中商情報網(wǎng)訊：如今，中國的醫(yī)學影像設備市場已然打破進口壟斷的格局，在不斷壯大的本土企業(yè)和加速國產(chǎn)的跨國企業(yè)兩股力量的推動下，國產(chǎn)醫(yī)學影像設備行業(yè)正逐步實現(xiàn)國內(nèi)與國外比肩并跑的目標。

一、醫(yī)學影像設備定義

醫(yī)學影像設備是指利用各種不同媒介作為信息載體，將人體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重現(xiàn)為影像的各種儀器，其影像信息與人體實際結(jié)構(gòu)有著空間和時間分布上的對應關系。

醫(yī)學影像設備主要包括磁共振成像（MRI）、數(shù)字減影血管造影技術(shù)（DSA）、電子計算機斷層掃描（CT）、正電子發(fā)射計算機斷層顯像（PET-CT）、醫(yī)用內(nèi)窺鏡等，基本介紹如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、醫(yī)學影像設備行業(yè)發(fā)展政策

醫(yī)學影像設備是指利用各種不同媒介作為信息載體，將人體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重現(xiàn)為影像的各種儀器，其影像信息與人體實際結(jié)構(gòu)有著空間和時間分布上的對應關系。其中包括：醫(yī)用X線機(GXR)、數(shù)字影像設備(DSA)、X線計算機體層成像設備（CT）、磁共振成像設備（MRI）、超聲成像設備、核醫(yī)學成像設備。中國醫(yī)療器械行業(yè)須遵守大量的法律法規(guī)，并受中國政府廣泛地監(jiān)管。這些法律法規(guī)與政策涉及醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售、出口、知識產(chǎn)權(quán)等領域。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、醫(yī)學影像設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

醫(yī)學影像設備在醫(yī)學診斷中起著舉足輕重的作用，醫(yī)生可以通過設備直接對人體內(nèi)部組織器官結(jié)構(gòu)進行影像信息的分析判斷。中國醫(yī)學影像行業(yè)雖發(fā)展較晚，但增速較快。我國醫(yī)學影像設備市場增速約為全球增速的兩倍，國產(chǎn)廠商迅速崛起。數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)學影像設備市場規(guī)模由2016年的342億元增長至2020年的537億元，年均復合增長率為11.9%。預計2022年我國醫(yī)學影像設備行業(yè)市場規(guī)模將達617億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

醫(yī)學影像設備分支眾多，2020年中國醫(yī)學影像設備市場中，CT市場規(guī)模居首位，占比達32%。其次分別為XR、超聲設備、MR、PET/CT，占比分別為23%、19%、17%、2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細分市場

（1）磁共振成像（MRI）

近年來，隨著全球主要國家不斷加大MRI領域的技術(shù)與研發(fā)投入，系統(tǒng)的新性能不斷提高，應用領域不斷拓展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。中國MRI市場規(guī)模從2017年的22.9億美元增長至2020年的25.5億美元，年均復合增長率達3.65%，預計2022年將達30.1億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）CT設備

2020年CT市場規(guī)模達到約173億元，同比增長46.85%。2020年《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》明確肺炎影像學特征作為診斷標準，通過CT影像進行新冠病毒篩查成為醫(yī)院診斷的必要方式，促使中國CT市場迎來較快增長。2021年中國CT市場規(guī)模達到約158.4億元，預計2022年將達到174.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）PET/CT設備

衛(wèi)健委2018年發(fā)布《關于發(fā)布大型醫(yī)用設備配置許可管理目錄（2018年）的通知》，將PET/CT由甲類設備調(diào)整為乙類設備，配置證的審批權(quán)由衛(wèi)健委下放到省級衛(wèi)生部門，醫(yī)療機構(gòu)配置PET/CT具有較大的自主選擇權(quán)，全國裝機量有望較快增加，中國PET/CT市場仍處于發(fā)展早期，整體增長率較高。

2021年中國PET/CT市場規(guī)模約為16.1億元，同比增長21.97%，預計2022年中國PET/CT市場規(guī)模將達19億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）醫(yī)用內(nèi)窺鏡

中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場一直由多家國際醫(yī)療器械巨頭主導。受益于國內(nèi)企業(yè)不斷提升的技術(shù)水平、持續(xù)增加的人才及資本資源、以及倡導國產(chǎn)品牌替代國際品牌的政府行業(yè)支持政策，預期國內(nèi)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場按高于國際品牌的增長率增長。

中國的醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場與全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場相比以較高的增長率增長，并預期維持較高的增長率。2020年，中國的醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模為231億元，并估計于2022年增至278億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

隨著醫(yī)學影像設備行業(yè)的不斷成熟和分化，市場對于能提供專業(yè)產(chǎn)品及服務的醫(yī)學影像設備服務商需求越來越大，引起了資本市場的廣泛關注。具體如圖所示：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、醫(yī)學影像設備行業(yè)重點企業(yè)

1.聯(lián)影醫(yī)療

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學影像設備、放射治療產(chǎn)品、生命科學儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。自設立以來，聯(lián)影醫(yī)療持續(xù)進行高強度研發(fā)投入，致力于攻克醫(yī)學影像設備、放射治療產(chǎn)品等大型醫(yī)療裝備領域的核心技術(shù)；經(jīng)過多年努力，聯(lián)影醫(yī)療已經(jīng)構(gòu)建包括醫(yī)學影像設備、放射治療產(chǎn)品、生命科學儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入41.72億元，同比增長35.24%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.74億元，同比增長19.52%。2022年主營業(yè)務包括高端醫(yī)學影像診斷設備及放射治療設備和維保服務，營業(yè)收入占比為91.3%和6.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.邁瑞醫(yī)療

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務，主要產(chǎn)品涵蓋三大領域:生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學影像。在2019年公布的第五批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設備產(chǎn)品目錄中，邁瑞醫(yī)療共有4個型號的全自動尿液工作站、5個型號的除顫儀、8個型號的腹腔鏡、7個型號的注射泵、6個型號的輸液泵、6個型號的便攜式輸液泵以及2個型號的輸注工作站入選。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入153.56億元，同比增長20.18%；實現(xiàn)歸母凈利潤52.88億元，同比增長21.73%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括生命信息與支持類產(chǎn)品、體外診斷類產(chǎn)品、醫(yī)學影像類產(chǎn)品，營業(yè)收入占比分別為44.1%、33.5%、21.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.祥生醫(yī)療

無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司的主營業(yè)務是超聲醫(yī)學影像設備的研發(fā)、制造和銷售，祥生醫(yī)療的主要產(chǎn)品有便攜式彩超、推車式彩超、黑白超聲，祥生醫(yī)療產(chǎn)品已覆蓋30%以上的三級醫(yī)院，包括全國知名的北京協(xié)和醫(yī)院、四川大學華西醫(yī)院、上海第六人民醫(yī)院等。產(chǎn)品廣泛應用于上述醫(yī)院的超聲科、麻醉科、置管科等科室。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入達2.28億元，同比增長21.93%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.76億元，同比增長61.7%。2021年超聲醫(yī)學影像設備營業(yè)收入占比達94.1%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.開立醫(yī)療

深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司主營業(yè)務為醫(yī)療診斷及治療設備的自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品包括醫(yī)用超聲診斷設備(主要為彩色多普勒超聲診斷設備與B型超聲診斷設備)、醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡設備及耗材、血液分析儀等。開立醫(yī)療自主研發(fā)的HD-500、HD-550系列高清內(nèi)鏡，受到臨床醫(yī)生的廣泛認可，代表了目前國產(chǎn)內(nèi)鏡的領先水平。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入8.36億元，同比增長30.02%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.75億元，同比增長60.55%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括彩超和內(nèi)窺鏡及鏡下治療器具，營業(yè)收入占比分別為65.0%和32.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.康泰醫(yī)學

康泰醫(yī)學系統(tǒng)(秦皇島)股份有限公司的主營業(yè)務是醫(yī)療診斷、監(jiān)護設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品涵蓋血氧類、心電類、超聲類、監(jiān)護類、血壓類等多個大類，建立了完善的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系。康泰醫(yī)學推出的一體式脈沖胎心儀CONTEC10E和CONTEC10F兩款產(chǎn)品，在胎監(jiān)雙胎檢測技術(shù)和彩超高清成像技術(shù)上取得了突破，進一步提升了胎兒母親監(jiān)護和超聲影像產(chǎn)品的性價比。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.32億元，同比下降35.53%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.15億元，同比下降43.07%。2022年醫(yī)療器械營業(yè)收入占比達99.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、醫(yī)學影像設備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

中國政府已頒布一系列與醫(yī)療行業(yè)有關的政策，這些政策將醫(yī)療成像服務指定為重點發(fā)展領域。2021年衛(wèi)健委下發(fā)《“十四五”國家臨床?？颇芰ㄔO規(guī)劃》，提出重點支持各省針對性加強檢驗科、醫(yī)學影像科等平臺?？平ㄔO，形成一批國際領先的原創(chuàng)性技術(shù)，推動相關?？颇芰M入國際前列。

2.國產(chǎn)化進程推動行業(yè)進步

醫(yī)療器械行業(yè)在發(fā)達國家進入發(fā)展成熟階段，市場規(guī)模較大但增速有限，市場份額主要由國際龍頭占據(jù)。隨著國家經(jīng)濟水平提高、醫(yī)療衛(wèi)生支出增加，醫(yī)學影像設備的市場需求逐步釋放，孕育著巨大的市場發(fā)展空間。在此背景下，越來越多的國內(nèi)品牌商進軍海外市場，實現(xiàn)了業(yè)務拓展和盈利增長。

3.低市場滲透率推動行業(yè)增長

與發(fā)達國家相比，中國醫(yī)學影像設備滲透率仍然較低，具有巨大的市場成長空間。近年來，隨著社會醫(yī)療衛(wèi)生資金投入持續(xù)加大，居民支付能力增強，人口老齡化趨勢加劇，居民的醫(yī)療服務需求不斷增長，促進我國醫(yī)學影像設備行業(yè)長期發(fā)展。