中商情報網(wǎng)訊：氣凝膠是一種隔熱性能優(yōu)異的固體材料，具有高比表面積、低密度等物理性質(zhì)，基于特殊的微觀結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于建筑、電力、家電、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。目前氣凝膠下游集中在工業(yè)管道保溫，如油氣項目、工業(yè)隔熱，以及建筑建造隔熱等。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，新能源汽車、動力電池、日用戶外等領(lǐng)域市場也將逐漸打開。

一、氣凝膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.氣凝膠市場規(guī)模

氣凝膠是一種納米級多孔固態(tài)材料，具有導(dǎo)熱系數(shù)低、防火等級高、防水效果好、使用溫度范圍廣、使用壽命長等優(yōu)良性能，是巖棉、硅酸鋁針刺毯等傳統(tǒng)保溫材料的重要替代產(chǎn)品。目前市場上常見的氣凝膠主要是硅氣凝膠、碳氣凝膠和二氧化硅氣凝膠。近年來，中國氣凝膠市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2021年我國氣凝膠市場規(guī)模達到17.56億元，同比增長25.34%，2022年一季度我國氣凝膠市場規(guī)模達到5.37億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.氣凝膠市場結(jié)構(gòu)

我國氣凝膠產(chǎn)品主要分為氣凝膠材料和氣凝膠制品，其中氣凝膠材料相較于制品生產(chǎn)難度小，占據(jù)更多份額，我國氣凝膠材料占比達58%，氣凝膠制品占比為42%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.氣凝膠材料產(chǎn)量及消費量

隨著國內(nèi)企業(yè)氣凝膠制備技術(shù)發(fā)展，國產(chǎn)產(chǎn)品競爭力提升，行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模不斷擴大，2021年我國氣凝膠材料產(chǎn)量達12.06萬立方米，同比增長20.6%，預(yù)計2022年將達14.38萬立方米，2023年將達16.1萬立方米。2021年我國氣凝膠材料國內(nèi)市場消費量為11.88萬立方米，同比增長14.56%，預(yù)計2023年將達15.7萬立方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.氣凝膠制品產(chǎn)量及消費量

目前我國氣凝膠行業(yè)主要產(chǎn)品有氣凝膠絕熱氈、絕熱板、絕熱粉體和絕熱采光板等。2021年我國氣凝膠制品產(chǎn)量達15.39萬噸，同比增長22.14%，預(yù)計2022年我國氣凝膠制品產(chǎn)量將達到18.55萬噸，2023年將達20.97萬噸。2021年我國氣凝膠制品消費量為17.89萬噸，同比增長21.7%，預(yù)計2022年消費量將達到21.52萬噸，2023年將達23.49萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.氣凝膠成本結(jié)構(gòu)

氣凝膠性能優(yōu)異，生產(chǎn)和原料成本比傳統(tǒng)材料高，是其使用受限的一大原因。根據(jù)Aspen Aerogels數(shù)據(jù)，材料成本約占總成本的48%，制造成本約占44%。具體來看，氣凝膠的生產(chǎn)成本主要集中在硅源（原料）、設(shè)備折舊（干燥）及能耗（干燥）方面。因此，氣凝膠主要從干燥成本和原料成本著手減少成本。

數(shù)據(jù)來源：Aspen Aerogels、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.氣凝膠下游應(yīng)用

從下游應(yīng)用來看，我國氣凝膠下游中占比最高的是油氣項目，約占56%；其次是工業(yè)隔熱占18%、建筑制造占9%、交通運輸（鋰電）占8%。隨著我國節(jié)能環(huán)保理念的深入，未來建筑領(lǐng)域、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域?qū)⒊蔀闅饽z增長較快領(lǐng)域。據(jù)IDTechEX預(yù)測，到2026年，用于建筑建造的氣凝膠的占比將增至14%，用于交通運輸?shù)恼急葘⒃鲋?3%，油氣和工業(yè)隔熱的占比將分別減少至47%、15%。

數(shù)據(jù)來源：IDTechEX、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、氣凝膠企業(yè)分析

1.氣凝膠產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)布局

氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈包括氣凝膠前體、氣凝膠、生產(chǎn)設(shè)備、氣凝膠復(fù)合材料等環(huán)節(jié)，相關(guān)環(huán)節(jié)企業(yè)布局如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)能分布

在政策支持下，基于氣凝膠產(chǎn)品巨大的市場空間，多家企業(yè)入局氣凝膠行業(yè)，推動行業(yè)產(chǎn)能加速擴充，擴建項目穩(wěn)步提升。目前，氣凝膠行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能較大的公司有金納科技、華陸新材、納諾科技、中凝科技、埃力生等。此外，宏柏新材、晨光新材、泛亞微透、江瀚新材等公司新進入氣凝膠行業(yè)，大手筆投資多個氣凝膠項目。隨著氣凝膠行業(yè)產(chǎn)能的擴張，未來氣凝膠行業(yè)產(chǎn)能有望實現(xiàn)大幅提升。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、氣凝膠行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

氣凝膠是國家基礎(chǔ)戰(zhàn)略性前沿新材料，對降低碳排放、實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要戰(zhàn)略意義。國家出臺多項政策大力鼓勵氣凝膠行業(yè)發(fā)展，如《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南》（2022年版）和《關(guān)于開展2021年度重點新材料首批次應(yīng)用保險補償機制試點工作的通知》等政策均明確提出推進新材料氣凝膠發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.下游應(yīng)用市場發(fā)展帶動氣凝膠需求

我國氣凝膠下游中占比最高的油氣項目中，氣凝膠主要作為能源基礎(chǔ)設(shè)施的外保溫材料和天然氣管道的保溫材料，能節(jié)約空間、提高約30％施工效率、節(jié)約能源和維護成本。在國內(nèi)大煉化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，氣凝膠的市場需求將迎來增長空間。在交通方面，由于氣凝膠更輕、阻燃性能好，可以有效解決電池?zé)崾Э貑栴}。據(jù)國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢委員會《2022氣凝膠行業(yè)研究報告》，在新能源汽車蓄電池芯模組中采用氣凝膠阻燃材料，可將電池包高溫耐受能力提高至800℃以上。隨著新能源車市場高速發(fā)展，氣凝膠需求量有望持續(xù)提升。此外，氣凝膠在建筑建材、服裝等方面也均有廣闊的市場前景。

3.工藝進步推動氣凝膠成本下降

與傳統(tǒng)保溫材料相比，氣凝膠的主要缺點在于生產(chǎn)成本高。技術(shù)方面，目前我國常壓干燥工藝逐步成熟，正在逐步取代成本較高、周期較長的超臨界制備工藝，制造成本可降低至超臨界工藝的1/20。此外，常壓工藝可使用成本較為低廉的無機硅源，進一步優(yōu)化成本。原料供給方面，氣凝膠的主要原料是正硅酸乙酯，而四氯氫硅為正硅酸乙酯的原材料。目前，我國多晶硅產(chǎn)能持續(xù)擴張，而每生產(chǎn)1千克多晶硅將副產(chǎn)10-15千克四氯化硅。氣凝膠原料供給持續(xù)增長，材料成本中樞有望降低。隨著生產(chǎn)成本的降低，氣凝膠將在更多領(lǐng)域得以利用，市場規(guī)模將有望擴張。