中商情報(bào)網(wǎng)訊：2022年是我國儲(chǔ)能電池高速發(fā)展的一年，實(shí)現(xiàn)了“雙第一”，即全年出貨量增速第一、電力儲(chǔ)能電池交付項(xiàng)目數(shù)量第一。展望2023年，儲(chǔ)能電池行業(yè)仍將呈現(xiàn)保持快速增長的態(tài)勢，市場規(guī)模有望突破千億。

一、2022年儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧

1.儲(chǔ)能電池出貨量

2020-2022年，我國儲(chǔ)能電池出貨量增長速度迅猛。尤其是2022年，由于俄烏地緣沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)，疊加國內(nèi)電力市場改革，我國儲(chǔ)能電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長的勢頭，全年儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增長170.8%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲(chǔ)能電池細(xì)分產(chǎn)品出貨量

從細(xì)分市場來看，電力儲(chǔ)能電池出貨量最大達(dá)92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲(chǔ)能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲(chǔ)能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲(chǔ)能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，我國儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量，2017-2021年我國儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)的年均復(fù)合增長率高達(dá)109.7%。在國家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分，預(yù)計(jì)到2023年我國我國儲(chǔ)能電池將達(dá)7.1GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.儲(chǔ)能電池競爭格局

我國動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。2021年中國儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)48Gwh，同比增長2.6倍，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場份額達(dá)59.7%；比亞迪排名第二，儲(chǔ)能電池市場份額16.0%；中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場份額4.3%；國軒高科占比達(dá)4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.儲(chǔ)能電池項(xiàng)目投資情況

2022年以來，儲(chǔ)能電池行業(yè)投資擴(kuò)張趨勢明顯，重點(diǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池主要新增產(chǎn)能仍以寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航等頭部企業(yè)為主，并且投資規(guī)模都有所擴(kuò)大，投資金額高達(dá)上百億。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展前景

1.“雙碳”助力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在“雙碳”目標(biāo)背景下，加大力度推廣新能源已成為大趨勢。由于新能源發(fā)電存在供應(yīng)隨機(jī)性，發(fā)電功率不穩(wěn)定，并網(wǎng)困難等問題，發(fā)展新能源儲(chǔ)存技術(shù)尤為重要。目前，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，提出到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段。這將會(huì)是我國儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展的一大機(jī)遇，未來，我國儲(chǔ)能電池將會(huì)成為新型儲(chǔ)能產(chǎn)品中占據(jù)主導(dǎo)地位。

2.5G基站拉動(dòng)儲(chǔ)能電池需求

5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心基礎(chǔ)設(shè)備，一般采用宏基站與微基站搭配使用，由于能耗為4G時(shí)期的數(shù)倍，需要能量密度更高的鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)，其中宏基站內(nèi)可采用儲(chǔ)能電池，充當(dāng)基站應(yīng)急電源并承擔(dān)削峰填谷作用?！丁笆奈濉毙畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，2025年每萬人將擁有5G基站26個(gè)，按照我國14億人口測算，2025年將建成5G基站不少于360萬個(gè)。隨著5G基站進(jìn)入大規(guī)模集中建設(shè)期，將帶來儲(chǔ)能電池需求大幅增長。

3.儲(chǔ)能電池將成為拉動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場

隨著鋰離子電池成本也在快速下降，預(yù)計(jì)到2030年其裝機(jī)成本將不斷下降。由于鋰離子電池成本下降速度超過預(yù)期，使其在多個(gè)主要能源市場成為天然氣發(fā)電廠的有力競爭對(duì)手，預(yù)計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能將成為中國儲(chǔ)能裝機(jī)容量的核心增長動(dòng)力。在此背景下，預(yù)計(jì)未來儲(chǔ)能電池將保持快速增長態(tài)勢，未來幾年出貨量有望超過60GWh，市場規(guī)模有望突破千億，成為拉動(dòng)我國儲(chǔ)能行業(yè)的主要細(xì)分市場。