中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能電池一般指的是儲(chǔ)能蓄電池,儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，在歐洲、北美、中國(guó)等主要市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及生產(chǎn)設(shè)備；中游通過BMS及電芯Pack封裝成儲(chǔ)能電池，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、安裝、運(yùn)維儲(chǔ)能系統(tǒng)；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用電端，后市場(chǎng)為電池回收。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，正極材料市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)112%，帶動(dòng)鐵鋰及三元正極材料出貨量增長(zhǎng)；全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)1200萬輛，帶動(dòng)我國(guó)三元材料出口提升；中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池全年出貨量達(dá)130GWh，帶動(dòng)磷酸鐵鋰出貨量提升，正極材料出貨量大幅增加。2022年中國(guó)正極材料市場(chǎng)出貨量190萬噸，同比增長(zhǎng)68%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬噸，頭部增長(zhǎng)132%，市場(chǎng)占比58.4%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長(zhǎng)47%，市場(chǎng)占比33.7%；鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量分別為7.7萬噸和6.9萬噸，較上年均出現(xiàn)明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量翻倍增長(zhǎng)，疊加鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1.7倍，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料出貨量增長(zhǎng)。2022年中國(guó)鋰電負(fù)極市場(chǎng)出貨量137萬噸，同比增長(zhǎng)90%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解液

2022年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨量480GWh，同比增長(zhǎng)超1倍，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電解液出貨需求提升。2022年中國(guó)電解液出貨84萬噸，同比增長(zhǎng)接近70%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.隔膜

（1）出貨量

中國(guó)隔膜企業(yè)具備全球供應(yīng)能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)帶動(dòng)，鋰電池隔膜出貨量大幅增長(zhǎng)。2022年中國(guó)鋰電隔膜出貨量124億平米，同比增長(zhǎng)59%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年以來，鋰電隔膜新項(xiàng)目也接連落地，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的15個(gè)項(xiàng)目，投資總額約633億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

由于俄烏地緣沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)，疊加國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)改革，2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，全年出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2022年電力儲(chǔ)能電池出貨量最大達(dá)92GWh，同比增長(zhǎng)216.2%，占比70.8%。戶用儲(chǔ)能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長(zhǎng)354.5%，占比19.2%。通信儲(chǔ)能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲(chǔ)能電池出貨量4GWh，同比增長(zhǎng)207.7%，占比3.1%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，我國(guó)儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營(yíng)的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量，2017-2021年我國(guó)儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)109.7%。在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)7.1GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)48Gwh，同比增長(zhǎng)2.6倍，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額達(dá)59.7%。比亞迪排名第二，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額4.3%。國(guó)軒高科占比達(dá)4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，在電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，鋰離子電池尤其是磷酸鐵鋰電池占據(jù)主要市場(chǎng)，伴隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的爆發(fā)，2022年來，寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源等動(dòng)力電池廠商競(jìng)相在儲(chǔ)能賽道上擴(kuò)產(chǎn)。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電力儲(chǔ)能電池

電力儲(chǔ)能電池電池容量和循環(huán)次數(shù)競(jìng)速明顯。280Ah電芯已經(jīng)逐漸成為電力儲(chǔ)能主流，并將迅速進(jìn)入280Ah電芯后時(shí)代，容量將向300Ah以上發(fā)展。2022年度電力儲(chǔ)能電池出貨量為92GWh,同比增216.2%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)137GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.戶用儲(chǔ)能電池

戶用儲(chǔ)能電池主要以100Ah、50Ah方形鋁殼電池為主。大圓柱電池涌入戶用儲(chǔ)能賽道，以40、46系為主，將成為戶用儲(chǔ)能電池賽道重要的電池選擇之一。2022年度戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh，同比增354.5%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)31GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理