存儲(chǔ)芯片，又稱(chēng)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，是以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒介的存儲(chǔ)器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。

隨著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，車(chē)輛需要處理和存儲(chǔ)更多的視頻、語(yǔ)音等數(shù)據(jù)信息，這使得汽車(chē)對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求和性能要求不斷增加，因此，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐漸成為存儲(chǔ)芯片重要的市場(chǎng)增長(zhǎng)領(lǐng)域。

存儲(chǔ)芯片，雖然在汽車(chē)芯片中占比最低，但需求不斷增加。來(lái)自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年僅占7%。汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化，車(chē)輛處理、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量劇增，據(jù)Counterpoint Research預(yù)測(cè)，未來(lái)10年單車(chē)存儲(chǔ)容量將達(dá)2TB-11TB。另?yè)?jù)財(cái)聯(lián)社，2017年單車(chē)存儲(chǔ)設(shè)備硬件成本僅20美元左右，待發(fā)展到自動(dòng)駕駛L4/L5級(jí)別，成本預(yù)計(jì)可至300-500美元。

汽車(chē)智能化和車(chē)聯(lián)網(wǎng)加速了汽車(chē)存儲(chǔ)的應(yīng)用，尤其是圖像傳感器的數(shù)量和分辨率不斷提升，提升數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。隨著技術(shù)越來(lái)越發(fā)達(dá)，未來(lái)智能汽車(chē)，尤其是無(wú)人駕駛，將不僅僅是交通工具，更是信息匯總、數(shù)據(jù)中心和傳輸中心，對(duì)于數(shù)據(jù)和處理能能力的要求也會(huì)越來(lái)越高。預(yù)計(jì)汽車(chē)存儲(chǔ)系統(tǒng)隨著智能化水平提升容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，汽車(chē)將成為存儲(chǔ)器步入千億美金市場(chǎng)的核心因素。

高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)對(duì)汽車(chē)內(nèi)存容量、密度和帶寬提出了巨大的需求

目前汽車(chē)市場(chǎng)主要的存儲(chǔ)應(yīng)用包括DRAM（DDR、LPDDR）和NAND（e.MMC和UFS等）。低功耗LPDDR和NAND將成為主要增長(zhǎng)引擎，用于芯片啟動(dòng)的NOR Flash需求將持續(xù)增加。此外，更高的智能駕駛水平將直接影響對(duì)GDDR的需求，GDDR是專(zhuān)用于汽車(chē)ADAS浮點(diǎn)運(yùn)算芯片的RAM。

更強(qiáng)大的傳感器、ADAS/AD集成系統(tǒng)、中央計(jì)算機(jī)、數(shù)字座艙、事件記錄系統(tǒng)、端云計(jì)算、車(chē)載FOTA等都對(duì)汽車(chē)內(nèi)存提出了更高的要求。一方面，內(nèi)存容量將從千兆字節(jié) (GB) 上升到太字節(jié) (TB)；另一方面，內(nèi)存密度和帶寬將大大提高。

例如，NAND Flash在ADAS、IVI系統(tǒng)、汽車(chē)中控系統(tǒng)等中主要存儲(chǔ)連續(xù)數(shù)據(jù)，隨著自動(dòng)駕駛水平的提升，ADAS對(duì)NAND容量的需求也隨之膨脹。一般L1/L2 ADAS只需要主流的8GB e-MMC，L3需要128/256GB，L5可能涉及2TB以上。未來(lái)，高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的數(shù)據(jù)生產(chǎn)、傳輸和記錄將需要更高的密度和速度，因此可能會(huì)采用PCIe SSD。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)擁有越來(lái)越多的內(nèi)部和外部感知設(shè)備，包括前置攝像頭、內(nèi)部攝像頭、高分辨率成像雷達(dá)、LiDAR 等，它們將利用高密度 NOR Flash（QSPI、xSPI 等）進(jìn)行芯片啟動(dòng)) 和 DRAM（LPDDR3/4、LPDDR5、GDDR 等）廣泛應(yīng)用。

目前，L1-L2級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)多采用LPDDR3或LPDDR4，帶寬為25-50GB/s。L3自動(dòng)駕駛帶寬要求提升至200GB/s，L4提升至300GB/s，L5提升至500GB/s。因此，具有更高帶寬的 LPDDR5 和 GDDR6 可以簡(jiǎn)化高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)十年，單車(chē)內(nèi)存容量將達(dá)到2TB~11TB，滿(mǎn)足不同自動(dòng)駕駛級(jí)別的需求。

同時(shí)，自動(dòng)駕駛是由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的。ADAS平臺(tái)的開(kāi)發(fā)需要攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)、GPS等海量路測(cè)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)被上傳到云端，用于存儲(chǔ)、AI訓(xùn)練、仿真測(cè)試和驗(yàn)證。一個(gè)小時(shí)的L2或L4-L5路測(cè)大概會(huì)對(duì)應(yīng)產(chǎn)生2TB或16-20TB的數(shù)據(jù)，所以單次路測(cè)會(huì)產(chǎn)生8-60TB的數(shù)據(jù)，整個(gè)開(kāi)發(fā)周期會(huì)產(chǎn)生EB級(jí)的數(shù)據(jù).

這引發(fā)了對(duì)自動(dòng)駕駛云存儲(chǔ)的巨大市場(chǎng)需求。在國(guó)內(nèi)，提供自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)產(chǎn)品解決方案的云服務(wù)商有很多，包括騰訊云、阿里云、WD My Cloud、曙光ParaStor、YRCloudFile、XSKY等。

隨著智能座艙的功能越來(lái)越多樣化，對(duì)更大存儲(chǔ)容量的需求不斷增加，存儲(chǔ)技術(shù)不斷創(chuàng)新，隨著中央集成數(shù)字座艙的廣泛應(yīng)用，DRAM從DDR2、DDR3發(fā)展到LPDDR4、LPDDR5或GDDR。另外，手機(jī)接口已經(jīng)從eMMC向UFS轉(zhuǎn)移，智能座艙存儲(chǔ)芯片也將如此。高端機(jī)型也有可能采用PCIe SSD。

UFS和eMMC接口的內(nèi)核都涉及到NAND flash，但它們的控制接口遵循不同的協(xié)議。eMMC 的最大通信速率為 400MB/s，相對(duì)于 UFS 的 1,160MB/s。通信速度直接影響車(chē)輛的啟動(dòng)時(shí)間和軟件加載時(shí)間，從而提供不同的體驗(yàn)。為應(yīng)對(duì)更快的啟動(dòng)和讀寫(xiě)需求，駕駛艙領(lǐng)域的存儲(chǔ)至少要支持UFS2.1。高通第三代8155座艙SoC已經(jīng)支持UFS接口。

新上市車(chē)型的智能座艙展示了日益強(qiáng)大的存儲(chǔ)能力：

2020年推出的小鵬P7搭載高通驍龍820A，8G內(nèi)存+128GB運(yùn)存，支持用戶(hù)下載更多車(chē)載App，支持小程序擴(kuò)展，實(shí)用性和趣味性并重；

下一代基于SA8155P的ZEEKR智能座艙，將于2021年亮相的ZEEKR 001搭載7nm工藝8核CPU，16G內(nèi)存+128GB存儲(chǔ)。

2022年亮相的立L9標(biāo)配兩顆高通驍龍8155芯片，24G內(nèi)存+256GB高速存儲(chǔ)，共同構(gòu)成強(qiáng)大的計(jì)算平臺(tái)。

車(chē)載各系統(tǒng)需求迭起

中國(guó)公司占據(jù)70％市場(chǎng)

結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)NOR Flash產(chǎn)品需求，其應(yīng)用在汽車(chē)電子中極為多元。當(dāng)前汽車(chē)存儲(chǔ)行業(yè)存在以下結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)：一方面系統(tǒng)復(fù)雜性的提升提出更高的片外存儲(chǔ)需求，另一方面越來(lái)越多的應(yīng)用場(chǎng)景要基于高性能的處理單元，驅(qū)動(dòng)了MCU、GPU、MPU、SoC對(duì)程序和參數(shù)的存儲(chǔ)需求和FPGA對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)需求。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，汽車(chē)ADAS系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)和SOTA的升級(jí)均需可靠的NOR Flash存儲(chǔ)。

相較于DRAM和NAND Flash，NOR Flash體量較小，從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)旺宏、華邦電和兆易創(chuàng)新占領(lǐng)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，2016、2017年美光科技、賽普拉斯相繼宣布退出部分NOR Flash市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而漸漸淡出，NOR Flash芯片的市場(chǎng)份額逐漸把控在中國(guó)臺(tái)灣旺宏、華邦電和中國(guó)大陸兆易創(chuàng)新三家企業(yè)中，2020年，華邦電、旺宏和兆易創(chuàng)新市占率排名前三，占比分別為25．4％、22．5％、15．6％。

兆易創(chuàng)新GD25 SPI NOR Flash 全面滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)AEC－Q100認(rèn)證，GD25車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)全系列產(chǎn)品已在多家汽車(chē)企業(yè)批量采用，主要應(yīng)用于車(chē)載輔助駕駛系統(tǒng)、車(chē)載通訊系統(tǒng)、車(chē)載信息及娛樂(lè)系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等，為市場(chǎng)提供全國(guó)產(chǎn)化車(chē)規(guī)級(jí)閃存產(chǎn)品。

預(yù)計(jì)汽車(chē)存儲(chǔ)系統(tǒng)隨著智能化水平提升容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，汽車(chē)將成為存儲(chǔ)器步入千億美金市場(chǎng)的核心因素。20世紀(jì)70年代起，DRAM進(jìn)入商用市場(chǎng)，并以其極高的讀寫(xiě)速度成為存儲(chǔ)領(lǐng)域最大分支市場(chǎng)；功能手機(jī)出現(xiàn)后，迎來(lái)NOR Flash市場(chǎng)的爆發(fā)；進(jìn)入PC時(shí)代，人們對(duì)于存儲(chǔ)容量的需求越來(lái)越大，低成本、高容量的NAND Flash成為最佳選擇。

智能化時(shí)代里，萬(wàn)物智聯(lián)，存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步加大，對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在速度、功耗、容量、可靠性層面也將提出更高要求。而DRAM雖然速度快，但功耗大、容量低、成本高，且斷電無(wú)法保存數(shù)據(jù)，使用場(chǎng)景受限；NOR Flash和NAND Flash讀寫(xiě)速度低，存儲(chǔ)密度受限于工藝制程。市場(chǎng)亟待能夠滿(mǎn)足汽車(chē)等新場(chǎng)景的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，性能有著突破性進(jìn)展的新型存儲(chǔ)器即將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。

存儲(chǔ)方面，我國(guó)北京君正、兆易創(chuàng)新產(chǎn)品均已導(dǎo)入車(chē)用市場(chǎng)。北京君正收購(gòu)北京矽成后進(jìn)入車(chē)載存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，已于博世汽車(chē)、大陸集團(tuán)等下游車(chē)企達(dá)成緊密合作；汽車(chē)智能化程度的提高和相關(guān)技術(shù)的不斷升級(jí)，也將帶來(lái)除存儲(chǔ)芯片之外的其他各類(lèi)車(chē)載芯片的需求增長(zhǎng)，北京矽成專(zhuān)注在汽車(chē)及工業(yè)領(lǐng)域的多年芯片研發(fā)經(jīng)驗(yàn)將在智能駕駛時(shí)代迎來(lái)新的發(fā)展前景。