中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，新能源車的電機(jī)、風(fēng)電的電機(jī)對(duì)稀土永磁材料的需求不斷上漲，同時(shí)，政策支持下高效節(jié)能的永磁電機(jī)有望加速滲透，稀土永磁持續(xù)走強(qiáng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)鏈上游通過(guò)開(kāi)采輕稀土和中重稀土進(jìn)行冶煉；中游為稀土永磁材料，包括燒結(jié)釹鐵硼永磁材料、粘結(jié)釹鐵硼永磁材料、釤鈷永磁材料；下游為不同終端應(yīng)用。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.稀土供給指標(biāo)

稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，故而受到國(guó)家部門的管控，國(guó)內(nèi)嚴(yán)格控制稀土的生產(chǎn)和冶煉分離。工信部、自然資源部分兩批下達(dá)的2022年稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)合計(jì)為21萬(wàn)噸和20.2萬(wàn)噸，分別在2021年的指標(biāo)基礎(chǔ)上增加了4.2萬(wàn)噸和4萬(wàn)噸，同比增幅均為25%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.稀土產(chǎn)量

中國(guó)是全球稀土市場(chǎng)上最重要的賣家，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國(guó)家，特別是軍用重稀土。中國(guó)作為全球最大的稀土開(kāi)采國(guó)，2021年中國(guó)稀土產(chǎn)量達(dá)16.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)24萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

中國(guó)是稀土永磁材料最大生產(chǎn)國(guó)，近年來(lái)，中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量及消耗量都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年我國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量21.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.72%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)26.7萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消耗量

中國(guó)不僅為稀土永磁材料最大生產(chǎn)國(guó)，亦為最大的消耗國(guó)及凈出口國(guó),消耗后的過(guò)剩生產(chǎn)會(huì)用于出口。2021年中國(guó)稀土永磁材料消耗量16.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.07%。預(yù)計(jì)2023年消耗量將達(dá)到17.21萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)規(guī)模分布

以燒結(jié)釹鐵硼磁材為例，中國(guó)現(xiàn)有燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)約為200家，產(chǎn)能大約在40-50萬(wàn)噸。從產(chǎn)量集中度來(lái)看，中國(guó)年產(chǎn)量1500噸以下的企業(yè)占比最多，達(dá)84%。而年產(chǎn)量在3000噸以上的企業(yè)僅占7.5%?？梢钥闯?，大部分企業(yè)年產(chǎn)量不到1500噸，企業(yè)兩極分化比較嚴(yán)重。

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4.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中國(guó)稀土永磁材料中，燒結(jié)釹鐵硼永磁材料占據(jù)整體產(chǎn)量的95%，位居首位，燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能，廣泛應(yīng)用于電子、電力機(jī)械、醫(yī)療器械、玩具、包裝、五金機(jī)械、航天航空等領(lǐng)域。其次為粘結(jié)釹鐵硼永磁材料，占比4%；釤鈷永磁材料僅占1%。

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5.競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)稀土永磁材料行業(yè)大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。2021年稀土永磁材料企業(yè)中，中科三環(huán)產(chǎn)能最多，占比達(dá)6.6%。其次分別為金力永磁、正海磁材、英洛華、寧波韻升、大地熊，占比分別為5.6%、4.0%、3.6%、2.8%、1.3%。

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6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用情況

以釹鐵硼磁材為例，從下游需求結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，受到碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)的影響，風(fēng)電、新能源汽車、變頻空調(diào)等節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展不斷增長(zhǎng)，稀土永磁材料中的高性能釹鐵硼需求有望快速增長(zhǎng)。

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2.風(fēng)力發(fā)電

隨著中國(guó)技術(shù)能力的提升，風(fēng)電裝機(jī)容量也在不斷上漲，未來(lái)很可能將成為中國(guó)主要的能量供應(yīng)來(lái)源之一。2022年1-11月，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)2252萬(wàn)千瓦，同比減少218萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新能源汽車

2022年12月，新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，再創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到79.5萬(wàn)輛和81.4萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)51.8%。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理