2023年中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-07-27 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。隨著我國軌道交建設(shè)投資持續(xù)增長，鐵路與城軌車輛需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預(yù)期將帶動軌道交通裝備市場增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，主要包括鋼材、鋁材、防水材料、防震材料、車輪車軸、轉(zhuǎn)向架、永磁牽引電機、電線電纜、直流高速開關(guān)、軌道板等；中游為組裝及制造，包括鐵路高端裝備制造及城市軌道裝備制造；下游為運營維保。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是軌道交通裝備重要的原材料之一。近年來，中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2022年中國鋼材產(chǎn)量達13.4億噸，同比增長約0.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）鋁材

鋁能承受惡劣環(huán)境的特點使其被廣泛應(yīng)用于托盤電纜的導(dǎo)體，以及許多工業(yè)元件和容器。近年來，我國鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢，鋁材產(chǎn)量由2018年的4554.6萬噸增至2022年的6221.6萬噸，年均復(fù)合增長率8.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（3）防水材料

目前，我國防水材料行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局，市場集中度較低，其中：“一超”為行業(yè)龍頭企業(yè)——東方雨虹，其品牌影響力強，同時擁有全國防水卷材最多生產(chǎn)線，目前基本完成了全國性布局；“多強”為行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)，如科順股份、北新建材、凱倫股份、卓寶科技、宏源防水和雨中情等。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零部件

（1）占比情況

數(shù)據(jù)顯示，軌道交通零部件中占比最大的為電纜和軌枕，均占13%。電纜是一種電能或信號傳輸裝置，通常是由幾根或幾組導(dǎo)線組成。軌枕又稱枕木，是鐵路配件的一種。列車經(jīng)過時，它可以適當變形以緩沖壓力，但列車過后還得盡可能恢復(fù)原狀，是軌道交通裝備重要的零部件之一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）電線電纜

近年來，我國電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電線電纜產(chǎn)量約為5480萬千米，同比增長4.5%。2022年產(chǎn)量約為5927萬千米，預(yù)計2023年將達6203萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（3）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.軌道交通裝備市場規(guī)模

軌道交通裝備是我國在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，市場規(guī)模不斷擴增。數(shù)據(jù)顯示，我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模由2018年的6537億元增長到2022年的9673億元，年均復(fù)合增長率達10.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達9928億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.軌道交通裝備細分市場結(jié)構(gòu)

從細分市場結(jié)構(gòu)來看，我國軌道交通裝備行業(yè)可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。數(shù)據(jù)顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據(jù)了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動車組數(shù)量

動車組為現(xiàn)代火車的一種類型，由若干帶動力的車輛和不帶動力的車輛組成。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國鐵路動車組數(shù)量從23752輛增長至33554輛，年均復(fù)合增長率達9.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國鐵路動車組數(shù)量可達35277輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鐵路貨車擁有量為99.7萬輛，同比增長3.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國鐵路貨車擁有量將增至102.5萬輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.城軌交通牽引系統(tǒng)項目TOP10城市

牽引系統(tǒng)是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個大型部件組成，主要目的是把線網(wǎng)上的直流電壓逆變成一個帶有可變振幅和頻率的三相電壓，為牽引電動機運行提供合適的能量。

按城市劃分，2022年各城市軌道交通牽引系統(tǒng)采購中標項目中，共有18座城市完成了40條線路的列車牽引系統(tǒng)的招標，涉及車輛數(shù)共計4264輛。按中標數(shù)量排名，城市軌道交通牽引系統(tǒng)項目中標TOP10城市分別為成都、西安、長春、寧波、合肥、東莞、廈門、青島、徐州、福州。其中，成都以1436輛的中標數(shù)量排名第一，中標項目數(shù)量9個。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.軌道交通裝備市場競爭格局

我國軌道交通裝備市場競爭格局較為集中，數(shù)據(jù)顯示，TOP6企業(yè)市占率達97.4%。其中，中國中車市場份額最大，市占率高達56.2%，遠超其他企業(yè)。新筑股份市占率12.2%，排名第二。此外，今創(chuàng)集團占比9.1%，康尼電機占比8.6%，永貴電器占比6.2%，鼎漢技術(shù)占比5.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.運營情況

目前，我國城軌交通運營線路中共有9種制式同時在運營。其中，地鐵8008.17公里，占比77.84%；輕軌219.75公里，占比2.14%；跨座式單軌144.65公里，占比1.41%；市域快軌1223.46公里，占比11.89%；有軌電車564.77公里，占比5.49%；磁浮交通57.86公里，占比0.56%；自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)10.19公里，占比0.10%，電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)34.70公里，占比0.34%；導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)23.90公里，占比0.23%，無懸掛式單軌。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.運營線路

近年來，由于城市軌道交通建設(shè)速度加快，我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均復(fù)合增長率15.6%。截至2022年底，中國大陸地區(qū)共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，其中，地鐵運營線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運營線路2279.28公里，占比22.16%。預(yù)計2023年我國城軌交通累計運營線路長度將達11535.6公里，同比增長12.1%。