中商情報(bào)網(wǎng)訊：內(nèi)燃機(jī)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)動(dòng)力，在交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶、國(guó)防裝備等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。當(dāng)前，內(nèi)燃機(jī)技術(shù)面臨重大變革，低碳和碳中和燃料逐步推廣應(yīng)用，內(nèi)燃機(jī)低碳化、電氣化、數(shù)字化和智能化技術(shù)深度融合，新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)為我國(guó)內(nèi)燃機(jī)高質(zhì)量發(fā)展提供了歷史機(jī)遇。為了實(shí)現(xiàn)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。2021年在工業(yè)和信息化部裝備二司的指導(dǎo)下，由中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭編制完成的《內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》發(fā)布，為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展指導(dǎo)性的文件。

一、內(nèi)燃機(jī)的定義

內(nèi)燃機(jī)，是一種動(dòng)力機(jī)械，它是通過(guò)使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。廣義上的內(nèi)燃機(jī)不僅包括往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī)、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)和自由活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)，但通常所說(shuō)的內(nèi)燃機(jī)是指活塞式內(nèi)燃機(jī)。內(nèi)燃機(jī)具有熱能利用效率高，適用范圍廣，啟動(dòng)快操作方便等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)內(nèi)燃機(jī)對(duì)燃料的潔凈度要求嚴(yán)格，否則容易造成環(huán)境污染。

二、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門通過(guò)稅收減免等宏觀調(diào)控政策，鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)制造高效、低碳、環(huán)保內(nèi)燃機(jī)，引導(dǎo)配套企業(yè)采用高效、低碳、環(huán)保內(nèi)燃機(jī)?！秲?nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》等政策的發(fā)布和實(shí)施，將極大地推動(dòng)我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)完成內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)“十四五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期全面推進(jìn)節(jié)能與綠色制造戰(zhàn)略任務(wù)，提高我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力意義重大。盡管當(dāng)前面臨巨大挑戰(zhàn)，但內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)也正處于創(chuàng)新發(fā)展的最佳窗口期，未來(lái)，內(nèi)燃機(jī)將向“近零排放”發(fā)展。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.內(nèi)燃機(jī)總銷量

內(nèi)燃機(jī)是熱效率最高、全生命周期碳排放低、使用方便、耐久性好、應(yīng)用最為廣泛的動(dòng)力機(jī)械，目前我國(guó)是全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的內(nèi)燃機(jī)制造大國(guó)。目前，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷市場(chǎng)寒冬后開始進(jìn)入回暖的春天。多家企業(yè)推出了新款機(jī)型，新能源產(chǎn)品已經(jīng)成為新品主力。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步轉(zhuǎn)好，投資、生產(chǎn)、需求都得到改善，各終端市場(chǎng)也有向好趨勢(shì)。1-2月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量617.35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17.72%，2月內(nèi)燃機(jī)銷量348.77萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)29.33%，同比增長(zhǎng)9.62。

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2.內(nèi)燃機(jī)銷量占比情況

從我國(guó)市場(chǎng)用途情況來(lái)看，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)以汽油內(nèi)燃機(jī)為主。2022年中國(guó)多缸汽油機(jī)銷量為1873.07萬(wàn)臺(tái)，占比為61%。小汽油機(jī)銷量為742.31萬(wàn)臺(tái)，占比為24.39%。單缸柴油機(jī)銷量為55.88萬(wàn)臺(tái)。多缸柴油機(jī)銷量為372.79萬(wàn)臺(tái)。

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3.汽油內(nèi)燃機(jī)銷量

目前中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；焖侔l(fā)展階段，市場(chǎng)滲透率不斷上升，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的市場(chǎng)需求持續(xù)減弱。受汽車市場(chǎng)影響，2018-2022年中國(guó)汽油內(nèi)燃機(jī)銷量從4666.06萬(wàn)臺(tái)減少至3885.6萬(wàn)臺(tái)，汽油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)、同比下降，累計(jì)同比降幅較上月小幅擴(kuò)大；柴油燃油機(jī)銷量從535.68萬(wàn)臺(tái)減少至428.66萬(wàn)臺(tái)，同比均下降，同比累計(jì)仍呈現(xiàn)為下降，累計(jì)降幅仍近30%。

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6.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。在多缸柴油機(jī)領(lǐng)域，濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、江鈴、新柴、解放動(dòng)力、蜂巢動(dòng)力、?？怠⑸喜皲N量居前十名，其中濰柴占24%；在多缸汽油機(jī)領(lǐng)域，一汽大眾、吉利、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)有限、奇瑞、上通五菱、蜂巢動(dòng)力、廣豐發(fā)動(dòng)機(jī)、比亞迪、上海大眾動(dòng)力總成銷量排名比較靠前，其中一汽大眾銷量占45.96%。

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四、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.全柴動(dòng)力

安徽全柴動(dòng)力股份有限公司是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)排頭兵企業(yè)，具有60萬(wàn)臺(tái)系列發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)專業(yè)的中小缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)。全柴動(dòng)力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品功率覆蓋15至380馬力，廣泛應(yīng)用于汽車、叉車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等。2022年，全柴動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約49.36億元，同比下降10.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.03億元。

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2.濰柴動(dòng)力

濰柴動(dòng)力股份有限公司成立于2002年，由濰柴控股集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人、聯(lián)合境內(nèi)外投資者創(chuàng)建而成，是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在香港H股上市的企業(yè)，也是由境外回歸內(nèi)地實(shí)現(xiàn)A股再上市的公司。業(yè)務(wù)方面，濰柴動(dòng)力成功構(gòu)筑起了動(dòng)力總成（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、液壓）、整車整機(jī)、智能物流等產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的格局，擁有“濰柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)”“法士特變速器”“漢德車橋”“陜汽重卡”“林德液壓”等品牌。2022年濰柴動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1751.58億元，同比下滑20.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)49.05億元，同比下滑48.33%。

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3.云內(nèi)動(dòng)力

昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司成立于1999年，是由云南內(nèi)燃機(jī)廠作為獨(dú)家發(fā)起人，以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份制上市公司，迄今已有近六十年從事柴油機(jī)開發(fā)生產(chǎn)的歷史。云內(nèi)動(dòng)力主導(dǎo)產(chǎn)品分為DEV系列和YN系列兩大類，其中DEV系列電控高壓共軌柴油機(jī)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。同時(shí)，云內(nèi)動(dòng)力與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)合作開發(fā)了柴油機(jī)自動(dòng)變速箱總成和混合動(dòng)力總成，形成了強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。云內(nèi)動(dòng)力2022三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入43.02億元，同比下降32.03%；歸母凈利潤(rùn)-5.0億元，同比下降412.42%；扣非凈利潤(rùn)-5.36億元，同比下降837.49%。

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4.動(dòng)力新科（上柴動(dòng)力）

上海柴油機(jī)股份有限公司前身為上海柴油機(jī)廠，始建于1947年，1993年改制為在境內(nèi)外發(fā)行A、B股的國(guó)有控股公司，現(xiàn)隸屬于上汽集團(tuán)。上柴動(dòng)力是一家從事發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件以及發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造的國(guó)家大型高新技術(shù)企業(yè)，在近70年的發(fā)展歷程中，產(chǎn)品遍布世界各地，目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)，功率覆蓋50~1600kW，主要應(yīng)用于工程機(jī)械、卡車、客車、發(fā)電設(shè)備、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域。2022年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入99.29億元,同比下降59.31%;歸母凈利潤(rùn)虧損16.11億元,上年同期盈利6.93億元;扣非凈利潤(rùn)虧損18.16億元,上年同期盈利4.87億元。

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五、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)需往油電混動(dòng)方向聚焦

積極把握混動(dòng)車快速發(fā)展機(jī)遇，商用車配套產(chǎn)品有望迎來(lái)復(fù)蘇。乘用車方面，把握新能源混動(dòng)汽車市場(chǎng)良好發(fā)展前景，深度綁定比亞迪等一眾混動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。

2.“一帶一路”倡議助力內(nèi)燃機(jī)出口

當(dāng)前我國(guó)“一帶一路”倡議的發(fā)展為國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)制造企業(yè)出口提供了更大的發(fā)展空間，“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求較大，對(duì)內(nèi)燃機(jī)的需求還有進(jìn)一步增長(zhǎng)空間。

3.國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，汽車賽道窗口期

內(nèi)燃機(jī)作為我國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)制造行業(yè)正在經(jīng)歷重大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段，出口產(chǎn)品開始由低技術(shù)水平、低附加值向高技術(shù)水平、高附加值方向升級(jí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，出口市場(chǎng)發(fā)展向好。