中商情報網(wǎng)訊：光芯片是光通信產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，近期工信部提出加快技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動光通信等關鍵核心技術加速突破。光芯片技術代表著現(xiàn)代光電技術與微電子技術的前沿研究領域，其發(fā)展對光電子產(chǎn)業(yè)及電子信息產(chǎn)業(yè)具有重大影響。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國光芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及設備；中游為光芯片，可分為有源光器件芯片及無源光器件芯片；下游應用光通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)制造、醫(yī)療等領域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.磷化銦襯底材料

受益于下游市場需求的增加，近年來磷化銦襯底材料市場規(guī)模持續(xù)擴大，全球磷化銦襯底材料銷量從2019年的49.9萬片增加至2021年的63萬片，復合增長率為8.08%，2022年約為71.8萬片，預計2023年全球磷化銦襯底材料銷量將達到78.4萬片。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)氣體

21世紀以來，我國工業(yè)市場快速發(fā)展，產(chǎn)品需求日益增長，我國逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一，給氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇，市場規(guī)模增長顯著，2021年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模達1750億元，同比增長10.76%。隨著電子半導體等新興領域的巨大需求將驅(qū)動中國工業(yè)氣體的市場規(guī)模繼續(xù)擴大，2022年達1871億美元，2023年將達2004億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.封裝材料

由于全球半導體生產(chǎn)不斷向中國轉移，中國對封裝材料的需求持續(xù)增長，2021年市場規(guī)模達488億元，同比增長10.16%，2022年市場規(guī)模約為534億元，預計2023年市場規(guī)模將達580億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光刻機

（1）銷量

全球半導體設備行業(yè)復蘇,受益于下游晶圓巨大需求、服務器云計算和5G基礎建設的發(fā)展,相關芯片的需求增加。2021年全球光刻機銷量為450臺，2022年約為510臺，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預計2023全球市場仍將持續(xù)增長，銷量將超550臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

全球光刻機市場的主要競爭者為ASML、Nikon和Canon。2022年三大企業(yè)光刻機營收合計接近200億美元，合計市場份額超過90%。其中，ASML光刻機營收約161億美元，較2021年增長了23%，Canon光刻機營收約為20億美元，Nikon光刻機業(yè)務營收約15億美元。ASML市場份額占比82.1%，占絕對龍頭地位。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.刻蝕機

近年來，由于云計算和人工智能的快速發(fā)展，芯片需求不斷增長，進而使得刻蝕設備需求維持高增長，2021年市場規(guī)模達375.28億元，同比增長50%。2022年市場規(guī)模約為410億元，隨著國內(nèi)行業(yè)政策的加持，以及疫后復蘇對于半導體芯片的龐大需求，預計2023年市場規(guī)模將達480億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

得益于光芯片國產(chǎn)化進度的持續(xù)推進，大量數(shù)據(jù)中心設備更新和新數(shù)據(jù)中心也會持續(xù)助力光芯片市場規(guī)模的增長，中國將成為全球增速最快的地區(qū)之一，2021年市場規(guī)模約為107.5億元，同比增長16.3%，2022年市場規(guī)模約為123.4億元，預計2023年市場規(guī)模將達141.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國產(chǎn)化率

國內(nèi)相關企業(yè)僅在2.5G和10G光芯片領域?qū)崿F(xiàn)核心技術的掌握，2.5G及以下速率光芯片國產(chǎn)化率超過90%；10G光芯片國產(chǎn)化率約60%；25Gbs及以上的光芯片國產(chǎn)化率低，僅有4%。

數(shù)據(jù)來源：ICC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.高速率光芯片

光芯片主要用以實現(xiàn)光電信號轉換，是光通信系統(tǒng)的核心。隨著光通信需求的增長，光芯片需求正在快速增長，2021年全球市場規(guī)模達19.13億元，同比增長15.87%。2022年市場規(guī)模約為23.06億元，預計2023年中國高速率光芯片市場空間有望達到30.22億美元。

數(shù)據(jù)來源：ICC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

目前，中國光芯片市場仍以國際企業(yè)為主。2021年中國光芯片市場份額排名前三的企業(yè)分別為IIV-VI Incorporated、Lumentum和Broadcom，市場占比分別為22.5%、12.6%和6.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光通信

隨著光芯片、光器件的技術進步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應對未來海量數(shù)據(jù)以及高速運算要求帶來的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長，2021年我國光通信市場規(guī)模達1266億元，同比增長5.5%。2022年市場規(guī)模約為1326億元，預計2023年將達1390億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費電子

（1）智能手機

雖然疫情影響已經(jīng)微乎其微，但對于未來發(fā)展的擔憂依然阻礙中國消費者信心的恢復，消費電子支出的反彈面臨嚴重威脅。預計2023年中國市場的出貨量預計將僅有2.83億臺，同比也會下降1.1%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）平板電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變?yōu)榧婢邔W習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。2023年第一季度，中國平板電腦市場出貨量約669萬臺，同比下降約1.1%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車電子

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達8894億元，同比增長12%。2022年市場規(guī)模約為9783億元，預計2023年中國將進一步增長至10973億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理