中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著新能源汽車、航空航天、國防軍工、智能穿戴設(shè)備等數(shù)控機(jī)床下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級(jí)周期上行，我國的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的市場需求。

一、數(shù)控機(jī)床定義

數(shù)控車床是使用較為廣泛的數(shù)控機(jī)床之一。它主要用于軸類零件或盤類零件的內(nèi)外圓柱面、任意錐角的內(nèi)外圓錐面、復(fù)雜回轉(zhuǎn)內(nèi)外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工，并能進(jìn)行切槽、鉆孔、擴(kuò)孔、鉸孔及鏜孔等。

數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。數(shù)控機(jī)床與普通機(jī)床相比，數(shù)控機(jī)床有如下特點(diǎn)：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展政策

數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢。數(shù)控機(jī)床廣泛應(yīng)用在模具制造、工程機(jī)械、軌道交通等領(lǐng)域。為推動(dòng)數(shù)控機(jī)床發(fā)展，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，政策內(nèi)容主要涉及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床本土化率、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等內(nèi)容。

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三、數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

我國是數(shù)控機(jī)床的主要生產(chǎn)國家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589億元，同比增長10.4%。2022年約為3825.1億元，預(yù)計(jì)2023年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090.0億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

我國數(shù)控金屬切割機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，占比53.2%，數(shù)控金屬成型機(jī)床緊隨其后，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比28.5%，數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比較小，僅17.0%。

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3.國產(chǎn)化率

目前，我國數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要定位于中低端市場，高端產(chǎn)品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。2018年我國中、低端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率分別為65%、82%，高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率僅6%。高端數(shù)控機(jī)床存在著較大的國產(chǎn)化空間。

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4.競爭格局

目前，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場總體集中度較低，競爭相對(duì)激烈。數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)控機(jī)床市場收入CR10僅38.4%。其中，數(shù)控機(jī)床龍頭廠商創(chuàng)世紀(jì)市占率僅5.5%。隨著技術(shù)的不斷積累，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床廠商將逐漸向高檔數(shù)控機(jī)床市場發(fā)展，市場競爭格局有望進(jìn)一步集中。

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四、數(shù)控機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.創(chuàng)世紀(jì)

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)是數(shù)控機(jī)床、高端裝備制造和智能制造服務(wù)。產(chǎn)品涵括五軸加工中心、立式加工中心(V系列)、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車床系列、高速鉆銑攻牙加工中心、3C系列其他產(chǎn)品。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.31億元，同比下降12.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.22億元，同比下降27.38%。2022年數(shù)控機(jī)床占營收的97.69%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.津上機(jī)床

津上精密機(jī)床(中國)有限公司是一家主要從事于數(shù)控高精密機(jī)床的制造及銷售的公司。津上機(jī)床主要向從事IT及電子產(chǎn)品、汽車、醫(yī)療器材、氣動(dòng)部件制造及工程機(jī)械等各個(gè)行業(yè)的制造商提供一系列TSUGAMI品牌的數(shù)控高精密機(jī)床。

2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.2億元，同比增長41.8%。2022年主營產(chǎn)品包括精密車床、精密加工中心、精密磨床，占比分別為87.56%、5.29%、3.84%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.海天精工

寧波海天精工股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.83億元，同比增長10.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.35億元，同比增長22.73%。2022年主營產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控臥式加工中心，占比分別為57.16%、26.32%、10.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.紐威數(shù)控

紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司主營業(yè)務(wù)是中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。主要產(chǎn)品是定柱式龍門加工中心系列、動(dòng)柱式龍門加工中心系列、五軸聯(lián)動(dòng)龍門加工中心系列等其他機(jī)床。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.28億元，同比增長23.65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.72億元，同比增長35.85%。2022年主營產(chǎn)品包括大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床，占比分別為45.20%、26.98%、26.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.秦川機(jī)床

秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司的主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售齒輪磨床、螺紋磨床、外圓磨床（曲軸磨、球面磨、車軸磨）、滾齒機(jī)、車齒機(jī)、通用數(shù)控車床及加工中心、龍門式車銑鏜復(fù)合加工中心、精密高效拉床、塑料機(jī)械（中空機(jī)）等高端數(shù)控裝備。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.07億元，同比下降10.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.58億元，同比下降3.33%。2022年主營產(chǎn)品包括機(jī)床類、零部件類、工具類，占比分別為52.84%、31.64%、8.82%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

機(jī)床行業(yè)在整個(gè)裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，《中國制造2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床”列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來發(fā)展目標(biāo)，“到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%”。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)；到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)，受政策利好，行業(yè)前景廣闊。

2.國產(chǎn)品牌崛起，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展

近年來，我國數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國市場。國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經(jīng)驗(yàn)，涌現(xiàn)出一批具有核心設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝，能夠針對(duì)自身專注的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類型提供高性能、高品質(zhì)的高度定制化產(chǎn)品，具有廣泛市場影響力和較高品牌價(jià)值，發(fā)展迅速，具有活力的新型中高端機(jī)床廠商。

同時(shí)，這些新興廠商借助我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型、中高端數(shù)控機(jī)床需求上升、進(jìn)口替代空間巨大等有利市場條件，在努力發(fā)展自身產(chǎn)品和技術(shù)水平的同時(shí)，通過公開融資等手段，增強(qiáng)資金實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了顯著的發(fā)展，市場份額迅速提升，促進(jìn)我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。

3.制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)規(guī)模增長

隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，有力推動(dòng)適用于各新興領(lǐng)域的高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化等金屬切削數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，極大地推動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長。