中商情報網訊：目前，有機硅被廣泛應用到新能源汽車、新能源發(fā)電、5G產業(yè)、半導體等行業(yè)中，隨著這些行業(yè)不斷發(fā)展，有機硅的產量也在不斷增加。在世界能源危機日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機硅愈加顯示出其強大的生命力，行業(yè)未來前景可觀。

一、有機硅行業(yè)概況

1.有機硅定義

有機硅是指含有硅碳鍵（Si-C）、且至少有一個有機基團直接與硅原子相連的一大門類化合物。與其他高分子材料相比，有機硅具有耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性能、生物特性、低表面張力和低表面能等特性。具體產品特性情況如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.有機硅產業(yè)鏈

有機硅產業(yè)鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、有機硅行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國有機硅行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵有機硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”原材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》等產業(yè)政策為有機硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、有機硅行業(yè)發(fā)展現狀

1.有機硅產量

有機硅性能優(yōu)異，被廣泛應用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領域，是社會經濟發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。同時，在半導體、新能源、5G等產業(yè)快速發(fā)展的帶動之下，有機硅產量和需求量進一步增長。數據顯示，2022年有機硅產量約為150萬噸。中商產業(yè)研究院預測，2023年有機硅產量有望增至165萬噸。

數據來源：SAGSI、中商產業(yè)研究院整理

2.有機硅中間體產能及產量情況

有機硅材料主要生成DMC中間體，占比達到80%左右。有機硅中間體主要有六甲基二硅氯烷、八甲基環(huán)四硅氯烷、二甲基環(huán)硅氧燒混合物等現狀或環(huán)狀硅氯烷系列低聚物。2022年中國有機硅DMC產能達180萬噸，產量達153萬噸。中商產業(yè)研究院預測，2023年中國有機硅DMC產能和產量將分別達187、164萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.有機硅市場消費結構

有機硅主要產品為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑四大類。數據顯示，目前我國有機硅細分產品中，室溫膠占整體市場最多，達41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。

數據來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會、中商產業(yè)研究院整理

4.有機硅專利申請情況

近年來，我國有機硅專利申請數量整體呈增長趨勢，2017-2021年，有機硅專利申請數量在8700項以上。2018年達近年峰值，有機硅專利申請數量達10676項。最新數據顯示，2022年我國有機硅相關專利申請數量為7174項，較2021年有所下降，但整體來看，有機硅行業(yè)技術更新迭代快，行業(yè)創(chuàng)新活力不減。

數據來源：佰騰網、中商產業(yè)研究院整理

5.有機硅行業(yè)競爭格局

目前，我國有機硅行業(yè)競爭格局已經基本形成，頭部企業(yè)合盛硅業(yè)、東岳硅材等成為國內有機硅擴產的主要力量。2022年前三季度，合盛硅業(yè)、東岳硅材有機硅產能占比分別為27%、12%，其次，新安股份、江西藍星星火、陶氏（張家港）產能占比分別為10%、10%、9%。CR5達到68.9%，國內有機硅行業(yè)集中度處于較高水平。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

四、有機硅行業(yè)重點企業(yè)

1.合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)股份有限公司是中國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務鏈完整并形成協(xié)同效應的高新企業(yè)之一，工業(yè)硅、有機硅產能均處于世界前列。公司主要從事工業(yè)硅及有機硅等硅基新材料產品的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括工業(yè)硅及有機硅產品兩大類，并有少量多晶硅產品，廣泛用于航天軍工、電子通訊、光伏新能源、醫(yī)療健康、汽車等各個領域。

2023年一季度，合盛硅業(yè)實現營業(yè)收入57.29億元，同比下降10.35%；實現歸母凈利潤10.03億元，同比下降51.11%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

分產品來看，2022年合盛硅業(yè)的主營產品包括有機硅和工業(yè)硅，占比分別為55.06%、43.48%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.東岳硅材

山東東岳有機硅材料股份有限公司是一家專注于有機硅材料研發(fā)、銷售的企業(yè)，有機硅生產技術和工藝處于國內領先水平，主要產品包括硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等有機硅下游深加工產品以及有機硅中間體等。目前，公司現已建成并運營兩套有機硅單體生產裝置，具備年產25萬噸有機硅單體的生產能力。

數據顯示，2022年東岳硅材實現營業(yè)收入67.43億元，同比增長55.40%；歸母凈利潤為5.11億元，同比下降55.58%。2023年一季度，東岳硅材實現營業(yè)收入14.04億元，同比增長4.05%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

分產品來看，2022年東岳硅材營收前三的業(yè)務分別為107膠、110生膠、硅油。其中107膠營收為32.78億元，占比為48.68%；110生膠營收為9.03億元，占比為13.41%；硅油營收為8.48億元，占比為12.60%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.新安股份

浙江新安化工集團股份有限公司是我國最大的除草劑草甘膦生產企業(yè)，同時公司還生產以有機硅單體為主的有機硅系列產品，是國內有機硅產品的兩大龍頭企業(yè)之一。公司主營農藥、有機硅材料及精細化工，共100余個產品，主要產品有以除草劑草甘膦為主的農藥原藥及制劑，以高品質磷酸為主的磷化工系列產品，以及以有機硅單體為主的有機硅系列產品。

2023年一季度，新安股份營收達到38.80億元，同比下降40.32%；歸母凈利潤降幅較大，2023年一季度達1.06元，同比下降91.33%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

分產品來看，2022年新安股份硅基材料基礎產品、硅基終端及特種硅烷產品的營收占比分別為16.84%、16.82%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.興發(fā)集團

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司主營業(yè)務是磷礦石、磷酸鹽等精細磷化工產品、草甘膦及其副產品、有機硅產品、肥料產品、電子化學品等的生產、銷售及相關化工產品的貿易業(yè)務。公司推進磷化工、硅化工、硫化工、氟化工、鹽化工融合發(fā)展，形成了“資源能源為基礎、精細化工為主導、關聯(lián)產業(yè)相配套”的產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。其中，有機硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷綜合利用關鍵技術攻克行業(yè)技術瓶頸,有機硅產業(yè)綜合實力躋身國內第一梯隊。

2023年一季度，興發(fā)集團實現營收65.71億元，同比下降25.02%；歸母凈利潤實現4.49元，同比下降74.21%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

分產品來看，2022年興發(fā)集團有機硅系列產品實現營收41.33億元，占比達13.64%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.三友化工

唐山三友化工股份有限公司是全國純堿和化纖行業(yè)的知名企業(yè)，主導產品為純堿、粘膠短纖維、燒堿、PVC、有機硅，產品遠銷亞、非、歐、美、澳五大洲100多個國家和地區(qū)。2022年公司推進發(fā)展有機硅新材料產業(yè)鏈，加快推進20萬噸有機硅擴建項目建設，拓展下游領域，積極儲備發(fā)泡膠、光伏膠、有機硅皮革等行業(yè)前沿技術，優(yōu)化有機硅脫模劑、消泡劑、灌封膠等產品性能，1.39萬噸/年高端硅油等下游項目建設快速推進。

數據顯示，2022年三友化工實現營收236.8億，同比增長2.15%。2023年一季度，三友化工實現營收54.59億元，同比下降7.04%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

五、有機硅行業(yè)發(fā)展前景

1.國家產業(yè)政策利好行業(yè)發(fā)展

從國家法律法規(guī)及產業(yè)政策對有機硅深加工行業(yè)發(fā)展的政策導向上來看，國家采取了鼓勵和引進新型有機硅深加工產品發(fā)展，同時限制和淘汰落后有機硅上游單體產能并舉的政策。預計受國家產業(yè)政策利好，我國有機硅行業(yè)前景可期。

2.有機硅應用領域不斷拓展帶動行業(yè)發(fā)展

有機硅應用領域不斷拓展隨著科技的發(fā)展與經濟結構的轉型升級，有機硅深加工應用領域尤其是高技術產品應用領域不斷拓展，5G通訊、新能源、消費電子等新興行業(yè)呈現蓬勃發(fā)展趨勢，終端用戶產品及配套基建的快速普及和更新?lián)Q代極大地帶動了產業(yè)鏈上游有機硅產品需求的增長。同時，伴隨著國民收入水平的提升及消費升級的普遍化，消費者對日化用品的需求更加的多元化，特別是追求更高質量產品和服務的女性消費者，以“她經濟”為主要市場的化妝品企業(yè)不斷革新產品及消費理念，以正反饋的方式不斷刺激女性化妝品產品的需求增長，同樣也帶來了產業(yè)鏈上游有機硅產品的增量。

3.產業(yè)集中度提升促進有機硅產業(yè)結構優(yōu)化

近幾年，隨著國家產業(yè)政策的引導、環(huán)保政策的趨嚴以及多年來充分的市場競爭，我國有機硅行業(yè)的產業(yè)集中度越來越高，行業(yè)內的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術等優(yōu)勢獲取的市場份額越來越大，而一批原材料和能源消耗高、環(huán)保投入不足、污染嚴重的中小企業(yè)和落后產能被逐步淘汰，整個有機硅行業(yè)的產業(yè)結構得到了明顯的改善和優(yōu)化。