盡管半導體行業(yè)整體景氣欠佳，但是卻有一類關(guān)鍵材料陷入供應緊缺。

據(jù)韓國ET News報道，半導體光掩膜供應緊缺，多家光掩膜主要供應商在手訂單高企，包括Photronics、Toppan、DNP等。

以往正常情況下，高規(guī)格光掩膜產(chǎn)品出貨時間為7天，如今已拉長至30-50天，是原有時長的4-7倍；低規(guī)格產(chǎn)品交付時間也較往日增長1倍。

業(yè)內(nèi)擔憂，明年這一材料價格或較今年高點再漲10%-25%，交付時間或?qū)⑦M一步延長。

眼下半導體行業(yè)寒冬未過，光掩膜的價格卻逆勢走高，這一情況頗為罕見。實際上，供需之間的鴻溝主要來自兩方面：

其一，半導體廠商透露，光掩膜電子束蝕刻等設備交付延后，導致光掩膜生產(chǎn)受阻。

其二，則來源于需求端。據(jù)了解，飆升的需求主要來自系統(tǒng)級芯片，特別是車用芯片、自動駕駛芯片等高性能芯片。下游領域的旺盛需求驅(qū)動著IC設計廠擴大下單，由此加劇光掩膜需求。

在這種情況下，業(yè)內(nèi)人士預計，半導體代工廠商生產(chǎn)日程或?qū)⑦M一步推后，而代工價格將隨之抬升；而近期逐漸開始緩解的汽車缺芯問題，或?qū)⒅匦罗D(zhuǎn)向短缺。

公開資料顯示，在半導體制造流程中，需使用光蝕刻技術(shù)，在芯片上形成圖形。而為了將圖形復制在晶圓上，必須借助光掩膜的幫助——這一流程類似與沖洗相片時，利用底片將圖像復制至相片上，因此光掩膜也被稱為光刻工藝的“底片”。

光掩膜版產(chǎn)業(yè)鏈上游為掩膜基板、光學膜、化學試劑等零部件供應商；中游為日本HOYA、日本DNP、韓國LG-IT、日本SKE、中芯國際、清溢光電等光掩膜版制造商；下游為半導體、LED芯片、顯示面板、觸控板等應用領域。

從上游來看，根據(jù)材質(zhì)不同，掩膜基板可分為樹脂基板和玻璃基板。其中玻璃基板包括石英玻璃、蘇打玻璃、硼硅玻璃基板等，石英玻璃基板具有耐磨性好、熱膨脹率低、光學透過率高、使用壽命長等特點，是目前掩膜基板主流產(chǎn)品。

從中游來看，目前全球光掩膜版市場由日本、韓國、美國企業(yè)占據(jù)主要份額，本土企業(yè)僅有中芯國際等代工廠會自制半導體掩膜版以及清溢光電在平板顯示掩膜版領域具有優(yōu)勢。目前國產(chǎn)光掩膜版產(chǎn)品主要集中在中低端市場，且市場國產(chǎn)化程度較低，在高端市場，國產(chǎn)光掩膜版產(chǎn)品還是一片空白。未來國內(nèi)企業(yè)還需不斷加大技術(shù)研發(fā)力度及產(chǎn)品創(chuàng)新力度，進而推動國產(chǎn)替代進程不斷加快。

掩模版市場規(guī)模

光掩膜全球市場規(guī)模逐年增長。根據(jù)SEMI 公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球半導體芯片掩膜版市場達37 億美元，同比增長13%；2019年，全球市場規(guī)模約 43億美元。

國內(nèi)需求方面，2019年，中國半導體光掩膜市場達到1.44 億美元，從玻璃基板的具體需求量來看，IC用光掩膜玻璃基板需求從2015 年的 2.9萬平方米增長到 2020年的 5.6萬平方米，首次趕超F(xiàn)PD（平板顯示）光掩膜玻璃基板需求量。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國集成電路市場規(guī)模將達11397億元；2020年中國半導體掩膜版市場規(guī)模約為53億元，預計2025年市場有望達到94億元。

掩模版競爭格局

在半導體領域，光掩膜生產(chǎn)應商可以分為晶圓廠/IDM廠自行配套的工廠和獨立第三方光掩膜廠商兩大類，包括英特爾、三星、臺積電、中芯國際、華潤微（迪思微）等均有自制掩模版業(yè)務。由于掩膜版涉及Foundry 廠技術(shù)機密，因此Foundry 廠先進制程（45nm以下）所用的掩膜版大部分由自己的專業(yè)工廠生產(chǎn)，但對于45nm 以上等比較成熟的制程所用的標準化程度更高的掩膜版，F(xiàn)oundry廠為了降低成本，更傾向于向獨立第三方掩膜版廠商進行采購。

各廠商市場規(guī)模占比中，晶圓廠/IDM廠占比穩(wěn)步提升，2008年占比僅為 39%，2018 年已達到64%，2019年達到 65%，獨立第三方掩膜廠商占比35%。

全球獨立第三方掩膜版廠商主要集中在日本和美國，包括日本Toppan（凸版印刷）、日本DNP（大日本印刷）、美國Photronics（福尼克斯）、日本HOYA（豪雅）、日本SKE（SK電子）、韓國 LG-IT（LGInnotek，LG集團子公司）等，此外還有中國廠商中國臺灣光罩、路維光電和清溢光電等。



國內(nèi)掩模版發(fā)展痛點

1、由于掩膜版是設計和制造的重要銜接，晶圓制造廠商都有自己的專業(yè)工廠來生產(chǎn)自身需要的掩膜版。像英特爾、三星這樣的國際大廠，都將掩膜制造工藝緊緊握在手里，建立了自己的掩膜廠。因此先進的掩膜版技術(shù)也是掌握在具有先進晶圓制造制程的晶圓廠手中

2、半導體掩膜版投入高、規(guī)模小、技術(shù)精密度高、且產(chǎn)品零缺陷等特點，讓很多擔心無回報的公司望而卻步，國內(nèi)規(guī)?；⑹袌龌难谀ぐ嫫髽I(yè)寥寥無幾。國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)掩膜版且企業(yè)規(guī)模較大的有：路維光電、清溢光電、中芯國際，但路維光電、清溢光電主要是做顯示屏用光掩膜版。

3、2大技術(shù)難點：一是材料的透光性，要做到光罩100%不透光而且基板100%透光；第二個是提純技術(shù)，需要將石英提純到電子級（最低純度要求99.9999%）。由于之前我國技術(shù)不成熟，只能是將石英石運送到國外，經(jīng)過研磨、精煉、提純等一系列高難度工藝，加工成為石英錠，然后高價回購。這一進一出，價格有天壤之別，石英石出口價400美元/噸，石英錠進口價10000美元/噸。