2023年中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-02-07 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：隨著物聯(lián)網(wǎng)與新興技術(shù)的發(fā)展與完善，智能家居產(chǎn)品領域保持高速增長。諸多家電、科技企業(yè)與智能家居企業(yè)紛紛下場，加速布局智能生態(tài)系統(tǒng)建設。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件、軟件、方案、工業(yè)設計等；中游包括智能家電、智能安防、智能照明、智能機器人、智能硬件等下游通過電商平臺、應用中心、房地產(chǎn)公司、線下門店、家裝公司等途徑最終到終端消費者。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.芯片

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)。2022年我國集成電路產(chǎn)量達3241.9億塊，同比下降11.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.傳感器

隨著社會的不斷進步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規(guī)模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預計2023年市場規(guī)模將達1936億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國PCB行業(yè)市場規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業(yè)預計仍將維持較高速的增長，預計將在2023年其市場規(guī)模達3559.9億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.云計算

（1）支出規(guī)模

2022年前三季度中國云服務支出達224億美元，其中，2022年第三季度，中國大陸的云基礎設施服務支出同比增長8%，達到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年第一季度以來，年增長率已經(jīng)連續(xù)三個季度放緩，首次跌破10%。盡管商業(yè)活動有所復蘇，但業(yè)務運營仍未恢復到疫情前的水平，導致企業(yè)客戶縮減其IT服務成本，以降低運營風險。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

2022年第三季度，中國四個頭部云廠商依然是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云。阿里云引領了云基礎設施服務市場。實現(xiàn)同比增長4%后，占總支出的36%。華為云的市場份額占比19%，是2022年第三季度第二大云服務提供商。騰訊云占據(jù)了中國云市場16%的份額，其云業(yè)務仍處于調(diào)整階段，但收入增長正在緩慢恢復。得益于其數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，騰訊云在金融行業(yè)持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢。百度智能云排名第四，市場份額占比9%，年度增長12%，百度智能云已經(jīng)連續(xù)三個季度比中國整體云市場的增長速度更快。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.人工智能

人工智能是一種應用廣泛的技術(shù)，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數(shù)據(jù)和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷，已成為科技創(chuàng)新的關鍵領域和數(shù)字經(jīng)濟時代的重要支柱。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模達1987億元，2017-2021期間年均復合增長率為58.1%，預計2023年我國人工智能市場規(guī)模將達3043億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，全球15億臺蜂窩網(wǎng)絡連接設備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據(jù)全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據(jù)全球20%-30%的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復合增長率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國智能家居市場規(guī)?？蛇_7157.1億元。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能家電

（1）市場規(guī)模

當前，隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能家電市場規(guī)模達5155億元，2021年進一步增長，市場規(guī)模突破5500億元，預計2023年將達7304億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

隨著我國居民消費水平的提高，消費者的品牌意識越來越強，智能家電行業(yè)格局進一步優(yōu)化。2022年，中國智能家電前十品牌分別為：Haier海爾、MI小米、美的Midea、格力GREE、海信Hisense、SIEMENS西門子家電、TCL、Casarte卡薩帝、Skyworth創(chuàng)維、COLMO。

資料來源：品牌網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能安防

在新興技術(shù)迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的推進也有力促進了安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管受到疫情的影響，智能化的潮流仍持續(xù)影響安防行業(yè)并助力行業(yè)維持正增長。根據(jù)《2021年中國Al+安防行業(yè)發(fā)展研究報告》，2020年中國智能安防軟硬件的市場規(guī)模達453億元，市場規(guī)模增長速度達到13.3%，預計2025年市場規(guī)模將增至913億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能照明

（1）市場規(guī)模

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。在國家政策、消費者對照明智能化需求上升及照明新興技術(shù)不斷研發(fā)與完善的背景下，我國智能照明行業(yè)有望開啟加速騰飛模式，市場規(guī)模隨著增加。從2017年的150億元增長至2020年的264億元，年均復合增長率達20.74%。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模將加速擴大，預計2023年市場規(guī)模將達369億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局

智能照明行業(yè)的上市公司中，歐普照明、陽光照明、立達信等企業(yè)的智能照明業(yè)務布局最廣，均在境外有重點布局。其他上市公司則主要集中于長三角、珠三角等地區(qū)。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能機器人

當前，我國智能機器人市場進入穩(wěn)定增長期。雖然在2019年期間受市場需求波動的影響，我國智能機器人市場規(guī)模出現(xiàn)輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，智能機器人市場呈現(xiàn)加速復蘇趨勢，大量“非接觸”式服務也為智能機器人應用提供了更為廣闊的應用空間。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智能機器人市場規(guī)模達994億元，并預計2023年其市場規(guī)模將達1340億元。