中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原料，在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，可以廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械、半導(dǎo)體、新能源等產(chǎn)業(yè)。目前，我國工業(yè)氣體行業(yè)長期被國外氣體公司壟斷，國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額占比較低，國際競(jìng)爭力不足，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備及能源供應(yīng)，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等，所需設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲(chǔ)存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備，能源包括電力、水資源等；中游產(chǎn)品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮?dú)?、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等；產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工、機(jī)械工業(yè)、電子產(chǎn)品、新能源等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設(shè)備制造商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用行業(yè)。上游空氣分離設(shè)備是最重要的裝備，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開元空分等；中游國內(nèi)工業(yè)氣體供應(yīng)商包括氣體動(dòng)力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

深冷式大型空氣分離設(shè)備簡稱“空分設(shè)備”，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎(chǔ)裝備。國內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國內(nèi)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到272.5億元，2017-2021年復(fù)合增長率達(dá)到32%，預(yù)計(jì)2022年中國空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到362.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.空分設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭格局

目前，中國空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局高度集中，市場(chǎng)CR5市占率達(dá)到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國際強(qiáng)手競(jìng)爭的實(shí)力，在產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17.04%和7.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.壓力容器市場(chǎng)規(guī)模

壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。中國壓力容器制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工和經(jīng)營規(guī)模上有了較大的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1444億元增長至2020年的1931億元，年均復(fù)合增長率為7.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2201億元。

數(shù)據(jù)來源：國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.壓力容器主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)氣體行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，在“節(jié)能減排”背景下，以冶金、化工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來了對(duì)工業(yè)氣體的大量需求。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1062億元增長至2021年的1795億元，年均復(fù)合增長率達(dá)11.07%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1928億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)占比

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)品產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。2020年，中國大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模

近年來，大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用，大宗氣體市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長，市場(chǎng)規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，中國大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1036億元增長至2021年的1456億元，復(fù)合年均增長率達(dá)8.88%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1555億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.特種氣體市場(chǎng)規(guī)模

特種氣體是工業(yè)氣體的一種，指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，占工業(yè)氣體的20%。隨著制取技術(shù)的發(fā)展以及下游需求的不斷增長，國內(nèi)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年特種氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到342億元，2017-2021年復(fù)合年均增長率達(dá)18.24%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國特種氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)409億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)經(jīng)營模式

根據(jù)供應(yīng)模式的不同，工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營模式可以分為自建裝置供氣和外包供氣兩種，而外包供氣又分為零售市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng)。大型下游企業(yè)，尤其是國有煉鋼廠及化工企業(yè)以往大多依賴自建裝置供氣。然而，由于工業(yè)氣體屬于商品，為了提高效率及成本效益，越來越多下游公司開始將其工業(yè)氣體需求轉(zhuǎn)向外包供應(yīng)。2017-2021年，中國外包供氣市場(chǎng)占比從55%增長至65%，預(yù)計(jì)2022年占比可達(dá)到68%。

數(shù)據(jù)來源：億渡數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.市場(chǎng)競(jìng)爭格局

從競(jìng)爭格局來看，我國工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)份額較為集中，主要被兩大海外廠商林德集團(tuán)和液化空氣壟斷，2021年其市場(chǎng)份額占比分別為22%和21%。從國內(nèi)廠商來看，氣體動(dòng)力和杭氧股份競(jìng)爭力較強(qiáng)，2021年市場(chǎng)占有率分別達(dá)到10%和6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國特種氣體市場(chǎng)中，國外公司仍為主流，國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，提純技術(shù)不夠成熟，在市場(chǎng)競(jìng)爭度較低。2021年國內(nèi)行業(yè)CR5占比約7.7%，企業(yè)包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠(yuǎn)氣體等，2021年市場(chǎng)份額占比分別為2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.工業(yè)氣體下游應(yīng)用占比

工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛。由于氧氣、氮?dú)庠阡撹F行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達(dá)到24%，石油化工占比達(dá)18%，其他化學(xué)品、電子產(chǎn)品占比分別達(dá)11.3%、11.2%。未來在國家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，光伏、半導(dǎo)體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應(yīng)用中的占比將逐步提升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.特種氣體下游應(yīng)用占比

特種氣體下游應(yīng)用主要有及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導(dǎo)體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國家政策的推動(dòng)下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理