2月12日消息，據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，中國大陸NAND Flash大廠長江存儲近幾個月大幅削減半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備訂單，其中，對于國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備大廠北方華創(chuàng)的采購訂單就遭暴砍了70%。這也反映了長江存儲的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃受到了阻礙。

去年10月，美國政府出臺了對華半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，禁止美國設(shè)備廠商向大陸芯片制造商出口可以被用于16nm或14nm或以下非平面晶體管結(jié)構(gòu)（即FinFET或GAAFET）的邏輯芯片、18nm半間距或更小的DRAM內(nèi)存芯片、128層或以上NAND閃存芯片制造的半導(dǎo)體設(shè)備。而這也直接限制了長江存儲發(fā)展128層以上NAND Flash。隨后在去年12月，美國政府又將長江存儲列入了“實(shí)體清單”，這更加使得長江存儲連128層以下NAND Flash芯片制造所需的美系半導(dǎo)體設(shè)備的采購也面臨受阻。

由于目前應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)及科磊這三大美國半導(dǎo)體設(shè)備廠商在市場上擁有著強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢及市場地位，長江存儲目前在無法獲得美系半導(dǎo)體設(shè)備的情況下，其原有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃及現(xiàn)有產(chǎn)線的維護(hù)都將受到影響。此前消息顯示，長江存儲近期已經(jīng)進(jìn)行了一輪裁員，裁員比例約為10%。

另外，在今年1月底，有業(yè)內(nèi)消息顯示，由于設(shè)備采購供應(yīng)鏈中斷，長江存儲可能推遲在武漢的第二家晶圓廠的建設(shè)。另一位行業(yè)專家、華為前技術(shù)人員稱，長江存儲并不缺乏光刻系統(tǒng)，因?yàn)樗趯?shí)施限制之前已購買數(shù)臺光刻系統(tǒng)，但挑戰(zhàn)在于泛林集團(tuán)等設(shè)備供應(yīng)商的蝕刻設(shè)備，這對于復(fù)雜的3D NAND晶圓制造工藝至關(guān)重要，因?yàn)镹AND芯片堆疊的層數(shù)越多，制造過程中就會需要更多的蝕刻設(shè)備。

從全球刻蝕設(shè)備市場份額來看，泛林半導(dǎo)體、東京電子和應(yīng)用材料三家企業(yè)的合計(jì)占據(jù)了全球刻蝕設(shè)備市場的90%以上。其中泛林半導(dǎo)體獨(dú)占52%的市場份額，東京電子與應(yīng)用材料分別占據(jù)20%和19%的市場份額。

通過對長江存儲歷史招標(biāo)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，截止 2021 年 6 月 30 日，共招標(biāo)光刻機(jī) 44 臺、刻蝕機(jī)379 臺、薄膜沉積 675 臺、CMP124 臺、涂膠/顯影/去膠 130 臺、清洗設(shè)備 142 臺、氧化/擴(kuò)散/熱處理241臺、量測設(shè)備371臺，合計(jì)價(jià)值量約400~500 億元人民幣。

其中，在刻蝕設(shè)備方面，美國廠商泛林集團(tuán)占據(jù)超過一半的采購量。中微公司中標(biāo)了50臺CCP 等離子體刻蝕機(jī)；屹唐半導(dǎo)體中標(biāo)了13臺ICP 等離子體刻蝕機(jī)；北方華創(chuàng)則中標(biāo)了24臺ICP 等離子體刻蝕機(jī)。此外，北方華創(chuàng)還中標(biāo)了2臺清洗設(shè)備。

據(jù)了解，雖然近年來長江存儲有持續(xù)加大國產(chǎn)刻蝕設(shè)備的采購比例，但是目前國產(chǎn)刻蝕設(shè)備主要被應(yīng)用于一些非關(guān)鍵層的刻蝕，關(guān)鍵層的刻蝕還是需要泛林集團(tuán)的設(shè)備，畢竟技術(shù)上的差距是現(xiàn)實(shí)存在的。即便是去年10月美國對華半導(dǎo)體出口限制新規(guī)出臺，導(dǎo)致被應(yīng)用于128層及以上NAND Flash芯片制造所需的美系設(shè)備采購受阻，長江存儲也首選加大了對于東京電子刻蝕設(shè)備的采購。

值得注意的是，目前美國還與另外兩大半導(dǎo)體設(shè)備強(qiáng)國日本和荷蘭達(dá)成了對華半導(dǎo)體出口管制協(xié)議，雖然目前日本和荷蘭尚未出臺正式的政策，但是預(yù)計(jì)會與美國去年10月出臺的對華半導(dǎo)體出口管制新規(guī)對齊。這也意味著，未來長江存儲等國產(chǎn)半導(dǎo)體制造商希望通過獲取日本、荷蘭及國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備來組建非美系產(chǎn)線，從而避開美國制裁的路線也將會遇阻。

由于半導(dǎo)體制造是一個很長的鏈條，需要用到幾十上百種設(shè)備，經(jīng)過數(shù)百道工序，任何一個設(shè)備環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，整個鏈條就無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，只要長江存儲所需的一類關(guān)鍵設(shè)備采購受阻，且國產(chǎn)設(shè)備無法實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)的替代，那么長江存儲原計(jì)劃的擴(kuò)產(chǎn)將無法繼續(xù)實(shí)施，同時(shí)現(xiàn)有的產(chǎn)線的運(yùn)維保障未來可能也將受到影響。基于此，長江存儲必然將會停止原有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，短期內(nèi)對于國產(chǎn)設(shè)備的采購也將大幅減少。

不過，鑒于原本北方華創(chuàng)之前來自長江存儲的訂單占比似乎也并不大（有數(shù)據(jù)稱約為5%），此次長江存儲砍單對于北方華創(chuàng)的影響可能沒有想象中的那么大。當(dāng)然今年原本能拿到的長江存儲的設(shè)備訂單被砍掉了70%，則意味著北方華創(chuàng)今年的設(shè)備出貨少了一大助力。