中商情報網(wǎng)訊：鈦材行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有重要的地位，對國防、經(jīng)濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，是支撐尖端科學技術(shù)進步的重要原材料產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級換代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

一、鈦材的定義及分類

鈦材即鈦加工材，將鈦鑄錠經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法形成鈦材，鈦材產(chǎn)品按其形態(tài)可以分為棒材、板材、絲材、管材、鍛件、鑄件等細分類別。鈦材行業(yè)下游為航空航天、海洋工程、石油化工等行業(yè)，近年來隨著我國國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、高端發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的穩(wěn)步推進，下游市場需求逐步釋放，為我國鈦材行業(yè)帶來了進一步增長空間。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、鈦材行業(yè)發(fā)展政策

鈦材屬于國家重點發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來，行業(yè)及政府主管部門相繼出臺了《關(guān)于印發(fā)有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案的通知》《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄（2021 版）》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列行業(yè)支持政策，明確了鈦材等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的發(fā)展重點，推動國內(nèi)高端鈦及鈦合金行業(yè)快速發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鈦材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.鈦材產(chǎn)量

得益于生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等領(lǐng)域需求的帶動，近年來我國鈦材產(chǎn)量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)鈦材產(chǎn)量達15.1萬噸，同比增長11.0%。未來隨著國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的深入推進，國內(nèi)鈦材高端應(yīng)用場景及潛在市場空間將進一步拓展，預(yù)計2023年中國鈦材產(chǎn)量將達到18.76萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鈦材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

按形態(tài)分類，鈦材主要包括板材、鈦棒、管材、鍛件、箔帶材、絲線材、鑄件等。從各類鈦材產(chǎn)品產(chǎn)量占比來看，2022年板材、鈦棒、管材產(chǎn)量合計占比達到90.07%。其中，板材產(chǎn)量8.5萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的56.29%；鈦棒產(chǎn)量3.3萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的21.85%；管材產(chǎn)量1.8萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的11.92%；其余產(chǎn)品產(chǎn)量1.5萬噸，占鈦材總產(chǎn)量的9.93%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.下游用量占比情況

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計，我國鈦材用量最大的領(lǐng)域為化工，其次為航空航天。2022年，化工領(lǐng)域用鈦量為7.3萬噸，占比50%；航空航天用鈦量為3.3萬噸，占比23%。醫(yī)藥、船舶領(lǐng)域用鈦量依然相對較低，但增速都在30%以上。冶金、電力、制鹽、體育休閑、海洋工程等領(lǐng)域由于下游行業(yè)周期波動，用鈦量均出現(xiàn)不同程度的下降。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鈦材進出口情況

我國鈦材加工工藝不斷提升，在國際中的認可度有所提升，出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，在中低端產(chǎn)品方面已能實現(xiàn)自給自足。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，各類鈦材進口數(shù)量為7479噸，進口金額為5.52億美元；鈦材出口數(shù)量為26313噸，出口金額為7.59億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競爭格局

從生產(chǎn)企業(yè)來看，我國鈦加工材產(chǎn)業(yè)集中度較高，市場份額主要被幾家龍頭企業(yè)占據(jù)，2021年前三家企業(yè)市場份額達47.0%，前十家企業(yè)市場占比達78.7%，其中寶鈦股份為我國最大的鈦及鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)我國20%以上市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、鈦材行業(yè)重點企業(yè)

1.寶鈦股份

寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產(chǎn)、加工和銷售，是中國最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地。公司擁有國際先進、完善的鈦材生產(chǎn)體系，主要產(chǎn)品為各種規(guī)格的鈦及鈦合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復(fù)合材產(chǎn)品。

2022年，寶鈦股份實現(xiàn)營業(yè)收入66.35億元，同比增長26.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.57億元，同比下滑0.56%。2023年一季度，寶鈦股份實現(xiàn)營業(yè)收入18.75億元，同比上升18.39%；歸母凈利潤1.37億元，同比下降29.31%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.西部超導

西部超導材料科技股份有限公司，于2003年注冊成立于西安經(jīng)開區(qū)，2019年作為首批企業(yè)之一，在上交所科創(chuàng)板上市。西部超導是國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進的超導材料、超導磁體、高端鈦合金、高性能高溫合金創(chuàng)新研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。在高端鈦合金領(lǐng)域，西部超導是我國航空、航天、發(fā)動機、艦船用高端鈦合金棒絲材的技術(shù)引領(lǐng)者、領(lǐng)先供應(yīng)商。

2022年，西部超導主營收入42.27億元，同比上升44.41%；歸母凈利潤10.8億元，同比上升45.65%。2023年一季度，西部超導主營收入9.22億元，同比上升3.93%；歸母凈利潤2.08億元，同比下降3.13%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.西部材料

西部材料是主要從事稀有金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，經(jīng)過多年的研發(fā)積累和市場開拓，已發(fā)展成為規(guī)模較大、品種齊全的稀有金屬材料深加工研發(fā)生產(chǎn)基地，擁有鈦及鈦合金加工材、層狀金屬復(fù)合材料、稀貴金屬材料、金屬纖維及制品、鎢鉬材料及制品、稀有金屬裝備、鈦材高端日用消費品和精密加工制造等八大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天、核電、環(huán)保、海洋工程、石化、化工、冶金、電力等行業(yè)和眾多國家大型項目。

2022年，西部材料實現(xiàn)營收29.41億元，同比增長22.83%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比增長38.96%。2023年一季度，西部材料營業(yè)總收入21.62億元，同比上升22.86%，歸母凈利潤1.35億元，同比上升30.71%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.金天鈦業(yè)

金天鈦業(yè)是一家主要從事高端鈦及鈦合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。金天鈦業(yè)主營產(chǎn)品為鈦及鈦合金棒材、鍛坯及零部件，主要應(yīng)用于航空、航天、艦船及兵器等高端裝備領(lǐng)域。通過多年的積累和發(fā)展，金天鈦業(yè)已成為我國高端鈦合金棒材、鍛坯主要研發(fā)生產(chǎn)基地之一。

5.中國船舶七二五所

中國船舶集團有限公司第七二五研究所（簡稱“七二五所”）成立于1961年，隸屬中國船舶集團有限公司，是專業(yè)從事艦船材料與工藝及應(yīng)用性研究的軍工科研事業(yè)單位，在五十多年的發(fā)展歷程中，為海軍武器裝備發(fā)展和國民經(jīng)濟建設(shè)做出了重要貢獻。七二五所自上世紀六十年代建立船用鈦合金專業(yè)，重點開展鈦合金研制及應(yīng)用研究，參與了我國所有船用鈦合金材料的研制，并主持開展了應(yīng)用研究，初步構(gòu)建了我國船用鈦合金材料體系，有力支撐了我國船舶和海洋工程用鈦合金裝備的研發(fā)和換代。

五、鈦材行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級加速，向中高端領(lǐng)域發(fā)展

過去我國鈦材行業(yè)需求以中低端化工、冶金為主，相關(guān)中低端產(chǎn)能的快速擴張使得整體行業(yè)存在明顯結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題。近年來，隨著我國宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品附加值、減少污染排放等政策的落實，同時在我國“大飛機計劃”“空間站計劃”“艦船建造計劃”等計劃牽引下，中高端鈦材需求呈逐年快速增長趨勢。2021年，我國航空航天、艦船、高端化工等中高端領(lǐng)域的鈦材需求總量增加了2.05萬噸，同比增長28.5%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級加速。目前我國鈦合金行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整初見成效，未來將在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，進一步向航空航天、艦船和高端化工等中高端領(lǐng)域邁進。

2、頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，行業(yè)集中度逐步提高

鈦合金尤其是高端鈦合金生產(chǎn)涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，技術(shù)門檻高，固定資產(chǎn)投入大，要求生產(chǎn)企業(yè)具備資金、技術(shù)、人才等方面的綜合優(yōu)勢。鈦合金頭部企業(yè)由于具備相應(yīng)的資金、技術(shù)及市場先發(fā)優(yōu)勢，牢牢占據(jù)著市場的主要份額。未來隨著我國鈦合金行業(yè)進一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步向中高端領(lǐng)域升級，不具備資金、技術(shù)、人才等方面優(yōu)勢的中小企業(yè)將被出清，頭部企業(yè)市場份額將不斷強化，行業(yè)集中度將進一步提高。

3、可持續(xù)發(fā)展理念深化，綠色環(huán)保工藝成必然趨勢

可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會協(xié)調(diào)的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識。高端鈦合金生產(chǎn)企業(yè)開始重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展高端鈦及鈦合金產(chǎn)品加工工藝的必然趨勢。