中商情報網(wǎng)訊：近幾年，國內(nèi)新能源車迎來爆發(fā)式增長，這對于補能設(shè)施的建設(shè)也提出了更高要求。隨著新能源汽車滲透率提升，充電模式的效率制約日益顯著，換電模式正吸引各方巨頭布局，換電站建設(shè)將迎來高速發(fā)展期。

一、換電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.換電站保有量

換電站鋪設(shè)穩(wěn)定增長，集中布局趨勢強化。2021年，中國建成新能源汽車換電站約1406座，同比增長1.5倍。截止至2022年10月?lián)Q電站保有量達(dá)1827座，當(dāng)月新增換電站65座。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.換電站市場結(jié)構(gòu)

2021年中國建成新能源汽車換電站約1406座，其中乘用車換電站748座，同比增長1.6倍，占比約為53.2%；商用車換電站658座，同比增長近1.4倍，占比約為46.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.前五省份換電站分布情況

全國換電站保有量省份前五的總保有量為1012座，占整體的55.4%。北京、廣東、浙江、江蘇和上海的換電站保有量超過100座。換電站布局集中于東部的趨勢強化，與換電車型在東部地區(qū)滲透率高的特征相匹配。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.換電站競爭格局

目前，中國換電站主要由蔚來、奧動及伯坦三家企業(yè)參與建設(shè)。其中，蔚來在國內(nèi)建成的換電站數(shù)量最多，截止至2021年底建成數(shù)量達(dá)789座，同比增長313%，占據(jù)市場超過50%。截止至2021年底奧動建成數(shù)量達(dá)402座，同比增長38%，占整體市場的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數(shù)量達(dá)107座，同比增長9%，占整體市場的7.6%。未來，隨著國內(nèi)新能源車換電產(chǎn)業(yè)市場逐漸明朗，將有更多企業(yè)積極布局，市場競爭將逐漸加劇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.投融資情況

隨著電動車換電標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)完善與出臺、地方相關(guān)補貼政策落地，換電賽道上瞬間涌現(xiàn)以主機廠、電池廠及第三方換電服務(wù)商為重心的密集融資。近期已有主機廠如吉利、蔚來、動力電池廠商寧德時代、第三方供應(yīng)商協(xié)鑫能科和奧動新能源、中石化，以及投資機構(gòu)如招商局創(chuàng)投、蔚來資本、KIP資本等，參與到換電賽道及相關(guān)的投融資案件之中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、換電站行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

中國新能源汽車換電取得蓬勃發(fā)展，近年來國家出臺了多項政策支持行業(yè)發(fā)展。2022年6月24日，交通運輸部等四部門聯(lián)合發(fā)布貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》。意見提出，加強交通電氣化替代。推進船舶靠港使用岸電，不斷提高岸電使用率。推進高速公路服務(wù)區(qū)快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.各方看好換電賽道，大量資本涌入

個在政策的大力推動下，各方看好換電賽道的發(fā)展，大量資本涌入，利好換電模式。一方面，主機廠投入增大，各大車廠先后進入換電領(lǐng)域，加快換電車型推出和量產(chǎn)，并且有計劃地推進換電站布局，例如北汽、蔚來、吉利汽車、長安汽車等；另一方面，奧動、伯坦、協(xié)鑫能科等換電站運營商加快換電站建設(shè)，積極與主機廠合作。

3.新能源汽車滲透率不斷提高

我國新能源汽車滲透率加速提升，2022年2月,新能源車滲透率已經(jīng)達(dá)到21.8%，消費者需求驅(qū)動的新能源車市場已經(jīng)形成，未來這個趨勢肯定會越來越強烈。從長遠(yuǎn)來看，新能源車更加智能、成本更低，在“雙碳”戰(zhàn)略的推動下，新能源汽車滲透率未來也將穩(wěn)步提升。