資料顯示，2021年，獨(dú)立內(nèi)存市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1670億美元，占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的28%。相比之下，汽車存儲(chǔ)器市場(chǎng)（2021年為43億美元）占全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)收入的2.6%，占汽車半導(dǎo)體的10%——表明非存儲(chǔ)器電子元件在當(dāng)前車輛中的普及。

上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2027年存儲(chǔ)器的收入將增加兩倍，占汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的17%。

目前，整個(gè)汽車內(nèi)存市場(chǎng)目前由美光主導(dǎo)，估計(jì)市場(chǎng)份額為45%（按收入計(jì)），其次是三星，市場(chǎng)份額為13%。英飛凌、鎧俠、SK海力士和ISSI均排在三星之后，市場(chǎng)份額≤7%。

2021-2027半導(dǎo)體市場(chǎng)概況-聚焦汽車存儲(chǔ)

來源：Yole

據(jù)悉，汽車存儲(chǔ)器市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要原因是電動(dòng)汽車市場(chǎng)的活躍以及車載信息娛樂和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的引入。隨著功能處理的數(shù)據(jù)越來越多，對(duì)大容量、高性能存儲(chǔ)器的需求也越來越大。汽車半導(dǎo)體的更新?lián)Q代周期也因汽車工業(yè)的發(fā)展，從7-8年縮短為3-4年。存儲(chǔ)器的采用有望在包括高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)在內(nèi)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中發(fā)揮作用。

數(shù)據(jù)顯示，在全球內(nèi)存市場(chǎng)中，NAND和DRAM合計(jì)占2021年收入的96%，而NOR閃存僅占略高于2%（約35億美元）。NAND和DRAM也主導(dǎo)了汽車內(nèi)存市場(chǎng)，合計(jì)份額為80%（DRAM為41%，NAND為39%）。NOR閃存在汽車領(lǐng)域的占有率要高得多，市場(chǎng)份額為15%(約6.6億美元)。

具有主要信息娛樂單元、儀表盤和連接性的駕駛艙目前是主要的內(nèi)存用戶。為了重現(xiàn)“智能手機(jī)般”的用戶體驗(yàn)，駕駛艙內(nèi)存內(nèi)容遵循相同的內(nèi)存內(nèi)容趨勢(shì)。NOR閃存仍在使用，但托管NAND和DRAM占據(jù)了大部分收入。

ADAS&AD成為第二個(gè)車載內(nèi)存用戶，2021年占收入的24%。內(nèi)存消耗主要是DRAM和高密度NOR閃存，可能還有用于智能傳感器的SLC NAND。它是內(nèi)存增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域。

“其他”領(lǐng)域（動(dòng)力總成、底盤和安全以及車身和舒適性）估計(jì)約占需求的5%。這些領(lǐng)域所需的限制最多，主要使用穩(wěn)健的存儲(chǔ)器技術(shù)，例如EEPROM和NOR閃存。

到2027年，座艙預(yù)計(jì)仍將是主要應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)存消費(fèi)者，但ADAS&AD的收入份額將增至36%。在技術(shù)方面，DRAM和NAND預(yù)計(jì)將占汽車內(nèi)存收入的近90%。

總體而言，汽車市場(chǎng)在質(zhì)量、資格、可靠性、功能安全和供應(yīng)壽命方面有特定要求，需要解決這個(gè)市場(chǎng)的參與者付出額外的努力和奉獻(xiàn)精神。

長(zhǎng)期以來，所使用的存儲(chǔ)器技術(shù)僅限于穩(wěn)健的解決方案，例如EEPROM和NOR閃存。隨著數(shù)字駕駛艙和ADAS智能傳感器以及自動(dòng)駕駛功能的普及，這種情況已經(jīng)發(fā)生了變化。

從帶有主要信息娛樂單元的模擬儀表板，車輛現(xiàn)在正在采用完全集中的數(shù)字駕駛艙電子設(shè)備。例如，DRAM已經(jīng)從DDR2和DDR3L發(fā)展到LPDDR4(x)，在某些情況下甚至是GDDRx。相關(guān)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的增加導(dǎo)致采用更大、更快管理的NAND解決方案。從eMMC開始，越來越多的設(shè)計(jì)在最豪華的車輛中采用UFS和潛在的PCIe固態(tài)硬盤(SSD)。

ADAS功能正在推動(dòng)智能傳感器的普及，例如前置攝像頭、成像雷達(dá)，甚至激光雷達(dá)。這將需要高密度NOR閃存（(Q)SPI到xSPI）和DRAM（DDR3L或LPDDR4），具體取決于所使用的應(yīng)用程序處理單元。

自動(dòng)駕駛需要采用中央處理和人工智能功能，后者需要高帶寬DRAM。雖然大部分設(shè)計(jì)使用的是LPDDR4(x)或DDR4，但也有一部分使用的是GDDRx，未來我們可能還會(huì)想到HBM。自動(dòng)駕駛需要存儲(chǔ)大量代碼和數(shù)據(jù)，因此需要采用eMMC或UFS設(shè)備。預(yù)計(jì)未來用于自動(dòng)駕駛汽車的事件數(shù)據(jù)記錄器（黑匣子）需要非常大的密度和速度，這可能會(huì)導(dǎo)致采用PCIe SSD。

在Yole看來，汽車存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)迎來前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。