上周，功率半導(dǎo)體大廠英飛凌宣布，計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資高達(dá)50億歐元，用于在馬來(lái)西亞居林建造全球最大的8英寸SiC功率晶圓廠，居林廠計(jì)劃投資總額從20億歐元增至70億歐元。

有意思的是，今年2月Wolfspeed計(jì)劃在德國(guó)薩爾州建設(shè)號(hào)稱全球最大的8英寸SiC工廠。英飛凌大手筆布局馬來(lái)西亞8英寸SiC工廠，或?qū)⑴cWolfspeed進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，碳化硅產(chǎn)能大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

實(shí)際上，得益于新能源汽車等行業(yè)快速發(fā)展，碳化硅功率器件迎來(lái)發(fā)展空間，國(guó)內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)紛紛瞄準(zhǔn)碳化硅擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)化合物半導(dǎo)體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，除了Wolfspeed之外，今年上半年還有包括意法半導(dǎo)體、三菱電機(jī)、羅姆、Soitec、安森美等眾多企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，其中，意法半導(dǎo)體在1月宣布斥資40億美元用于擴(kuò)產(chǎn)12英寸晶圓和增加SiC制造能力，又在6月與三安光電合資成立8英寸SiC器件制造合資企業(yè)，建設(shè)總額預(yù)計(jì)約達(dá)32億美元。

中國(guó)本土廠商方面，碳化硅相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也達(dá)到7起。其中，中車時(shí)代電氣投資111.19億元計(jì)劃建設(shè)中低壓功率器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，包括在宜興子項(xiàng)目（58.26億元）、株洲子項(xiàng)目（52.93億元）。

長(zhǎng)飛先進(jìn)也擬建設(shè)第三代半導(dǎo)體功率器件生產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括外延、晶圓制造、封測(cè)等產(chǎn)線，建設(shè)完成后將形成6英寸SiC晶圓及外延36萬(wàn)片/年，功率器件模塊6100萬(wàn)個(gè)/年。

比亞迪則計(jì)劃斥資2億元，在深圳市坪山區(qū)比亞迪汽車生產(chǎn)基地建設(shè)SiC外延中試線量產(chǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)建后將新增SiC外延片產(chǎn)能6000片/年，總產(chǎn)能達(dá)18000片/年。


車用碳化硅需求緊缺

在有新能源汽車行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”之稱的特斯拉宣布未來(lái)將大幅削減用量之后，碳化硅并沒(méi)有就此跌落“神壇”。相反，隨著全球特別是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率的快速提升，強(qiáng)勁的上車需求疊加巨大的產(chǎn)能缺口，這條“賽道”愈發(fā)呈現(xiàn)出欣欣向榮之勢(shì)。

羅蘭貝格全球合伙人時(shí)帥指出，碳化硅元器件核心的優(yōu)勢(shì)突出。第一，能量損耗低，導(dǎo)通電阻可至少降低至原來(lái)的1/100，開(kāi)關(guān)頻率更快，電控系統(tǒng)效率可提高至99.5％；耐高壓／耐高溫，更易被擊穿，可支持800V甚至1200V整車平臺(tái)，帶來(lái)更強(qiáng)的電氣化功能支持以及更優(yōu)的能耗；輕量化，尺寸可大幅減小至原來(lái)的1/10，因此功率模塊體積更小、更緊湊。

更進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，碳化硅的應(yīng)用能夠非常直接地提升新能源汽車的續(xù)駛里程。假設(shè)純電動(dòng)汽車逆變器的功率模塊全部采用碳化硅元器件，整車?yán)m(xù)駛里程可增加5％～10％。此外，碳化硅的應(yīng)用也是搭建高壓平臺(tái)（800V及以上）的前提條件，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)超級(jí)快充功能的支持（4C及以上）；同時(shí)，還能帶來(lái)更強(qiáng)大的智能化／電氣化功能。

正因如此，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片企業(yè)和一級(jí)零部件供應(yīng)商正在瘋狂押注碳化硅，紛紛簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議。日前，意法半導(dǎo)體和三安光電擬出資32億美元（約合人民幣228億元）在重慶合資建造一座8英寸碳化硅外延、芯片代工廠。項(xiàng)目計(jì)劃于2025年完成階段性建設(shè)并逐步投產(chǎn)，2028年達(dá)產(chǎn)，規(guī)劃達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)8英寸碳化硅晶圓1萬(wàn)片／周。同時(shí)，三安光電將利用自有碳化硅襯底工藝，單獨(dú)建造和運(yùn)營(yíng)一個(gè)新的8英寸碳化硅襯底制造廠，以滿足該合資廠的襯底需求。

今年5月初，英飛凌分別與國(guó)內(nèi)碳化硅材料供應(yīng)商天科合達(dá)、天岳先進(jìn)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，以獲取高質(zhì)量且具有競(jìng)爭(zhēng)力的6英寸碳化硅晶圓和晶錠，預(yù)計(jì)兩家公司的供應(yīng)量都將占到英飛凌長(zhǎng)期需求量的兩位數(shù)份額。

這不應(yīng)該解讀為零星一兩家企業(yè)采取行動(dòng)的獨(dú)立事件。今年2月，采埃孚與意法半導(dǎo)體達(dá)成碳化硅技術(shù)合作關(guān)系，將就此獲得世界一流碳化硅技術(shù)供應(yīng)商的長(zhǎng)期協(xié)助；當(dāng)月，采埃孚還與Wolfspeed建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，計(jì)劃建立聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，推動(dòng)碳化硅系統(tǒng)和設(shè)備技術(shù)在出行、工業(yè)和能源應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)步；4月，采埃孚宣布，自2025年起將從意法半導(dǎo)體采購(gòu)碳化硅器件，集成到當(dāng)年投入批量生產(chǎn)的新型模塊化逆變器架構(gòu)中。

今年5月底，緯湃科技與安森美宣布了一項(xiàng)長(zhǎng)達(dá)10年的碳化硅產(chǎn)品供應(yīng)協(xié)議，價(jià)值19億美元；6月，其又與羅姆簽署碳化硅功率元器件長(zhǎng)期供貨合作協(xié)議，雙方在2024～2030年的交易額將超過(guò)1300億日元。

在中科院戰(zhàn)略咨詢?cè)寒a(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心汽車行業(yè)特聘研究員鹿文亮看來(lái)，碳化硅的生產(chǎn)工藝較難、產(chǎn)能較低、成本較高，供應(yīng)很不穩(wěn)定，這很有可能成為限制汽車行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵因素。


國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)

碳化硅應(yīng)用前景廣闊，國(guó)內(nèi)企業(yè)也看準(zhǔn)了這個(gè)賽道?！暗翘蓟杈w生長(zhǎng)極其困難，20世紀(jì)90年代只有少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家掌握晶體生長(zhǎng)和加工技術(shù)，我國(guó)碳化硅技術(shù)起步相對(duì)較晚，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)正在碳化硅領(lǐng)域奮起直追。”陳小龍說(shuō)。

集邦咨詢化合物半導(dǎo)體分析師龔瑞驕介紹說(shuō)，以6英寸碳化硅襯底為例，國(guó)內(nèi)良品率大概有40%，海外有60%～70%。另外，碳化硅半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管分為平面類和溝槽類，在同等條件下，溝槽類更具備成本和性能優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)需要跨過(guò)巨大的專利鴻溝。

業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前碳化硅的下游需求依舊旺盛，特別是車用級(jí)碳化硅襯底產(chǎn)能仍偏緊，國(guó)內(nèi)業(yè)界對(duì)于碳化硅國(guó)產(chǎn)替代的呼聲非常高。國(guó)家也意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，在《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出，將加速推動(dòng)以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代半導(dǎo)體新材料新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，催生一批高速成長(zhǎng)的新材料企業(yè)。更值得注意的是，目前已有要對(duì)中國(guó)禁售碳化硅等產(chǎn)業(yè)高精尖設(shè)備的跡象，所以碳化硅國(guó)產(chǎn)化之路勢(shì)在必行。

現(xiàn)在業(yè)內(nèi)已經(jīng)紛紛行動(dòng)起來(lái)，布局碳化硅產(chǎn)業(yè)，加入碳化硅的國(guó)產(chǎn)化隊(duì)伍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)新立項(xiàng)、簽約的碳化硅項(xiàng)目投資額超過(guò)476億元，而2018年這個(gè)數(shù)字還只有50億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著未來(lái)兩三年產(chǎn)能密集釋放，國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)供需將會(huì)趨于平衡，成本將加速下降。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)碳化硅中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち遥瑯I(yè)內(nèi)需要在技術(shù)突破上重點(diǎn)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)彎道超車和自主可控，縮小與國(guó)際巨頭的差距，爭(zhēng)取在碳化硅高端市場(chǎng)分得一杯羹。