中商情報網(wǎng)訊：光刻膠又稱光致抗蝕劑，本質是一種感光材料，是電子領域微細圖形加工的關鍵性材料，在半導體、LCD、PCB等行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用。近年來，隨著集成電路的快速發(fā)展，光刻膠行業(yè)景氣度不斷提高。

一、市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模增長顯著

目前，我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，從上游原材料、中游成品制造到下游應用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴大，光刻膠市場規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復合增長率為12.7%，預計2023年我國光刻膠市場規(guī)模可達109.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結構分析

按照下游應用，光刻膠可分為半導體光刻膠、面板光刻膠、PCB光刻膠，其中，面板光刻膠包括觸控用光刻膠、彩色光刻膠、黑色光刻膠等，占比28%。PCB光刻膠占比23%，可分為干膜光刻膠、濕膜光刻膠和PCB光成像阻焊油墨三類。半導體光刻膠主要應用于半導體元器件制作中，市場占比22%。

數(shù)據(jù)來源：Reportlinker、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局分析

光刻膠上游原材料主要包括溶劑、樹脂、光引發(fā)劑、單體等，目前，我國樹脂和感光劑高度依賴進口，國產(chǎn)化率較低，光刻膠市場被東京應化、杜邦、JSR、住友化學等國外巨頭所壟斷。其中，東京應化市場份額占比最高達26%，杜邦、JSR、住友化學市場份額占比分別為17%、16%、10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.生產(chǎn)結構分析

我國光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠、TN/STN-LCD光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達94%，而TFT-LCD、半導體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進口。未來隨著光刻膠企業(yè)生產(chǎn)能力的提高，我國光刻膠生產(chǎn)結構將會進一步優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)投融資情況

2018-2022年，中國光刻膠投資數(shù)量總體呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，光刻膠行業(yè)投資大幅增長，由2018年的1起增長到4起，投資金融由2018年的0.3億元增長到0.81億元。截至2022年12月16日，我國光刻膠行業(yè)投資達近年來最高，投資數(shù)量為7起，投資金額達8.2億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

為鼓勵光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展、突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，我國出臺《關于做好享受稅收優(yōu)惠政策的集成工作有關要求的通知》、《關于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》等多項政策支持半導體行業(yè)發(fā)展，為光刻膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的環(huán)境氛圍。

2.半導體市場增長帶動光刻膠生產(chǎn)

隨著5G、智慧物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境完善、人才回流、政策支持、資本青睞等眾多因素，中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)得以在眾多領域實現(xiàn)快速與全面布局，正逐步驅使全球半導體產(chǎn)業(yè)從韓國、中國臺灣向中國大陸轉移。中國目前已經(jīng)成為最大的半導體市場，并且繼續(xù)保持最快的增速。半導體市場的增長將帶動光刻膠市場規(guī)模的擴大。

3.企業(yè)技術水平提高促進行業(yè)發(fā)展

日韓貿易摩擦啟示中國在中美貿易摩擦下急需半導體光刻膠自主可控，為鼓勵光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展、突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，我國出臺了多項政策支持半導體行業(yè)發(fā)展，激發(fā)本土企業(yè)不斷專研光刻膠技術。2020年12月，南大光電自主研發(fā)的193nmArF光刻膠于通過客戶使用認證；北京科華微在級紫外膠上通過02專項驗收。隨著本土企業(yè)技術水平的不斷提升，我國光刻膠行業(yè)發(fā)展空間將持續(xù)擴大。