歐美“兄弟情”破裂！歐洲斥巨資重振芯片產(chǎn)業(yè)，3200億能濺起多大“水花”？
歐洲與美國(guó)分道揚(yáng)鑣
歐洲剩下的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不多了，汽車行業(yè)已是歐洲所剩無(wú)幾的支柱產(chǎn)業(yè)，然而汽車產(chǎn)業(yè)的芯片卻被美國(guó)掌握在手里，在以往美國(guó)強(qiáng)調(diào)自由貿(mào)易的時(shí)候，歐洲尚且感受到威脅，然而這幾年美國(guó)的做法卻讓歐洲感受到了芯片供應(yīng)安全的問(wèn)題。
美國(guó)這幾年的做法就是揮舞著它主導(dǎo)的芯片產(chǎn)業(yè)，對(duì)誰(shuí)不爽就斷供，而芯片被譽(yù)為工業(yè)糧食，如果美國(guó)有朝一日對(duì)歐洲采取行動(dòng)，那么歐洲的汽車產(chǎn)業(yè)也將可能因此而迅速衰落，基于這個(gè)考慮如今歐洲終于決定發(fā)展自己的芯片產(chǎn)業(yè)。
歐洲其實(shí)仍然有較為厚實(shí)的芯片基礎(chǔ)，上述的ARM、ASML都是芯片行業(yè)的關(guān)鍵企業(yè)，意法半導(dǎo)體則占有全球汽車芯片市場(chǎng)兩成多的市場(chǎng)份額，在歐洲推出的3200億元人民幣的芯片補(bǔ)貼計(jì)劃后，歐洲的芯片產(chǎn)業(yè)有望重新發(fā)展起來(lái)。
中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展也給了歐洲啟發(fā)，數(shù)年前中國(guó)決心發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，中國(guó)芯片的基礎(chǔ)比歐洲更弱，然而在中國(guó)芯片的努力下，中國(guó)的芯片日產(chǎn)能突破10億顆，中國(guó)的芯片自給率也提升至三成多，中國(guó)芯片尚且能取得如此成功，歐洲自然大受鼓舞。
美國(guó)的做法還改變了全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈，全球最大芯片代工廠臺(tái)積電就不愿意吊死在美國(guó)一棵樹(shù)上，臺(tái)積電已在日本設(shè)立10納米工廠，臺(tái)積電還在考察印度和歐洲市場(chǎng)，有意在這兩大市場(chǎng)建設(shè)芯片工廠；日本成立了一家新的芯片企業(yè)，日本這家芯片企業(yè)還與歐洲合作研發(fā)2納米工藝。
歐洲：追趕者的困境
歐洲作為一個(gè)傳統(tǒng)的工業(yè)強(qiáng)國(guó)，也意識(shí)到了芯片在未來(lái)經(jīng)濟(jì)中的重要性。歐洲在芯片領(lǐng)域有著一定的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，特別是在汽車、工業(yè)和設(shè)備方面。
但歐洲在全球芯片市場(chǎng)中的份額不足10%，并且嚴(yán)重依賴于別國(guó)的供應(yīng)商。與此同時(shí)，疫情導(dǎo)致的全球芯片短缺危機(jī)更是暴露了歐洲在芯片供應(yīng)安全方面的脆弱性。
為了提升自身在半導(dǎo)體領(lǐng)域的能力和競(jìng)爭(zhēng)力，歐盟近日敲定了一份價(jià)值430億歐元（約合470億美元）的芯片法案。
該法案旨在通過(guò)投入資金、支持研發(fā)、建立聯(lián)盟、培養(yǎng)人才等方式，把歐盟芯片產(chǎn)能從目前占全球10%提升到2030年的20%，追趕上美國(guó)和亞洲的發(fā)展水平。
然而，歐盟芯片法案是否能夠?qū)崿F(xiàn)其宏偉目標(biāo)，還存在著很多不確定性和困難。在筆者看來(lái)，主要有以下幾個(gè)方面的原因。
首先是資金規(guī)模不足。相比于韓國(guó)的4500億美元以及美國(guó)的520億美元，歐盟芯片法案的資金規(guī)模還是不多的，并且還要分?jǐn)偨o27個(gè)成員國(guó)。這可能導(dǎo)致資金分配不均、效率低下、效果有限。
其次是市場(chǎng)需求有限。歐洲的芯片需求主要集中在汽車、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域?qū)π酒男阅芤蟛⒉皇亲罡叩摹?/span>
更關(guān)鍵的是，與美國(guó)和中國(guó)等市場(chǎng)相比，歐洲的芯片消費(fèi)規(guī)模也較小。這必然導(dǎo)致歐洲在芯片市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力有限，難以吸引全球的投資者和合作伙伴。
再次是技術(shù)水平落后。歐洲在芯片領(lǐng)域已經(jīng)落后于美國(guó)和亞洲多年，尤其是在最先進(jìn)的制程技術(shù)方面，歐洲沒(méi)有一家能夠生產(chǎn)7納米以下工藝的芯片廠商。
相反，美國(guó)、韓國(guó)、以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了5納米甚至3納米的量產(chǎn)。歐洲要想迎頭趕上，需要投入巨大的資金、人力和時(shí)間，而且還要面對(duì)美國(guó)等國(guó)家的技術(shù)封鎖和競(jìng)爭(zhēng)壓力。
因此，歐盟芯片法案雖然體現(xiàn)了歐洲對(duì)芯片工業(yè)的重視和決心，但是要想實(shí)現(xiàn)其設(shè)定的目標(biāo)，還需要付出更多的努力和犧牲。
哪些企業(yè)將在歐洲建廠？
以下是一些芯片制造商在歐洲建廠的計(jì)劃：
英飛凌(IFNNF.US)
該公司2月16日表示，已獲準(zhǔn)在德國(guó)德累斯頓建設(shè)一座價(jià)值50億歐元(53.5億美元)的芯片工廠，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)。
英飛凌表示，這將是它歷史上最大的單筆投資，預(yù)計(jì)創(chuàng)造約1000個(gè)工作崗位。該公司正在為此項(xiàng)目尋求10億歐元的公共資金。
英特爾(INTC.US)
2022年3月，英特爾選擇德國(guó)馬格德堡市作為其新的大型芯片制造基地，這是其在歐洲880億美元投資計(jì)劃的關(guān)鍵部分。英特爾希望政府為該工廠提供100億歐元的資金。
此外，英特爾還在與意大利商談建立一個(gè)先進(jìn)的包裝和組裝工廠，利用新技術(shù)將瓷磚編織成完整的芯片。
意法半導(dǎo)體(STM.US)
該公司在去年10月份表示，計(jì)劃在意大利建造一座7.3億歐元的碳化硅晶圓廠。建筑將于2026年完工。
今年7月，該公司還宣布了與GlobalFoundries合作在法國(guó)建造一家半導(dǎo)體工廠的計(jì)劃。該工廠將位于意法半導(dǎo)體在Crolles的現(xiàn)有工廠旁邊，目標(biāo)是在2026年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。
臺(tái)積電(TSM.US)
據(jù)悉，臺(tái)積電正與供應(yīng)商就在德國(guó)德累斯頓(Dresden)建立其第一家歐洲工廠進(jìn)行深入談判。臺(tái)積電在一份聲明中表示，“我們不排除任何可能性，但目前沒(méi)有具體計(jì)劃?！?/span>
Wolfspeed公司(WOLF.US)
這家美國(guó)芯片制造商2月1日表示，將在德國(guó)建立一個(gè)30億美元的電動(dòng)汽車芯片工廠和一個(gè)研發(fā)中心。
該公司計(jì)劃于2027年在德國(guó)薩爾州開(kāi)始生產(chǎn)，Wolfspeed的首席執(zhí)行官Gregg Lowe表示，該工廠預(yù)計(jì)將成為世界上最大的碳化硅芯片生產(chǎn)設(shè)施。
在歐洲投資布局并非易事
然而，各大晶圓廠商在歐洲的投資與布局同樣面臨著一些潛在問(wèn)題。首先就是供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定因素。業(yè)界表示，過(guò)多晶圓廠可能會(huì)導(dǎo)致當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體上游材料供應(yīng)鏈壓力增加。大規(guī)模新建晶圓廠需要強(qiáng)大的化學(xué)品、材料供應(yīng)鏈，但目前歐洲化學(xué)品供應(yīng)鏈極不穩(wěn)定。具體來(lái)看，歐洲當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品、氣體供應(yīng)商設(shè)備投資意愿低且供給不足，導(dǎo)致相關(guān)供應(yīng)鏈跟進(jìn)速度緩慢。
第二個(gè)問(wèn)題是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的短板較為明顯。根據(jù)歐盟公布的數(shù)據(jù)，在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上，歐盟在設(shè)備制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為23%，在原材料/硅片領(lǐng)域占14%，在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域占8%，而在IP/電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域，僅占2%。創(chuàng)道硬科技合伙人步日欣對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，歐洲在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的部分環(huán)節(jié)存在短板，而這些短板無(wú)法僅依靠市場(chǎng)化手段來(lái)彌補(bǔ)，加速半導(dǎo)體產(chǎn)能向歐洲回流還需要更多舉措。
第三個(gè)問(wèn)題與歐洲較小的市場(chǎng)規(guī)模有關(guān)。現(xiàn)階段，歐盟所產(chǎn)芯片僅占全球份額的不到10%，并且在很大程度上依賴于第三國(guó)供應(yīng)商。近80%的芯片生產(chǎn)目前集中在亞洲。以消費(fèi)電子市場(chǎng)為例，當(dāng)前最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)在中國(guó)。中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董敏在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值高達(dá)6萬(wàn)億元，消費(fèi)電子行業(yè)終端產(chǎn)品產(chǎn)量占全球70%以上。其中，手機(jī)、PC、電視等主要電子消費(fèi)產(chǎn)品產(chǎn)量均位居全球第一，占全球出貨量超過(guò)一半以上的比重。
在接受記者采訪時(shí)，芯謀研究分析師張亞并不看好各大晶圓廠商在歐洲建廠的前景。他表示，歐洲離半導(dǎo)體產(chǎn)品的主要市場(chǎng)更遠(yuǎn)，目前只有汽車半導(dǎo)體的主要市場(chǎng)在歐洲。
下游市場(chǎng)規(guī)模較小還會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同難題。在步日欣看來(lái)，下游有足夠大的市場(chǎng)，才能推動(dòng)上游芯片制造快速落地發(fā)展，因此如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同，將是歐洲振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最核心問(wèn)題。
較高的人力和環(huán)境成本是歐洲面臨的第四個(gè)問(wèn)題。步日欣特別強(qiáng)調(diào)了人才成本問(wèn)題。他表示，半導(dǎo)體制造雖然不是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，但對(duì)人才能力要求較高。一個(gè)合格有經(jīng)驗(yàn)的Foudry線工程師需要長(zhǎng)期培養(yǎng)，這個(gè)過(guò)程并非一蹴而就。
歐盟各國(guó)之間資源的整合是各大晶圓廠商在歐洲建廠時(shí)需要考慮的第五個(gè)問(wèn)題。TrendForce集邦咨詢分析師喬安對(duì)記者表示，由于歐盟成員國(guó)數(shù)量較多，各國(guó)都希望半導(dǎo)體廠能夠設(shè)立在本國(guó)內(nèi)以享有地利之便。這不僅能夠增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率，也能夠提升本國(guó)的高科技水平。
“如果半導(dǎo)體廠商在某一國(guó)家設(shè)廠，就必須優(yōu)先解決稅務(wù)問(wèn)題，以及與其他成員國(guó)之間的公平性問(wèn)題。”喬安表示，這不僅需要提供更多資源，避免各成員國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面產(chǎn)生不均衡問(wèn)題，歐盟內(nèi)部也必須處理嚴(yán)格的環(huán)境影響評(píng)估、水源及環(huán)保等問(wèn)題。
結(jié)語(yǔ)
無(wú)論如何歐盟芯片法案也是一項(xiàng)具有戰(zhàn)略意義的舉措。只要以拜登的芯片法案為鑒，避免走向保護(hù)主義和孤立主義，歐盟芯片法案還是未來(lái)可期的。
雖然歐洲芯片法案存在著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，但是只要?dú)W盟從自身的實(shí)際情況出發(fā)，制定合理的目標(biāo)和策略，并積極參與全球的合作與競(jìng)爭(zhēng)，最終還是可以實(shí)現(xiàn)本土芯片產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展。
