當(dāng)前，我國算力產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，截至2022年底，我國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.8萬億元，算力總規(guī)模位居全球第二。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模

近年來，隨著全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)的部署和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用保持快速發(fā)展。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達(dá)到180EFLOPS（每秒18000京次浮點(diǎn)運(yùn)算），算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.8萬億元。未來隨著數(shù)據(jù)中心、智能中心、超算中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施加快部署，預(yù)計(jì)2023年中國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模將增長至231EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模

從計(jì)算設(shè)備算力（即通用服務(wù)器算力、AI服務(wù)器算力、超級計(jì)算機(jī)算力）側(cè)看，我國計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)測算，2022年我國計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到263EFlops，增速約30%。隨著云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，將帶動計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2023年中國計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模將達(dá)到341EFlops。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.算力市場結(jié)構(gòu)占比

從算力市場結(jié)構(gòu)來看，受益于AI服務(wù)器需求的爆發(fā)，智能算力超過基礎(chǔ)算力成為我國算力規(guī)模增長的主要驅(qū)動力。根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2021年中國智能算力規(guī)模、基礎(chǔ)算力規(guī)模、超算算力規(guī)模分別為104EFlops、95EFlops、3EFlops，分別占比51%、47%、1%。隨著生成式AI的發(fā)展以及人工智能大模型的應(yīng)用落地，預(yù)計(jì)未來智能算力規(guī)模占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.算力應(yīng)用領(lǐng)域分布

從應(yīng)用領(lǐng)域看，我國算力應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，逐步向電信、金融、制造、教育等傳統(tǒng)行業(yè)拓展?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)對數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練的需求不斷提升，是算力需求最大的行業(yè)，占整體算力50%的份額；政府對數(shù)字政府、平安城市等領(lǐng)域的投入力度不斷加強(qiáng)，算力份額占比位列第二；服務(wù)、電信、金融、制造、教育、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)分列三到八位。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.國內(nèi)已建智算中心

人工智能計(jì)算中心是以基于人工智能芯片構(gòu)建的人工智能計(jì)算機(jī)集群為基礎(chǔ)，涵蓋了基建基礎(chǔ)設(shè)施（機(jī)房基建）、硬件基礎(chǔ)設(shè)施和軟件基礎(chǔ)設(shè)施的完整系統(tǒng)，提供從底層芯片算力釋放到頂層應(yīng)用使能的人工智能全棧能力。根據(jù)國家信息中心與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，目前全國有超過30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.算力行業(yè)相關(guān)企業(yè)布局

根據(jù)胡潤研究院發(fā)布的《2023胡潤中國數(shù)字技術(shù)算法算力百強(qiáng)榜》，我國算法算力行業(yè)相關(guān)企業(yè)價(jià)值在1000億以上的企業(yè)共29家，騰訊控股、阿里巴巴、中國移動、抖音、華為、美團(tuán)、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東位于算法算力行業(yè)前列。從算力算各法類別企業(yè)數(shù)量來看，智慧應(yīng)用、ICT基礎(chǔ)設(shè)施、底層智能算法、計(jì)算芯片、計(jì)算網(wǎng)絡(luò)與平臺等領(lǐng)域的企業(yè)分別有37家、17家、17家、15家、14家。

資料來源：胡潤研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持算力行業(yè)發(fā)展

近年來，算力發(fā)展規(guī)劃政策相繼出臺，制度保障有力有效。工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)展改革委等部門，印發(fā)《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，批復(fù)同意在8個(gè)地區(qū)建設(shè)10個(gè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，出臺《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》，持續(xù)優(yōu)化全國算力整體布局。各地相繼出臺多項(xiàng)政策舉措，大力支持算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.算力基礎(chǔ)設(shè)施供給水平快速提升

在算力基礎(chǔ)設(shè)施方面，2018年以來，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長率超過30%，截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過650萬架，算力總規(guī)模達(dá)180EFLOPS，僅次于美國，存力總規(guī)模超過1000EB（1萬億GB）。2023年，工信部遴選公布了2022年國家新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單，為推動算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量建設(shè)和應(yīng)用，更好地支撐經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型樹立了標(biāo)桿。

3.數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶動算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)的重要底座支撐，對上游軟硬件產(chǎn)業(yè)的拉動作用日漸凸顯。隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動，算力資源提升到水、電、燃?xì)獾然A(chǔ)資源的高度，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)提速，未來算力對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提升作用將得到進(jìn)一步提升。