據(jù)TrendForce研判，面板驅(qū)動(dòng)IC歷經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間嚴(yán)格控制投片量來(lái)管理庫(kù)存水位，時(shí)序進(jìn)入第二季IC庫(kù)存狀態(tài)趨于健康。2022年驅(qū)動(dòng)IC庫(kù)存高峰動(dòng)輒高達(dá)半年以上的情況已經(jīng)很罕見(jiàn)，多數(shù)產(chǎn)品逐漸進(jìn)入約8~10周的健康水位。隨著2022年末大尺寸面板價(jià)格落底，預(yù)期2023年面板需求可望逐季增溫，特別在第三季傳統(tǒng)旺季，隨著面板的需求增加，將進(jìn)一步帶動(dòng)面板驅(qū)動(dòng)IC提前拉貨。

從各應(yīng)用需求來(lái)看，電視面板價(jià)格落底回彈，品牌為618促銷(xiāo)檔期與北美亞馬遜Prime Day活動(dòng)積極備貨；高階筆電機(jī)種與品牌則陸續(xù)回補(bǔ)面板庫(kù)存需求；電競(jìng)液晶顯示器面板因國(guó)內(nèi)網(wǎng)吧也開(kāi)始更新設(shè)備需求，可看到面板需求正逐季回溫。

從晶圓代工端投片量觀察，機(jī)構(gòu)也觀察到驅(qū)動(dòng)IC投片量漸增，不過(guò)目前不論是終端、面板端至IC 供貨商對(duì)于投片備貨相較疫情前更加謹(jǐn)慎。

整體而言，預(yù)期面板驅(qū)動(dòng)IC需求將逐季增加，價(jià)格也會(huì)同步回穩(wěn)。然而，在投片謹(jǐn)慎的情況下，由于面板驅(qū)動(dòng)IC備貨周期長(zhǎng)達(dá)2~3個(gè)月，面臨傳統(tǒng)旺季第三季來(lái)臨時(shí)，當(dāng)需求大量涌入，是否有足夠備料時(shí)間仍有待觀察。

一旦備貨不及應(yīng)付，甚至晶圓代工廠產(chǎn)能規(guī)劃無(wú)法滿足遽增的投片需求時(shí)，短期內(nèi)面板驅(qū)動(dòng)IC恐再出現(xiàn)供給吃緊的情況，不排除會(huì)影響后續(xù)面板供應(yīng)情況。

另一方面，據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息，如上所述，部分IC設(shè)計(jì)業(yè)證實(shí)，3月初以來(lái)主流市場(chǎng)的HD畫(huà)質(zhì)TDDI芯片報(bào)價(jià)已上漲10%，這是IC設(shè)計(jì)廠歷經(jīng)去年下半年以來(lái)修正潮后，首見(jiàn)報(bào)價(jià)調(diào)漲，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣初露曙光。

IC設(shè)計(jì)廠商人士指出，這次HD版本的TDDI芯片漲價(jià)，主要因有廠商基于利潤(rùn)考量，控制TDDI產(chǎn)能，挪去支持其他品牌大廠產(chǎn)品，與部分電源管理IC的生產(chǎn)，頓時(shí)讓手機(jī)應(yīng)用HD版本TDDI的供應(yīng)總量減少，短期供不應(yīng)求，造成漲價(jià)。至于其他驅(qū)動(dòng)IC方面，離漲價(jià)還有點(diǎn)遠(yuǎn)，但不再降價(jià)應(yīng)該是市場(chǎng)共識(shí)。

據(jù)悉，HD版本與FULL HD版本TDDI相比，前者規(guī)格雖然較低，但銷(xiāo)售量大，應(yīng)用于主流機(jī)種，后者主攻高端市場(chǎng)，面臨AMOLED相關(guān)驅(qū)動(dòng)IC的替代競(jìng)爭(zhēng)。廠商人士指出，“即使HD版本價(jià)格上漲10%，也只是不虧錢(qián)，先前降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已陷入“賣(mài)一顆賠一顆”情況。

IC設(shè)計(jì)廠人士坦言，HD版本TDDI供不應(yīng)求應(yīng)會(huì)延續(xù)至4月，等5月產(chǎn)能供應(yīng)恢復(fù)正常，價(jià)格可能回復(fù)正常，但“有訂單、又漲價(jià)”總比沒(méi)有好。

業(yè)界人士認(rèn)為，之前因庫(kù)存修正調(diào)整壓力，不少I(mǎi)C設(shè)計(jì)廠不惜向晶圓代工廠違約，現(xiàn)在較難立刻獲得產(chǎn)能支持，而只跟晶圓代工廠協(xié)商修約的業(yè)者，比較有機(jī)會(huì)吃到這兩個(gè)月的“漲價(jià)紅利”。

此外，還要考慮各家IC設(shè)計(jì)廠庫(kù)存水位，這時(shí)倉(cāng)庫(kù)里若有手機(jī)HD版本TDDI庫(kù)存，有望多賺一些差價(jià)。對(duì)照目前HD版本TDDI供不應(yīng)求與漲價(jià)現(xiàn)況，IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示，市場(chǎng)變化很快。

敦泰表示，目前訂單需求仍以急單為主，價(jià)格則由供需決定；天鈺先前在法說(shuō)會(huì)中提到，手機(jī)應(yīng)用似乎已有點(diǎn)變化，換機(jī)潮應(yīng)會(huì)慢慢出現(xiàn)，相關(guān)營(yíng)收將逐步回溫；聯(lián)詠則預(yù)期本季適逢淡季，第2季后應(yīng)可回到季節(jié)性需求，下半年終端需求值得期待。